교보증권 리포트

2026년 1월 주요 유통업체 매출은 YoY +4.4%를 기록했고, 오프라인은 -0.6%, 온라인은 +8.2%로 구분됐다. 백화점은 해외유명브랜드의 내수 소비 진작 및 외국인 매출 확대에 힘입어 YoY +13.4% 성장했고, 패션 부문은...

254Q 실적은 매출액 726억원, 영업이익 86억원으로 YoY +45.8%, +551.3%를 기록하며 컨센서스에 부합했다. BVH 공법 활용 고부가품 비중이 약 60% 중반으로 상승해 견조한 실적 성장을 이끌고 있다. 다만 원재료비 상...

4Q 매출액 3,934억원, 영업이익 110억원으로 YoY 흑자전환했고 OPM은 2.8%를 기록했다. 다만 4분기 가이던스 대비 소폭 하회했다. 고부가 중심의 턴어라운드에 대한 자신감과 함께 MCP, SiP, GDDR 등 고부가 품목의 ...

AI 사이클의 중장기화로 IT 전기전자 부문의 수혜 기대와 가격 전가 가능성이 주가의 핵심 요인으로 작용하고 있다. AI 수요로 인한 패키지 기판 사이클의 중장기화 기대가 글로벌 전체에 강하게 작용한다. ABF 기판 공급 업체 및 관련 ...

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2026년 2월 넷째 주 자동차/이차전지 Weekly는 글로벌 자동차 및 이차전지 업계의 이슈와 수주 동향, 정책 변화를 종합적으로 다룬다. 현대차 박민우 사장의 업무 시작과 AVP/포티투닷 시너지로 시장 가치 증명 목표가 강조된다. J...

4Q 연결 매출액은 1,781억원, 영업이익은 209억원으로 각각 YoY 39%/57% 상승했다. 국내 매출 1,273억원(+54%), 미국 545억원(+29%), 중국 85억원(+4%)으로 지역별 매출이 모두 증가했고, 영업이익도 각 ...

4Q 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.6천억원(YoY 72%), 252억원(YoY 87%)으로 영업이익 시장기대치 부합했다. 해외 매출액은 1,078억원(YoY 125%, QoQ 47%)로 시현하며 일본 314억원 등으로 구성됐다. ...

현대오토에버의 주가 모멘텀은 그룹사의 Physical-AI 확장을 통해 로보틱스/스마트팩토리, 데이터센터 확장, 그룹사 내 자율주행 협력의 수혜가 현실화되고 있다. 그룹사 차원의 인프라 투자 확대는 SI/ITO 부문에 중장기 성장 동력을...

2/1~2/20일 DRAM 잠정 수출액은 42.0억 달러로 MoM +34.6%를 기록했고 NAND는 8.1억 달러로 MoM +20.1%를 보였다. 기업들은 토큰 생성과 비용 관리의 균형을 맞추기 위해 대용량 QLC SSD 도입을 가속화하...

4Q25 매출 771억원, 영업이익 83억원으로 YoY 각각 -14%, -36%를 기록해 시장 기대치를 하회했다. 긴 추석으로 인한 영업일 수 감소와 4공장 램프업 지연이 주된 원인으로 지목되며 4공장 안정화가 실적 회복의 관건으로 제시...

2025년 4분기 연결 매출액은 2,055억원으로 전년동기대비 6.7% 증가했고, 영업이익은 226억원으로 전년동기대비 15.6% 감소했다. 다만 SMR 개발과제 관련 회계변경으로 인한 매출 재분류 영향으로 매출 159억원을 제외하면 컨...

4Q25 매출 4.9조원, 영업이익 2,121억원으로 컨센서스 대비 저조했고 YoY로는 감소했다. 수익인식 지연(연말 VO 이연 100억원)과 자회사 두산퓨얼셀의 부진이 당기순이익에 부담을 주었다. 2026년 신규수주 가이던스는 13.4...

교보증권은 UK 화장품 시장에서 K-뷰티의 수용도가 높아지며 대표 성분들이 대중화되고 있다고 분석한다. 부츠의 K-뷰티 매출은 1년 만에 5배 이상 증가하고, 현지 소싱 강화와 브랜드 발굴이 가속화되고 있다. 메디큐브를 포함한 다수의 브...

4Q25 매출 2.13조원(YoY +9.2%)와 영업이익 2,034억원(YoY +136.4%)으로 컨센서스를 상회했다. 톡비즈 광고·구독 매출은 3,734억원(+16.2%), 거래형 매출은 명절 및 연말 성수기의 효과로 2,534억원(+...

254Q 매출액 5조 6,867억원, 영업이익 2,752억원으로 전년 대비 증가했으며, YoY 매출 +9.4%, 영업이익 +31.7%, OPM은 4.8%다. 다만 원가 구조 악화의 영향으로 하반기 이익률은 다소 약화될 수 있으나, 일회성...

4Q25 연결 매출액은 7,164억원(YoY -1.4%), 영업이익 46억원(YoY -92.9%), 영업이익률 0.6%로 시장 기대치(FnGuide) 74억원을 하회했다. 마진 하락의 주요 요인은 신작 게임 ‘아키텍트’의 초기 마케팅/운...

4Q25 매출 6,857억원(YoY +6.5%), 영업이익 551억원(YoY +120.5%)으로 컨센서스를 상회했다(매출 6,632억원, 영업이익 311억원). 클라우드의 고성장과 경영효율화가 이익 성장을 견인했고 결제 매출 증가가 NH...

4Q25 매출 641억원(+1.0% YoY, -15.1% QoQ)와 영업이익 371억원(-19.6% YoY, -25.1% QoQ)이 컨센서스 매출 655억원, 영업이익 422억원을 하회했다. 2026년 매출은 1,586억원으로 견조하나 ...

4Q25 연결 매출액은 7조 3,117억원(YoY +0.9%), 영업적자 99억원으로 시장 기대치(FnGuide 1,162억원)를 하회했다. 이마트 별도 매출은 4조 4,558억원(YoY +4.8%), 영업이익 147억원으로 기록되었으며...