포스코인터내셔널(047050) 증권사 리포트

4Q25 매출액과 영업이익은 각각 7조 8,275억원(-1.4% YoY)과 2,655억원(83.6% YoY)으로 기록했고, 4분기 영업이익 기준 시장 기대치(2,410억원)을 소폭 상회했다. 에너지 부문은 영업이익 1,449억원으로 미얀...

4Q25 매출액 7.8조원(-5%qoq, -1%yoy), 영업이익 2,656억원(-16%qoq, +84%yoy)으로 당사 추정과 시장 눈높이를 소폭 상회하는 호실적 기록. 1Q26 매출액 7.4조원(-5%qoq, -9%yoy), 영업이익...

배당성장주로서의 매력과 함께 SENEX 증산 효과 및 팜 농장 인수로 실적 개선 기회가 제시된다. 2026E 매출액 32,847.1억원, 영업이익 1,319.1억원(+13% YoY, OPM 4.0%), 순이익 810.2억원, EPS 4,...

4Q25 영업이익 2,328억원(YoY +61.0%) 컨센서스 부합 전망. 2026F EPS 4,426원, PER 10.91배. 4분기 매출액 8.0조원으로 전년대비 1.3% 증가할 전망. 12M 목표가 76,000원으로 상향 제시.

알래스카 LNG 프로젝트는 450억 달러 규모로, 사업(1,297㎞ 송유관과 LNG 액화터미널·생산시설 포함)으로 연간 약 2000만 톤의 종가를 생산하며, 그 중 약 15%는 알래스카 주내 에너지 수요 충당을 위해 상승여력 22.2% ...

24년 매출 비중은 소재사업(트레이딩) 91%, 에너지사업 9%이며 연결조정을 반영하면 각각 88%와 12%로 파악된다. 24년 영업이익 비중은 46% 대 54%, 25년 1~9월 기준으로는 45% 대 55%로 나타났다. 에너지 부문은 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (유지) - 목표주가(12M): 66,000원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 인도네시아 팜 기업 Sampoerna Agro 지분 65.72% 취득으로 팜 밸류체인 강화 및 프리미엄 ...

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## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 컨센서스 부합: 3Q25 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 1.3%, 0.7% 증가한 8.2조, 3,1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적: 영업이익 3,159억원(+1% QoQ, -12% YoY)로 컨센서스 3,212억원에 부합 2) 호주 SENEX 증...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 73000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액은 8조 2,483억원(-1.3% YoY). 관세 영향과 시황 부진으로 철강(-2.2% YoY) 및 소재바이오(-7.4...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 64000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 단기 실적 안정성 2. 중장기 성장 모멘텀을 겸비 3. 중장기 성장 동력 관련 주요 프로젝트의 실행이 주가 재평가를 견인할 전망 #...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 69000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 알래스카 프로젝트 진척 및 향후 전망 - "9월 pre-agreement 체결 후 구체적 조건 검토 중 - 철강 공급 외 LNG O...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 70000원 ## 핵심 투자 포인트 1. SENEX 증산과 LNG 수요 증가로 에너지부문 실적 견인 - 올해 3분기 영업이익은 3,159억원으로 전 분기 대비 0.7% ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 66,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적은 컨센서스에 부합했다. 국내외 불확실성 확대 국면에서도 이익 창출 능력은 안정적이었다. 2. 미얀마 실적 감소를 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 탈중국 희토류 공급망 확대 등을 기반으로 신규수주 증가 뿐만 아니라 미국 생산 거점 확보로 성장성 가속화 되면서 밸류에이션이 리레...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 유지 목표주가 산출 근거: 목표주가는 2026E EPS에 타깃 PER 15.3배를 적용하여 산출. 타깃 PER은 일본 종합상사 중 에너지 사업 비중이 높은 업...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 59000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 업스트림 및 철강 부문은 실적 호조로 대응, 발전 부문은 부진 - 철강 부문은 원거리 신규사업 개발 및 판매량 확대로 0.1% YoY...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 60000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 26년부터 이익 성장 가시화 2. 당장은 가스 업스트림 관련 내러티브가 주가 방향성을 결정할 것 3. (본문에 추가 핵심 포인트가 명...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 69000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1H25 영업외비용 세부사항 - 호주 나라브리 유연탄 광구 지분 구조조정으로 손상차손 발생 영향 - 1H25 선제적으로 손실 750...