대한항공(003490) 증권사 리포트

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2Q26 별도 매출액 5조 199억원, 영업이익 2,618억원으로 매출은 전년대비 +25.9%, 영업이익은 -34.4%를 기록했다. 연료비는 3월 이후 급등으로 전년 대비 +111% 증가했고 영업비용은 +33% 증가했으나 국제선 여객 및...

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2Q26 실적은 매출 5.0조원, 영업이익 2,618억원으로 서프라이즈를 기록했고, 유류비 상승에도 국제선 여객과 화물 수요가 이를 상쇄했다. 국제 여객 매출은 2.7조원, 화물 매출은 1.5조원으로 해외노선의 수익성이 견조함을 확인했다...

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2Q26 별도영업이익은 2,618억원으로 YoY -34%였으나 컨센서스를 상회했다. 국제선 매출은 YoY 20% 증가한 2조 7,274억원, RPK는 8% 증가했고 화물 매출은 1조 5,419억원으로 상승했으며 운임은 703원/km(+4...

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합병 일정 확정과 유가 하향 기대가 반영되며 중장기 가치 상승 모멘텀에 집중한다. 2Q26의 실적은 유가 급등에도 여객 및 화물 운임의 가격전가로 방어력이 확인됐으나, 별도 매출 4.8조원, 영업이익 1,239억원, 연결 매출 6.9조원...

1Q26 별도 매출액은 4조 5,151억원이고, 별도 영업이익은 5,169억원으로 컨센서스를 상회했다. 여객은 128원의 견조한 운임과 88.5%의 탑승률로 만석에 근접했고, 미주 상용 수요 회복과 구주 수요 대체로 수요가 견조했다. 화...

1Q26 매출액은 4조 5,151억원으로 YoY 14% 증가했고, 영업이익은 5,169억원으로 YoY 47% 증가했다. 여객/화물/항공우주 부문 모두 호실적을 기록했고, 국제선 여객은 일본/중국 수요 호조 및 중동 노선 환승 수요 흡수로...

1Q26 별도 매출액 4조 5,151억원, 영업이익 5,169억원으로 YoY 각각 +14.1%/+47.3%, OPM은 11.4%를 기록했다. 원화 약세와 신기재 도입 등의 영향으로 분기 수익성이 개선되며 컨센서스를 +35% 상회했다. 국...

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전쟁 리스크 해소에 따른 방향성으로 유가 하락과 원/달러 하락이 실적 추정치를 상향시킬 수 있는 여지가 있다. 다만 제트유가 전망 하에 2026년 연결 영업이익은 적자전환이 예상되며, 유가 상승분은 아직 비용에 전이되지 않았다. 1Q26...

1Q26 별도 매출액 4조 2,613억원, 영업이익 3,895억원 전망으로 YoY 각각 +7.7%, +11.0%를 기록하며 수익성 개선이 컨센서스를 상회할 것으로 보인다. 국제선 여객 매출액은 2조 4,661억원(YoY +5.5%)으로 ...

대한항공의 항공우주부문은 방산 수주 확대와 무인기 사업 확대 등으로 성장의 기틀을 다지고 있다. 2025년 항공우주사업본부 매출은 7,796억원으로 전사 매출액에서 차지하는 비중은 4.7%이며, 4Q25 기준으로는 6.7%까지 확대될 가...

부산테크센터를 중심으로 한 대한항공 항공우주사업부의 매출 비중은 4%에 불과하나 성장성이 크게 열려 있다. 군용기 체계의 성능개량과 창정비를 통한 MRO 수요 확대와 RSF 정책으로 추가 수주 모멘텀이 강화될 가능성이 높다. 2025년 ...

클라스 세분화 전략으로 본업/부업 모두 업사이드 크다. 항공우주 사업부의 매출은 2028년 2.1조원 규모까지 성장할 것으로 예상되며 2026년부터 매출이 온기 반영되기 시작하고 2027년 이후 엔진 MRO 기지가 완공되며 3PL MRO...

4Q24의 별도 매출액은 4조 5,516억원, 영업이익은 4,131억원으로 컨센서스 상회. 여객 부문에서 국제선 여객 운임은 127원으로 전분기 121원 대비 +5% 상승했고, 4Q25 미주 노선 매출액은 8,377억원으로 전년과 유사하...