1Q는 숨고르기. Physical AI로 달릴 하반기 ..
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기업 리서치 · 005380
현대차(005380) 증권사 리포트
현대차의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-08-28.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-28
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리포트 모아보기 138
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실적은 양호, 성장 모멘텀은 점증 구간 진입
1Q26 매출 46.8조원(+5.3% YoY, -0.2% QoQ), 영업이익 3.15조원(-13.3%, +86.0%), OPM 6.7%, ASP 25,030달러(+4.7%) 등으로 컨센서스 소폭 상회했다. 글로벌 판매량은 97.5만대(-...
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팰리세이드 리콜 관련 업데이트
현대차는 팰리세이드 전동 시트 결함으로 생산 중단 및 리콜을 발표했고, 북미법인은 Limited/Calligraphy 트림이 대상이다. 사고로 유아 끼임 사망이 보고된 바 있으며, 2열 시트의 전동 접이/원터치 기능 문제가 주된 원인이다...
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Physical-AI 확산 경쟁의 승자
Physical-AI 확산의 핵심은 Alpamayo의 공개 생태계가 레거시 OEM의 재평가를 촉발하고 현대차 그룹에 차별적 수혜를 가져다줄 가능성에 있다. Alpamayo 1은 100억 개 파라미터 규모의 추론 모델로 Reasoning ...
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우선주에 대한 투자 전략
보통주-우선주 간 괴리율이 최근 2개월간 46%로 확대되었으며, 주주환원 정책 변화와 배당성향 변화가 괴리 축소의 가능성을 시사한다. 4,007억원 규모의 자기주식 취득이 2026년 1월~4월에 걸쳐 진행되며 보통주에 3,668억원, 우...
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자율주행 모멘텀도 가시화(feat. Waymo & Mot..
웨이모의 6세대 자율주행 시스템 탑재 차량 운행 시작으로 아이오닉5 로보택시 양산 가시화. 모셔널과 웨이모를 통한 미국 자율주행 생태계에서의 로보택시 HW플랫폼 공급자 및 서비스 사업자 포지션 확장이 기대된다. HMGMA 스마트팩토리 기...
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Robotics Shock Earning Shock
4Q25 매출액은 46.8조원(+0.5% YoY) 기록했고, 영업이익은 1.7조원(-39.9% YoY)로 감소하였으며 긍정적인 환율효과와 HEV/제네시스 등 고부가가치 중심 판매로 Mix가 기여했다. 현재 주가 528,000원(1/29)...
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착실한 미래 사업 준비에 주목
4Q25P 잠정 매출액 46.8조원(+0.5% 이하 YoY), 영업이익 1.7조원으로 컨센서스 하회. 매출은 북미 지역 및 HEV 믹스 개선과 환율 효과로 역대 4분기 최대치를 기록했다. 일회성 비용 총액은 5,400억원으로, 유럽/전주...
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4Q25 Review: 차별적 경쟁력, 대체 불가 선택..
4Q25 매출액 46.8조원(+0.5% YoY), 영업이익 1.7조원(-49.7% YoY, OPM 3.6%)으로 컨센서스 대비 쇼크를 기록했다. 4Q25 판매량은 -3.1% YoY로 외형 감소가 나타났으며, 고정비의 큰 영향이 작용했다....
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4분기 실적 하회. 2026년 물량 +1%. BD 가치 ..
4Q25 매출액 46.8조원(+0.5% (YoY)), 영업이익 1.7조원(-39.9%), 관세 영향 본격화와 글로벌 경쟁 심화에도 판매 호조. 4Q25 자동차 부문은 우호적 환율과 HEV/EV 믹스 개선으로 매출은 +2.4% YoY였으나...
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4Q25 리뷰: 실적 우려를 지나 로봇/자율주행
전년 동기 대비 영업이익의 부분별 증감액은 기초, 환율, 물량, Mix, 금융, 관세, 기타로 구성되며 1Q23 ~ 4Q25의 수치가 제시되어 있습니다. 기말 수치는 3642 4248 3828 3408 3557 4279 3581 2822...
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돈도 잘 버는 로봇회사
4Q25 매출액 46.8 조원(+0.5%YoY, +0.3%QoQ), 영업이익 1.7 조원(-39.9%, -33.2%), OPM 3.6%로 컨센서스 2.7 조원을 크게 하회. 미국 관세 영향(약 1.5 조원)과 인센티브 증가, 약 5,70...
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로봇 => 자율주행으로 이어질 모멘텀
4Q25 어닝 쇼크 속 북미/HEV 믹스의 긍정에도 인센티브와 일회성비용 확대가 실적 부담으로 작용했다. 4Q25 매출 47조(YoY +0.5%), OP 1.7조(-40%), OPM 3.6% 시현. 26년 로보틱스가 자율주행으로 이어질 ...
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4Q25 Review: 도움 닫기
4Q25 실적은 매출액 46.6조원(+0.5%yoy), 영업이익 1.7조원(-39.9%yoy, OPM 3.6%), 지배이익 1.0조원(-54.9%yoy)으로 시장 컨센서스를 대폭 하회함. 관세 및 각종 일회성 비용: 4분기 실적 부진의 ...
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흘러오는 거대한 수레에 올라타자
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아쉬운 실적, 그럼에도 시장 기대 이상 무
25.4Q 매출액 46.8조원, 영업이익 1.69조원으로 컨센서스 하회하였고 Buy(Maintain) 등급은 유지. 2026년 가이던스는 매출액 밴드 188.1조원~189.9조원, 영업이익 밴드 11.8조원~13.8조원으로 제시되며 CA...
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아직 외국인 유입은 시작되기도 전이다
4Q25 매출액 46.8조 원(+0.5% YoY, +0.3% QoQ), 영업이익 1.70조 원(-39.9%), 4Q25의 일회성 비용은 5,700억 원 발생 및 5,000억 원 이상의 인센티브 급증이 수익성 하회 주요 원인으로 작용했다....
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가치의 이해보다 상황에 대한 판단이 우선
FY26F EPS 예상치 2% 상승한 반면 주가는 72% 상승. CES 이후 본격화된 주가 상승은 1) 배당수혜, 2) CES 이후 보스턴 다이내믹스 (BD) 지분가치 반영, 3) 본격적 밸류에이션 멀티플의 상승으로 설명. 외인지분율은 ...
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연간 실적 개선, 로봇/SDV/로보택시 수혜
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백조가 된 현대차
로봇사업 가치 26.8 조원 포함 자동차 가치 100.3 조원, 보통주 적정가치 111.8 조원으로 제시됐다. 4Q 매출액 50.1 조원(+7.3% QoQ)과 영업이익 2.6 조원(+1.9% QoQ)으로 추정된다. 로봇사업은 28년 생산...
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