신한지주(055550) 증권사 리포트

2Q26 지배주주 순이익 1조 8,201억원(+17% YoY)으로 기대치를 상회했고, 양호한 수수료 흐름과 대손비용 관리가 실적 개선의 핵심 요인으로 작용했습니다. 환원 수익률은 7% 내외로 유지되어 배당가능이익 여유를 바탕으로 가시성 ...

2Q26 연결당기순이익 1조8,201억원으로 QoQ 12.2%, YoY 8.7% 증가했고, 비이자부문이익이 1조4,499억원으로 크게 늘며 펀드/방카/신탁 수수료 등 수수료이익도 증가했다. 은행 NIM은 1.54%, 그룹 NIM은 1.9...

컨센서를 상회한 실적이나, 일회성 이익 요인 배제 시에는 예상치에 부합하는 수준이다. 2분기 은행 원화대출은 QoQ 0.4% 성장했고 은행 NIM은 전분기 대비 1bp 상승했다. 그룹 순이자이익은 3.13조원으로 +3.6% 증가했고, 수...

2Q26 지배주주순이익 1,820.1억원으로 컨센서스 7.9% 상회했다. 이자이익은 전분기 대비 3.6% 증가했고 원화대출은 0.4% 증가, 은행 NIM은 1bp 상승했다. 비이자이익은 QoQ 22.0% 증가했고 수수료 수익 및 유가증권...

2Q26 지배순이익은 1조8,201억원(+17.5% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. 비이자이익은 1조4,499억원(+14.6% YoY)으로 견조했고, 수수료이익은 1조1,889억원(+56% YoY)으로 큰 폭 성장했다. 하반기에는 3~...

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2Q26 비이자이익 사상 최고실적 달성으로 순이익 컨센서스 상회. 지배주주 순이익 1.82조원(QoQ +12.2%, YoY +17.5%) 및 비이자이익 1.45조원(QoQ +22%)으로 견조한 이익 흐름을 보임. 자사주 매입 확대 및 환...

2Q26 연결순이익은 1.82조원으로 YoY 17.5% 증가하며 분기 최대실적을 기록했다. 이자이익은 9.4% 증가했고 비이자이익은 56% 증가하는 등 이익 구성이 개선됐으며, 충당금비용은 감소했다. 그룹 NIM은 1.93%로 전분기 수...

2Q26 지배주주순이익은 1조 6,944억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 이자이익은 전분기 대비 1.2% 증가하고 원화대출은 전분기 대비 0.4% 증가하며 은행 NIM은 전분기 대비 1bp 상승한 1.61%가 예상된다. 비이자이익은 ...

2Q26 지배주주 순이익 1.63조원(QoQ +0.6%, YoY +5.3%) 달성 전망과 함께 비이자이익 개선이 컨센서스 소폭 상회에 기여할 것으로 보인다. 중앙그룹 디폴트 관련 익스포저는 커버리지 가운데 가장 미미하며 ELS 충당금 일...

2Q26 비이자이익 실적 개선으로 순이익이 컨센서스를 소폭 상회할 전망이며, 2Q26 지배주주 순이익은 1.63조원(QoQ +0.6%, YoY +5.3%)로 기록될 것으로 예상된다. 중앙그룹 디폴트 관련 익스포저는 100억원으로 커버리지...

2Q26 추정 순익 약 1.72조원으로 YoY 11.0% 증가, 컨센서스 상회 예상. 2Q CET1 비율은 13.4%로 기대되며 손실사건 RWA 배제 승인 시 13.5%를 웃돌 전망. 비은행업권 수익력 개선 기대 속 그룹 순수수료이익이 ...

1Q26 연결순이익 1.62조원으로 YoY 9.0% 증가, 이자이익 5.9%, 비이자이익 26.5% 증가, 수수료수탁수수료 215% 증가로 수수료이익이 39% 증가한 분기 최대실적이 기록됐다. 2026년 연결순이익은 5.84조원으로 7....

1Q26 연결당기순이익은 1조6,226원으로 전분기대비 217.8% 증가했고 전년동기대비 9.0% 상승했다. 이익은 비이자수익 증가와 판관비 감소에 기인해 견조하게 개선됐으며, 비이자부문 이익 확대가 뚜렷하다. 국내 주식시장 호황에 힘입...

1Q26 순이익 YoY 9.0% 증가로 견조한 경상 체력이 확인됐다. 은행 원화대출 QoQ 1.4% 증가와 NIM 2bp 상승으로 핵심 이익 기반이 강화됐다. 그룹 수수료이익 QoQ 32% 증가로 신용카드 수수료, 증권수탁수수료 등 전 ...

1Q26 지배주주 순이익 1조 6,226억원(+9% YoY)으로 기대치 부합했고 수수료 및 시장손익이 개선되며 매출은 11% YoY 증가했습니다. value up 2.0 프레임은 성장과 환원의 합리적 지점을 제시하며 TSR 제고를 긍정적...

1Q26 지배주주 순이익은 1.62조원으로 QoQ +218%, YoY +9%를 기록하며 컨센서스를 4.8% 상회하는 양호한 실적을 시현했다. 비이자이익은 1.89조원으로 큰 개선이 나타났고 수탁수수료 수익은 3,120억원으로 크게 증가했...

1Q26 지배순이익은 1조6,226억원(+9% YoY)로 컨센서스를 상회했다. NIM은 그룹 +3bp QoQ, 은행 +2bp QoQ로 시장금리 상승의 흐름을 반영했다. 원화대출은 +1.4% QoQ로 견조했고 가계대출은 -0.6% QoQ로...

신한지주가 새로운 기업가치제고계획을 발표하며 ROE 개선과 주주환원 확대를 지속적으로 추진할 것으로 예상된다. 이 계획으로 실적 개선과 가치창출의 지속가능성이 높아질 것이며, 투자여력은 여전히 남아 있다. 평가 측정은 2026년 예상 B...

4Q25 지배주주순이익은 5,106억원으로 컨센서스 부합했고, 이자이익은 전분기 대비 2.7% 증가하며 원화대출은 0.8% 성장했다. NIM은 고금리 예금 리프라이싱 효과로 전분기 대비 1.2bp 상승한 1.58%를 기록했다. 반면 비이...