하나금융지주(086790) 증권사 리포트

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2Q26 지배주주순이익 1조 1,928억원(+2% YoY)로 컨센서스 부합. ROE 상승과 환원 확대의 순환 구조를 강조하며 경상 수익성 제고가 핵심이라고 제시. 수수료 이익이 상단의 주된 원인인 반면 인건비 증가와 충당금 전입으로 이익...

2Q26 연결순이익은 1조1,928억원으로 전분기대비 1.4% 소폭 감소했으나 전년동기대비 1.7% 증가했다. 이자이익은 2조3,029억원으로 QoQ 8.1% 감소했고 전년동기대비 3.8% 증가했으며, 비이자이익은 1조294억원으로 Qo...

비경상 요인으로 컨센서스 하회했으나 2분기 수익력은 NIM 상승과 수수료 급증으로 양호한 흐름을 보였다. 그룹 원화대출금은 QoQ 1.9% 성장했고 그룹 NIM은 1.88%로 QoQ 6bp 상승, 은행 NIM은 1.61%로 QoQ 3bp...

2Q26 지배주주순이익은 컨센서스 1조 2,455억원 대비 4.2% 하회했다(일회성 요인은 환평가손실 275억원 및 중앙그룹 관련 충당금 749억원 반영). 이자이익은 전분기 대비 8.1% 감소했으나 생명 자회사 계정 대체 효과로 이익과...

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2Q26 비이자이익이 역대 최고치를 경신했고 비이자이익은 1.03조원으로 QoQ 76.4%, YoY 40% 증가했다. 다만 계정 변경 효과 2,900억원은 비이자이익으로 반영되며, 이를 제외하면 기저 비이자이익은 약 7,400억원 수준으...

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2Q26 연결순이익은 1.19 조원으로 YoY 1.7% 증가했고 QoQ로는 1.4% 감소했다. 상반기 누적 최대실적을 기록했고 누적 순이익은 2.4 조원으로 1Y 43.1% 증가했다. 대규모 일회성 비용에도 이자이익의 안정적 증가와 비이...

2Q26 지배순이익은 1조1,928억원(+1.7% YoY)으로 견조한 이익 시현이다. 그룹 NIM은 QoQ +6bp, 은행 QoQ +3bp로 상승했고 카드 매입금액 증가 영향으로 그룹 NIM의 추가 상승 여력은 15.6%로 제시된다. 비...

2Q26 지배주주순이익은 1조 2,227억원으로 컨센서스 부합 전망이다. 이자이익은 전분기 대비 1.2% 증가할 것으로 보이며 은행 NIM은 전분기 대비 3bp 상승한 1.61%로 예상된다. 비이자이익은 전분기 대비 11.4% 증가가 예...

2Q26 전망에서 대출성장률은 1.5% QoQ로 상승하며 대형은행지주사 중 가장 높은 성장률이 기대된다. NIM은 QoQ 5bp 추가 상승으로 1Q에 이어 2Q에서도 은행 중 가장 높은 상승세를 보일 전망이다. 2Q26F 그룹 순이익은 ...

2Q26 순이익은 컨센서스 부합 전망으로 예상되며, 2Q26 지배주주 순이익은 1.22조원 기록 전망(QoQ +0.6%, YoY +3.8%). 두나무 지분 인수로 CET1비율에 12bp 하락 요인이 있으나 제도완화로 상쇄될 가능성이 있으...

1Q26 지배주주 순이익은 1조 2,100억원(+7% YoY)으로 시장 기대치를 상회했습니다. 대손비용률 CCR은 0.21%(환입 요인을 제외해도 0.25%)로 낮은 수준을 유지했고, 순이자마진은 QoQ 기준 지주 4bp, 은행 6bp ...

1Q26 연결순이익은 1조2,100억원으로 QoQ 112.5%↑, YoY 7.3%↑이며 교보증권 예상치를 2.8% 상회했다. 이익은 이자이익 2조5,053억원과 비이자이익 5,836억원의 고른 증가와 충당금 등 전입액 감소에 힘입었다. ...

1분기 경상 순익은 약 1.3조원대 수준으로, NIM 상승과 대손비용 감소의 조합이 호실적을 견인했다. YoY 7.3% 증가했다. 1분기 은행 부문 NIM은 QoQ 6bp 상승으로 은행 중 가장 큰 폭의 개선을 기록했고, 비은행 수수료 ...

1Q26 실적은 마진 개선과 대손비용의 일회성 하락 요인으로 컨센서스 대비 소폭 상회했다. 대손비용은 2,370억원(QoQ -41.6%, YoY -21.9%)으로 크게 감소했고 비이자이익은 5,836억원(QoQ +212%, YoY -11...

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1Q26 지배순이익은 1조2,100억원(+7.3% YoY)으로 컨센서스 상회했다. 그룹 NIM은 QoQ +4bp, 은행은 QoQ +6bp로 저원가성 예금 확대 등으로 개선됐다. 비이자이익은 5,836억원(+27.8% YoY)으로 양호했고...

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