연말까지 편안해 보인다
3분기 연결 매출액은 9,354억원, 영업이익은 607억원으로 각각 YoY 7.4%, 11.6% 상승이 예상된다. 국내 부문은 용기면 및 스낵 판가 인상 효과가 일부 반영되며 원가 부담은 소폭 상쇄될 것으로 보인다. 해외 매출은 유럽 확...
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기업 리서치 · 004370
농심(004370) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-08
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 하나증권 | Buy | 540,000원 | 연말까지 편안해 보인다 |
| 2026-08-18 | 한화투자증권 | Buy | 550,000원 | 시동 거는 해외 성장 |
| 2026-08-18 | 하나증권 | Buy | 540,000원 | 2Q26 Re: 해외 견조한 성장 + 환율 효과 |
| 2026-08-18 | 유안타증권 | Buy | 570,000원 | 해외 성장의 질이 달라졌다 |
| 2026-08-18 | 신한투자증권 | 매수 | 600,000원 | 해외가 답했다, 실적 성장 재개 |
| 2026-08-18 | 키움증권 | Buy | 580,000원 | 辛 브랜드의 확장 |
| 2026-07-21 | 유안타증권 | Buy | 530,000원 | 해외 성장으로 컨센서스 상회 전망 |
| 2026-07-13 | 교보증권 | Buy | 570,000원 | 예상 대비 선방 중 |
| 2026-07-02 | 하나증권 | Buy | 540,000원 | 2Q26 Pre: 원가 부담 가시화 |
| 2026-05-18 | 하나증권 | Buy | 540,000원 | 1Q26 Re: 해외법인 수익성 선방 |
| 2026-05-18 | 한화투자증권 | Buy | 550,000원 | 해외 성장 눈높이 상향 |
| 2026-05-18 | 유안타증권 | Buy | 530,000원 | 북미 수익성 회복, 유럽 확장 본격화 |
| 2026-05-18 | 신한투자증권 | 매수 | 570,000원 | 끓기 시작하는 해외 성장 |
| 2026-05-18 | 키움증권 | 없음 | 미제시 | 예상 보다 견조한 수익성 시현 |
| 2026-03-12 | 교보증권 | Buy | 570,000원 | 해외 성장이 아쉬워 |
| 2026-03-12 | DS투자증권 | 매수 | 550,000원 | 해외 마케팅과 지역 확대로 글로벌 존재감 확.. |
| 2026-03-12 | 하나증권 | Buy | 540,000원 | 4Q25 Re: 아쉬운 미국 |
| 2026-03-12 | 한화투자증권 | Buy | 550,000원 | 한국 보다 낮아진 북미 마진 |
| 2026-03-12 | 유안타증권 | Buy | 530,000원 | 글로벌 확장 비용 부담 지속 |
| 2026-03-12 | 신한투자증권 | 매수 | 570,000원 | 한 번 더 끓어오르는 글로벌 성장 |
리포트 모아보기 72
발행일순 · 수집된 자료 기준
시동 거는 해외 성장
2분기 연결 매출액 9,561억원(+10.2% YoY, +2.4% QoQ)과 영업이익 593억원(+47.4% YoY, -12.1% QoQ, OPM 6.2%)으로 시장 기대치를 상회했다. 미국 관세 환급액 상승여력 ▲41.2% 반영으로 컨...
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2Q26 Re: 해외 견조한 성장 + 환율 효과
2Q26 연결 매출액 9,561억원 YoY 10.2%, 영업이익 593억원 YoY 47.6% 증가로 해외 호조와 환율 효과가 실적을 견인했다. 국내 매출은 계절면 신제품 확대와 가격 인상 영향으로 방어됐고, 해외 매출은 북미 및 중국에서...
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해외 성장의 질이 달라졌다
2Q26 연결 매출액은 9,561억원으로 YoY +10.2%를 기록했고, 영업이익은 593억원으로 YoY +47.6% 상승해 OPM은 6.2%를 나타냈다. 국내 매출은 YoY +1.8%에 그친 반면 해외는 +30.6%로 외형 확대를 이끌...
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해외가 답했다, 실적 성장 재개
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辛 브랜드의 확장
2Q26 연결기준 영업이익 593억원으로 시장 컨센서스를 상회하였고, 미국 법인 관세환급금 등 일회성 이익을 제외하더라도 수익성은 양호했다. 주력 제품 가격 인상으로 원가 부담을 상쇄할 가능성이 높아졌고 해외 법인 매출의 성장도 견조했다...
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해외 성장으로 컨센서스 상회 전망
2Q26 연결 매출액은 9,367억원(YoY +7.9%), 영업이익은 577억원(YoY +43.8%), OPM 6.2%로 영업이익 기준 컨센서스를 10% 이상 상회할 전망이다. 해외 매출 성장과 북미 수익성 개선이 실적의 주된 견인으로 ...
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예상 대비 선방 중
2Q26 Preview: 매출액 9.3천억원 YoY 7%, 영업이익 523억원 YoY 30%로 시장 기대치(488억원)보다 소폭 상회했다. 면/스낵 부문에서 신제품 효과와 가격 인상으로 이익 개선이 지속되며 분기 실적이 양호했다. 해외 ...
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2Q26 Pre: 원가 부담 가시화
2Q26 Pre는 손익에 보수적 접근으로 시장 기대를 소폭 하회할 것으로 예상되며, 매출액은 9,324억원(YoY 7.4%), 영업이익은 463억원(YoY 15.2%)으로 제시됐다. 별도 손익은 매출 6,973억원(YoY 0.5%), 영...
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1Q26 Re: 해외법인 수익성 선방
1Q26 연결 매출액은 9,340억원(YoY 4.6%), 영업이익은 674억원(YoY 20.3%)으로 시현되었고, 별도 매출액 7,150억원(YoY 3.1%), 영업이익은 473억원(YoY 24.4%)도 기록됐다. 해외법인 수익성은 시장...
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해외 성장 눈높이 상향
2026년 1분기 연결 매출액은 9,340억원으로 전년대비 4.6%, 전분기대비 5.8% 증가했고 영업이익은 674억원으로 전년대비 20.3%, 전분기대비 102.5% 증가해 컨센서스를 상회했다. 국내 라면 시장점유율은 55.9%로 전년...
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북미 수익성 회복, 유럽 확장 본격화
1Q26 매출액 9,340억원, 영업이익 674억원으로 각각 YoY +4.6%, +20.3%를 기록하며 OPM 7.2%를 유지했다. 해외법인 매출은 3,128억원(YoY +23.1%)으로 중국/일본/호주/베트남의 두자릿수 성장과 유럽 매...
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끓기 시작하는 해외 성장
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예상 보다 견조한 수익성 시현
1Q26 연결기준 영업이익은 674억원(+20% YoY)으로 당사 기대치를 상회했고 매출은 +4.6% YoY로 성장했다. 해외법인 고성장이 주도했고 유럽 편입 효과를 제외한 해외매출은 약 +8% 수준으로 추산된다. 매출총이익률은 전년 대...
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해외 성장이 아쉬워
4Q25 연결 매출액은 8.8천억원, 영업이익은 334억원으로 YoY 증가하며 시장 기대치를 충족했다. 국내 매출은 6.7천억원, 영업이익 231억원으로 각각 YoY +1%와 +108%를 기록했고 라면 내수의 판매량은 YoY -4%였으나...
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해외 마케팅과 지역 확대로 글로벌 존재감 확..
4Q25 연결 매출액 8,824억원(+3% YoY), 영업이익 334억원(+63% YoY, OPM 3.8%)으로 시장 기대에 부합했다. 국내 매출은 5,941억원(-3%), 영업이익 235억원(+134% YoY, OPM 4%)으로 신라면...
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4Q25 Re: 아쉬운 미국
4Q25 매출액 8,824억원(YoY +3.2%), 영업이익 334억원(YoY +63.4%)으로 광고판촉비 축소 등 비용구조 개선의 긍정 효과가 반영되며 시장 기대에 부합했다. 해외 탑라인은 미국은 미진했지만 중국/일본/호주는 견조한 성...
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한국 보다 낮아진 북미 마진
4분기 연결 매출액은 8,824억원(+3.2% YoY, +1.3% QoQ)으로 소폭 증가했으나 북미 마진의 악화로 이익이 감소했다. 공격적 마케팅 활동과 복리후생비 증가, 프로모션 비용 확대 등 비용 증가가 이익 성장의 제약으로 작용했다...
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글로벌 확장 비용 부담 지속
4Q25 매출 8,824억원(YoY +3.2%), 영업이익 334억원(YoY +63.4%, OPM 3.8%)를 기록했다. 해외 매출은 2,883억원(YoY +18.3%)으로 두 자릿수 성장세를 견인했고 일본(+21.7%), 베트남(+24...
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한 번 더 끓어오르는 글로벌 성장
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