한미글로벌(053690) 증권사 리포트

2분기 매출액 1137억 원, 영업이익 86억 원으로 하이테크 부문 수주 호조가 이익 개선의 뚜렷한 흐름을 제시합니다. 데이터센터와 원전을 양대 성장축으로 삼아 중장기 성장 전략을 추진 중이며, 하이테크 부문 수주가 YoY +98% 증가...

신한울 3,4호기 사업관리지원용역 낙찰로 신규 원전사업에 첫 진입이 확인됩니다. 낙찰 금액은 약 40억 원이며 공사기간은 약 56개월로 기재되어 있고, 공정관리와 공사비관리 등 역무를 포함합니다. 이번 수주는 원전사업의 본격 확장을 기대...

원전 프로젝트는 공사기간이 10년 이상에 걸치고 EPC+O&M가 얽혀 있어 발주처의 전 과정을 독립적으로 관리하기 어렵다. 이로 인해 발주처의 독립 PM 수요가 실제로 존재한다는 점이 확인되었고, 루마니아 체르나보다 1호기 설비개선 PM...

신규 원전사업 진입 기대가 본격적인 리레이팅의 시발점으로 제시됐다. 1Q26 Preview에서 매출액은 1145억 원, 영업이익은 65억 원으로 전년동기 대비 각각 -6.5%와 -33.2%를 기록해 점진적 이익 개선이 예상된다. 원전사업...

4분기 매출액은 1,159억 원, 영업이익은 44억 원으로 실적이 확인되었고, 현 주가 19,160원이며 12M Forward P/E 8.0배, P/B 0.86배 수준의 밸류에이션이 제시된다. 지난 1월 12일 한전기술, Turner &...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: NR - 목표주가: 27,600원 (참고: 2025-10-13 기준 투자의견은 NR이며, 목표주가는 27,600원으로 제시되어 있습니다. 표기 상 최고/최저주가대비 수치는 23,200원 및 18...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 32,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 연결 기준 매출은 1,081억 원(YoY +5.7%), 영업이익은 78억 원(YoY -1.3%)로 추정한다. 2. 수익성 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: N/R ## 핵심 투자 포인트 1. 국내 1위, 글로벌 8위 건설사업관리(CM) 전문기업으로, 국내외에서 30년 이상 프로젝트를 수행. 2024년 글로벌 CM/PM 분야 8위...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 30,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 해외 매출비중이 국내를 넘어섰으며 미국, 영국, 사우디에서의 성과가 좋다. 2) 해외 대규모 프로젝트 많아지면서 PM사 역할 확대....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 21000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 1분기 실적 호조 - 매출 1,225억 원(YoY +20.3%), 영업이익 98억 원(YoY +16.5%) 2. 국...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 명시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1) RHQ 설립 및 중동 진출 가속화( Vision 2030 대응) - 한미글로벌은 2024년 7월 사우디아라비아 RHQ를 설립했고, ...