포스코인터내셔널(047050) 증권사 리포트

2Q26 영업이익 4,290억원으로 전년대비 26.9% 증가했고 매출은 9.6조원으로 전년대비 18.4% 증가해 컨센서스를 상회했다. 에너지·소재 부문에서 외형 확대와 함께 2차전지 소재 고수익 품목 판매 확대가 이익 개선의 주력 동력이...

2Q26 연결 매출액은 9조 6,232억원(YoY +17.9%), 영업이익은 4,290억원(YoY +39.0%, OPM 4.5%)으로 분기 기준 역대 최대를 기록했다. 에너지 부문 이익은 2,264억원(YoY +51.7%, OPM 17....

2Q26 실적은 매출액 9.6조원(+14%qoq, +18%yoy)과 영업이익 4,290억원(+20%qoq, +27%yoy)으로 어닝 서프라이즈를 기록했고, 영업이익률은 4.5%로 역대 최고를 경신했다. 미얀마 가스전의 Cost Recov...

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2Q26 연결 영업이익은 4,290억원으로 시장 기대치를 상회했고 QoQ 20%, YoY 37% 성장했다. 전사 영업이익률은 4.5%로 YoY 0.6pp 개선되며 소재바이오와 무역법인 이익 확대가 철강 트레이딩의 손실을 상쇄했다. 인니팜...

2Q26 영업이익은 3,888억원(+9%QoQ, +24%YoY)으로 시장 기대치 3,601억원을 상회했다. 팜 부문이 정상화되며 2분기부터 팜농장 인수 효과가 반영될 예정이고 수해 영향에서 벗어난 점이 실적 개선의 주된 원인이다. 인니팜...

2Q26 연결 매출액은 8조 5,378억원(YoY +4.6%), 영업이익은 3,974억원(YoY +28.8%), OPM 4.7%로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 소재사업 매출액은 10조 1,211억원(YoY +3.7%), 영업이익은 ...

1Q26 영업이익은 3,575억원(YoY +32.3%)으로 증가하며 컨센서스를 상회했다. 매출은 8.4조원으로 전년대비 3.1% 증가했다. 신규 농장 편입 및 호주 세넥스 증산 효과와 LNG/터미널의 트레이딩 물량 증가, 계약 조건 갱신...

1Q26 실적은 컨센서스를 상회했고 합병 이후 분기 최대 영업이익을 기록했다. 매출은 YoY 3.1% 증가했으나 이익 레버리지 확대가 실적의 핵심 동력으로 작용했다. 소재 부문은 투자법인 이익 증가로 실적을 견인했고, 팜 사업 편입 효과...

에너지/인프라/배터리 부문에서 SENEX 가스 증산 및 신성장 옵션 등으로 구조적 성장 모멘텀 지속이 예상된다. 1Q26 매출 8.4조원(+3%yoy), 영업이익 3,575억원(+32%yoy)으로 분기 최대 실적을 기록했고 영업이익률은 ...

1Q26 매출 8조 4,104억원(+7% QoQ, +3% YoY), 영업이익 3,575억원(+35% QoQ, +32% YoY)로 견조한 이익 흐름을 확인했다. 당사 추정치 3,020억원과 시장 기대 3,141억원을 상회했다. 에너지 부문...

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가스전(E&P)과 팜 농장을 중심으로 한 Upstream 자산 기반으로 전환된 구조에서 LNG 풀 밸류체인을 통해 생산–저장–도입–트레이딩–발전까지 내부화된 수익창출 체인을 구축하고 있다. 2026년은 팜 인수 효과와 SENEX 증산으로...

에너지 확보를 위한 글로벌 수요 증가와 고유가 흐름이 기존 사업의 안정적 기여를 지지한다. LNG 가치사슬 확장(알래스카 프로젝트 참여, 광양 LNG 터미널 증설 등)으로 에너지 부문의 실적 기여가 꾸준히 강화될 전망이다. 모빌리티 부문...

미얀마 가스전은 2008년 CNOC와의 계약과 2013년부터 30년간 이어지는 장기계약으로 안정적 공급처를 확보하고 있으며, 유가 상승 등 외부 요인에 따른 가스 판매가격의 상승 여력이 실적 개선의 핵심 모멘텀으로 작용하고 있다. 가스가...

에너지-모빌리티-희토류 등 다각 포지션으로 펀더멘털이 탄탄해졌으며 에너지 부문의 상류·미드스트림·다운스트림 확장을 통해 ROE 기여가 크게 확대될 전망이다. 상류(미얀마·세넥스), 미드스트림(터미널), 다운스트림(발전) 확대를 통해 에너...

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모빌리티 밸류체인 내재화와 원재료 다변화를 핵심 성장축으로 삼고 있으며, 희토류에서 영구자석까지의 전 밸류체인 구축을 통해 글로벌 공급망 자립성을 강화하려는 전략이 강조된다. 구동모터코아·BESS 등 핵심 소재의 확대를 통해 수익 다각화...

4Q25 영업이익 2,655억원(YoY +83.6%)으로 컨센서스 상회. 신규 팜 농장 인수와 호주 세넥스 증산 등의 효과로 실적이 개선되고 있으며 올해 발행주식수(천주) 175,922.8. 2026년 기준 PER 13.8배, PBR 1...