전 사업 부문 호실적
2Q26 연결 매출액 1.7조원, 영업이익 4,145억원으로 YoY 각각 10%/19% 증가하며 전 부문이 호실적을 시현했다. 국내 NGP는 매출 1.22조원, 영업이익 3,825억원으로 견조했고 국내 NGP 시장점유율은 24%(YoY ...
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기업 리서치 · 033780
KT&G(033780) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-07
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 교보증권 | Buy | 250,000원 | 전 사업 부문 호실적 |
| 2026-08-07 | 한화투자증권 | Buy | 250,000원 | 실적도 좋고, 환원도 좋다 |
| 2026-08-07 | DS투자증권 | 매수 | 250,000원 | 아낌없이 주는 담배 |
| 2026-08-07 | 유안타증권 | Buy | 250,000원 | 가이던스 상향, 주주환원도 한 단계 강화 |
| 2026-08-07 | 신한투자증권 | 매수 | 230,000원 | 새삼 느껴지는 월급의 소중함 |
| 2026-08-07 | 키움증권 | Buy | 250,000원 | 26~27년 DPS 전망치 상향 조정 |
| 2026-07-21 | 유안타증권 | Buy | 250,000원 | 흔들리는 시장 속, 안전한 선택지 |
| 2026-07-15 | 하나증권 | Buy | 210,000원 | 2Q26 Pre: 담배를 불렀던 증시 변동성 |
| 2026-07-10 | 신한투자증권 | 매수 | 220,000원 | 변동성 국면에서 돋보이는 안정성 |
| 2026-07-10 | 키움증권 | Buy | 220,000원 | 중간배당과 새로운 주주환원정책 발표에 주목 |
| 2026-07-07 | 교보증권 | Buy | 250,000원 | 흠잡을 곳 없는 모범생 |
| 2026-06-19 | DS투자증권 | 매수 | 240,000원 | 외국인이 더 좋아하는 K-담배 |
| 2026-05-08 | 한화투자증권 | Buy | 250,000원 | 보이는 게 다가 아니에요 |
| 2026-05-08 | DS투자증권 | 매수 | 210,000원 | 해외 담배 중심 실적 성장과 주주 환원 기대 |
| 2026-05-08 | 유안타증권 | Buy | 210,000원 | 이익 체력 개선, 다음은 배당 강화 |
| 2026-05-08 | 신한투자증권 | 매수 | 220,000원 | 중동의 연기 속에서도 숫자는 타오른다 |
| 2026-05-08 | 키움증권 | 없음 | 미제시 | 하반기에 발표될 배당 강화 정책에 주목 |
| 2026-04-21 | 유안타증권 | Buy | 210,000원 | 1Q26 Pre: 실적도, 주당가치도 오른다 |
| 2026-04-13 | 하나증권 | Buy | 180,000원 | 1Q26 Pre: 시장 기대 소폭 상회 예상 |
| 2026-04-10 | 신한투자증권 | 매수 | 200,000원 | 리스크를 이기는 이익 체력 |
리포트 모아보기 88
발행일순 · 수집된 자료 기준
실적도 좋고, 환원도 좋다
2Q 2026 실적이 기대치를 상회했고 매출은 1조 7,016억원, 영업이익은 4,145억원으로 각각 YoY +9.9%, +18.5%를 기록하며 OPM 24.4%를 유지했다. 해외 궐련의 매출 증가와 국내 궐련의 시장지배력 확대로 수익성...
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아낌없이 주는 담배
2Q26 연결 매출액 1.7조원(+10% YoY), 영업이익 4,145억원(+19% YoY, OPM 24.4%)으로 시장 기대치를 상회했다. 담배 부문은 국내 매출 1.2조원(+12%), 해외 매출 5,577억원(+19%), 해외 궐련은...
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가이던스 상향, 주주환원도 한 단계 강화
2Q26 연결 매출액은 1조 7,016억원(YoY +9.9%), 영업이익은 4,145억원(YoY +18.5%, OPM 24.4%)로 컨센서스 및 당사 추정치를 충족했다. 담배부문 매출액 1조 2,185억원(YoY +11.7%), 영업이익...
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새삼 느껴지는 월급의 소중함
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26~27년 DPS 전망치 상향 조정
2분기 연결기준 영업이익은 4,145억원으로 시장 컨센서스에 부합했다. 담배를 포함한 전 사업부의 이익이 고르게 증가했고, 국내 판매량 증가와 해외 궐련 판가 인상 및 달러 강세가 실적 개선의 주된 원동력으로 작용했다. 또한 연간 매출액...
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흔들리는 시장 속, 안전한 선택지
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2Q26 Pre: 담배를 불렀던 증시 변동성
2Q26 Pre 기준 매출액은 1조 6,374억원, 영업이익은 3,975억원으로 전년 대비 각각 5.8%, 13.6% 증가가 전망된다. 국내 담배 총수요는 궐련+NGP 합산으로 YoY 약 1% 증가하였으나 궐련 부문은 -2% 내외로 감소...
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변동성 국면에서 돋보이는 안정성
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중간배당과 새로운 주주환원정책 발표에 주목
2분기 연결기준 영업이익은 4,007억원(+14.5% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. 담배 부문의 매출은 YoY +12% 증가하고, 영업이익률은 YoY +0.7%p 개선될 것으로 예상된다. 원재료 투입단가 상승에도 국...
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흠잡을 곳 없는 모범생
2Q26 Preview: 매출액 1.7조원, 영업이익 4,025억원으로 시장 기대치를 소폭 상회할 전망이며, 본업과 주주환원 정책이 견조한 성장 견인을 뒷받침한다. 담배(NGP+궐련) 부문은 꾸준한 실적 기여와 믹스 개선으로 수익성을 방...
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외국인이 더 좋아하는 K-담배
KT&G의 실적은 해외 궐련의 지속 성장에 의해 견인되고 있다. 2020년 해외 궐련 매출 6,028억원에서 2025년 1.88조원으로 CAGR +26%를 기록했고 해외 매출 비중은 26%에서 54%로 확대되었다. 해외 궐련 판매량은 2...
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보이는 게 다가 아니에요
KT&G는 1Q26 연결매출 1조 7,036억원(+14.3% YoY), 영업이익 3,645억원(+27.7% YoY, +50.1% QoQ)으로 컨센서스를 상회했다. 해외 궐련은 ASP(+8%) 및 수량(+15%)의 동반 성장으로 매출(+2...
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해외 담배 중심 실적 성장과 주주 환원 기대
1Q26 연결 매출액은 1.7조원으로 전년비 14% 증가했고, 영업이익은 3,645억원으로 시장 기대치를 상회했다. 해외 일반 궐련은 수량 +15%, 매출 +25%, 영업이익 +56%로 역대 분기 최고 매출을 달성했고 해외 매출은 5,5...
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이익 체력 개선, 다음은 배당 강화
1Q26 실적은 매출 1조 7,036억원(YoY +14.3%), 영업이익 3,645억원(YoY +27.6%), OPM 21.4%로 견조했다. 담배부문은 해외 궐련과 NGP 성장으로 수익성이 크게 개선됐고, 해외 매출은 역대 최대 분기치를...
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중동의 연기 속에서도 숫자는 타오른다
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하반기에 발표될 배당 강화 정책에 주목
1Q26 연결기준 영업이익 3,645억원으로 시장 컨센서스를 소폭 상회했다. 해외궐련 ASP 및 판매량 증가와 담배 원재료 투입단가 부담의 둔화가 실적 개선의 주된 요인으로 판단된다. 하반기에는 원재료 투입단가의 안정화와 해외 생산 비중...
발행 당시 목표가 미제시읽기 →
1Q26 Pre: 실적도, 주당가치도 오른다
KT&G의 1Q26 Preview에서 매출액 1조 7,059억원(YoY +14.4%), 영업이익 3,516억원(YoY +23.1%), OPM 20.6%를 기록하며 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망된다. 비수기임에도 해외 담배 수요 강세...
발행 당시 목표가 210,000원읽기 →
1Q26 Pre: 시장 기대 소폭 상회 예상
1Q26 Pre에서 KT&G의 본업이 호조를 보이며, 1분기 연결 매출액은 1조 6,548억원, 영업이익은 3,482억원으로 YoY 각각 11.0%, 21.9% 증가했다. 1Q26 Pre는 시장 기대를 소폭 상회할 것으로 예상된다. 20...
발행 당시 목표가 180,000원읽기 →
리스크를 이기는 이익 체력
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