리가켐바이오(141080) 증권사 리포트

ConjuAll 기반의 ADC 플랫폼은 부위 특이적 접합, β-glucuronide 링커, 다양한 페이로드를 활용해 최적의 링커-페이로드 조합으로 파이프라인을 다각화하고 있습니다. 주요 catalysts로 LCB14/IKS014의 중국 ...

리가켐바이오는 ConjuALL 플랫폼 기반으로 고형암과 혈액암을 아우르는 ADC 파이프라인 확장을 진행 중이다. 지금까지 총 12건의 ADC 기술이전 계약을 체결했고 누적 규모는 83억 달러 이상이다. 플랫폼 기술이전과 파이프라인 기술이...

흔들리는 주가에도 불구하고 펀더멘탈 문제보다는 업종 전반의 투자심리 약화가 주요 원인으로 보이며, 컨퍼런스콜 당시 연구개발비가 매분기 증가하는 추세가 확인되었으나 시장의 기대성은 충족되지 않았다. 회사는 데이터 확보를 통한 기술력 입증을...

다수 파이프라인의 임상 진입이 가속화되면서 연내 4~5건의 IND 제출이 예상된다. LCB14 HER2 ADC의 글로벌 1b상 데이터가 연내 공개될 예정이며, LCB84는 1상 종료 후 연내 2상 진입이 계획되어 있다. LCB71 ROR...

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목표주가를 23만원으로 상향하고 6개 신약 파이프라인의 가치를 SOTP로 산정했으며, 환율 1,450원을 적용하고 기준 연도를 2025년에서 2026년으로 변경했다. LCB14(HER2 ADC) 가치는 1조 4,747억원으로 26년 내 ...

LCB14(IKS014)가 엔허투 내성 환자 대상 대안 가능성을 제시하고 있으며 글로벌 파트너 익수다는 최근 임상 1b상을 개시했고 엔허투 투약 이력이 있는 HER2 양성 유방암 환자를 현재가 (11/26) 185,600원 포함한 4개의...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(12M): 200000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 7월초 R&D day를 통한 플랫폼딜 업데이트. 이전 Biobest 전략의 플랫폼딜은 큰 변동 없이 순조롭게 진행 중이며...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 17만원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 6개 신약 파이프라인 가치를 합산하여 SOTP로 산정하였다. LCB14(HER2 ADC) 신약가치는 1.3조원으로 25년 내 중국 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1) pPBD(Prodrug) 페이로드 도입으로 안전성 개선 기대 - CS5001은 1b 임상에서 고형암 환자 투약도 진행할 계획으로 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. Sustainable Growth - 국내 바이오 섹터 내 Top pick으로 리가켐바이오의 Buy 유지 및 16만원 목표...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 해당 없음 핵심 투자 포인트 1. ConjuALL 플랫폼 개발을 통해 확보한 독보적 링커와 페이로드 기술력 2. 기술력 입증을 통한 글로벌 파트너링 레벨업 3. 2025년 핵심 파...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 차별화된 플랫폼 기술을 기반으로 글로벌 ADC 연구개발 입지 강화 및 재무적 안정성 확보 - 2023년 말, 글로벌 빅파마인 ...