제이브이엠(054950) 증권사 리포트

제이브이엠은 약 제조 자동화 및 포장시스템 장비를 제조하며 국내 과점적 지위를 바탕으로 해외진출 확대를 추진 중이다. 북미는 바이알 방식, 유럽은 블리스터 방식, 한국/일본은 파우치 방식이 주력으로, 고령화에 따라 처방약 수 증가로 파우...

2Q26 매출 493.1억원, 영업이익 135.2억원으로 전년동기 대비 각각 3.7%와 24.0% 증가했고, 전분기 대비로는 매출 8.4%, 영업이익 45.5% 성장했다. 상반기 누적 매출은 947.9억원, 영업이익은 228.2억원으로 ...

해외 수출 확대로 매출과 수익성 동반 개선이 기대되며, 글로벌 시장 점유율 1위로 60개국에 진출했다. 파우치형 조제 방식의 비중 확대가 핵심 성장 엔진으로 작용하고 있다. ATDPS를 포함한 파우치형 주력 장비의 고도화와 해외 매출 비...

기업가치 제고 계획은 2030년 연결 매출액 5,000억원 달성과 영업이익률 20% 이상 달성을 목표로 하며, 고부가 장비 판매 확대와 MRO 반복매출 누적, Smart Factory 구축과 글로벌 생산 운영 효율화를 추진한다. 이행상황...

제이브이엠은 2026년 1분기 K-IFRS 연결 기준 매출액 455억원(+6.2% YoY, QoQ +5.6%), 영업이익 93억원(+4.8% YoY, QoQ +57.2%)으로 컨센서스를 소폭 상회했다. 내수 매출은 218억원(+3.6% ...

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2026년 매출액 1,858억 원(YoY +7.5%), 영업이익 381억원(YoY +9.9%)로 성장세가 유지될 것으로 전망된다. 24년 메니스 출시와 함께 성장 동력이 확보되었고, 25년에는 바이알 신제품 카운트메이트를 출시할 것으로 ...

2025년 연간 매출액 1,725억 원(+8.2%, YoY)과 영업이익 346억 원으로 전망되며, 4Q25E 실적은 매출액 424억 원(-4% YoY), 영업이익 72억 원(-21% YoY)로 다소 부진하다. 2026년은 수출 중심 성장...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 35000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 요인 및 현황 - 매출액 397억원(+6.2% YoY, -16.5% QoQ), 영업이익 76억원(+3.2% YoY, -...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 37,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 실적은 큰 문제 없다. - 동사는 작일(30일) 매출액 397억 원(+6.2%, YoY), 영업이익 76억 원(+3.2%, YoY)...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 44000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 연간 기대치는 충족 가능, 내년 고성장 기대 2. 10월 30일 실적발표 후 주가 큰 폭 하락. 3분기는 비수기로 실적의 중요도는 낮...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 44000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1,000여개 특허 보유했고 HW, SW 융합 가능. 2. 선진국 중심의 자동화 수요 증가에 21~25F 영업이익 CAGR 35%. ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 37,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. INTIPharm의 국내 병원용 자동화 장비 수요 확대 - INTIPharm은 주로 병원에서 사용되며 약재 관리에 많은 시간과...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 38000원 핵심 투자 포인트 1. 올해 가격인상, 해외영업 정상화로 1Q25 21.2%(이하 YoY) 증익에 이어 2Q25 58.7% 증익으로 실적 모멘텀은 온전히 회복. 2. ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 37,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 어닝 서프라이즈 및 실적 구조 - 2Q25 잠정실적은 매출액 475억원(+26%, YoY) 영업이익 109억원(+59%, ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 35,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 전망 및 1Q25 성과 - 2Q25 매출액 458억원(+21.5%, YoY), 영업이익 97억원(+40.6%, ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 32,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 북미 주류 시장 진출 및 로봇팔 기반 카운트메이트 매출 성장 가속화 - 북미 主流시장 진출 및 로봇팔로 성장 훈풍이 분다 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 33000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2024년 매출성장 1.5%에 그치며 연간 주가 28% 하락, 성장주에서 가치주로 변모. 2. 올해는 저렴한 밸류에이션과 성장성을 겸...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 35,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 Preview를 통한 실적 흐름 - 1Q25 매출액 428억원(+7%, YoY), 영업이익 86억원(+18.2%, YoY)...