한올바이오파마(009420) 증권사 리포트

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IMVT-1402의 난치성 류마티스 관절염 등록 임상 Period 1의 탑라인에서 ACR20 72.7%, ACR50 54.5%, ACR70 35.8%를 달성하며 압도적인 유효성을 확인했다. 2개 이상의 Advanced Therapy 실패...

IMVT-1402 D2T RA의 Period1은 오픈라벨로 16주간 600mg 주 1회 투약 후 ACR 반응을 보인 환자를 선별해 용량별 재분류를 수행했고, Period1의 ACR20은 72.7%, ACR50은 54.5%, ACR70은 ...

미래에셋증권의 2026-05-21 한올바이오파마 보고서의 PDF 전문 일부를 바탕으로 요약을 제공합니다. 제시된 수치로는 8025.5, 25.9, 26.1, 26.5(원) 등 KOSPI 관련 및 원화 단위 수치가 포함되어 있습니다. 다만...

IMVT-1402의 16주 차 신약가치 데이터가 난치성 류마티스 관절염 임상에서 기대를 상회하며 발표됐다. 165명 환자에서 ACR20 72.7%, ACR50 54.5%, ACR70 35.8%를 기록해 동일 작용기전의 FcRn 억제제 경...

NDR 후기에서 IMVT-1402의 전략적 중요성과 향후 임상 발표에 대한 기대가 강조됐다. IMVT-1402는 FcRn 억제제 분야에서 Best-in-Class 후보로 평가되며, 다수의 적응증 확장을 통해 2028년 이후 상용화를 목표...

TED 임상 3상에서 primary endpoint를 달성하지 못했고, 3201은 23%(vs 위약군 15%, p=0.1953), 3202는 18%(vs 위약군 20%, p=0.7723)로 위약 대비 열등했다. 12주차 baseline ...

바토클리맙의 갑상선안병증(TED) 3상에서 유효성 입증 실패는 아쉬운 결과이나, 기업가치에 미치는 영향은 제한적이라고 평가된다. 고용량(680mg) 투여 설계의 부작용 이슈가 임상 설계에 영향을 준 주된 요인으로 보이며, 이로 인해 고용...

2026년 하반기 IMVT-1402의 첫 대규모 임상인 난치성 류마티스 관절염 2b상 탑라인 발표가 예정되었고, 이어 2027년에는 그레이브즈병의 등록 임상 결과 발표가 기대된다. IMVT-1402 파이프라인의 가치는 비영업가치가 큰 비...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 50000원 ## 핵심 투자 포인트 1. TED 임상 3상 Top line data 공개는 의무공시대상 - 금융위원회의 공시 가이드라인에 따르면 ‘임상시험 종료 및 임상...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 9월 3일, 바토클리맙 Disease modifying 효능 입증 → 출시 가능성 확대; 바토클리맙 24주 투여 이후 투약을 중단하...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 48000원 - 핵심 투자 포인트 1. 연말 IMVT-1401의 TED 임상 3상 결과 발표 예정 2. 1H26 부작용 없는 후속 물질 IMVT-1402의 첫 임...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 (유지) - 목표주가: 44,000원 (유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 6개월 치료 지속성을 보인 바토클리맙 - 이뮤노반트는 GD 환자를 대상으로 한 임상에서 6개월 치료 중단 2...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 42,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. Turn bio의 ERA(Epigenetic Reprogramming of Aging) 리프로그래밍 플랫폼 도입 - ERA는...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 48000원 - 핵심 투자 포인트 1. 악재 모두 반영 완료! 경쟁사 아제넥스는 분기 매출 1조원 2. 4월 10일 경쟁사 아제넥스 PFS 제형 승인 당시 파트너...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 40,000원 - 핵심 투자 포인트 1) Vyvgart PFS 허가로 IMVT-1402/Batoclimab의 가치 하향 - Vyvgart PFS 허가 획득에...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 42,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) Batoclimab의 MG(3상) 및 CIDP(2b상 결과) 발표 요지 - MG 12주차 MG-ADL 개선: 340mg 투약군 -...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 44000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 이뮤노반트의 MG 3상에서 12주차에 1차 평가지표인 MG-ADL 변화를 충족했다. 2. 고용량 그룹에서 5.6포인트 개선(IgG -...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 49,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) Batoclimab/IMVT-1402를 기반으로 한 파이프라인 가치 창출 및 선제 진입 전략 - Batoclimab 임상 결...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 54,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 산출 방식: SOTP valuation을 통해 산출했다. 영업가치는 2025년 예상 EBITDA 86억원에 국내 상위 5개...