비츠로셀(082920) 증권사 리포트

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배터리 저장창고 화재로 1개 동 전소 가능성 및 3시 20분 진화. 인명피해는 없음. Li-SOCl2 1차전지 특성상 화재 진압에 시간이 걸리는 점에서 완진까지 추가 소요가 예상됨. 재고자산 679억 원 중 1개 동 전소 가정 시 재고손...

전쟁으로 인한 비축 물자 고갈이 리튬 1차전지 수요를 폭증시키고 있으며, 특히 앰플전지와 열전지 등 방산 및 에너지 관련 특수 전지의 수요가 급상승하고 있다. 비츠로셀은 공급망 약화 속에서도 방산·에너지 분야의 장기 공급계약 및 점유율 ...

비츠로셀의 고온 전지 및 군수용 일차전지 기반의 연간 실적 상향이 예상되며, 2Q 영업이익은 시장 컨센서스인 226억원에 부합할 것으로 전망된다. AIDC 서버용 2차전지와 리튬 커패시터(LIC) 신규 사업에 대한 기대감이 커지면서 LI...

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4Q25 매출액 773억원(+10.1% YoY) 및 영업이익 214억원(+42.2% YoY)으로 실적이 호조를 기록했다. 계절성으로 인한 4분기 강세와 함께 4Q 마진은 27.6%로 확인되며, 3분기의 높은 Wound 타입 믹스 대비 일...

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고마진 포트폴리오 전환으로 영업이익률이 30% 시대에 진입할 것으로 기대된다. 2025년 3Q 누적 기준 매출액 1,658억 원, 영업이익 479억 원, 영업이익률 28.9%를 달성했다. 캐나다 Innova 인수로 2026년 석유가스용 ...

4Q25 매출액 741억원(+5.5% yoy), 영업이익 208억원(+38.4% yoy) 기록할 것으로 예상하며, 2025년 연간 매출액은 2,399억원(+13.8% yoy), 영업이익은 687억원(+32.4% yoy)으로 전망되고, 2...

트럼프 2.0 시대 각자도생 정책 등으로 글로벌 자주국방 강화되면서 방위비 지출 증가로 군용전지 수요 증가가 나타나고 있다. 앰플/열전지 매출은 21년 16억원, 22년 103억원, 23년 134억원, 24년 359억원, 25년 3Q 2...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 49,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 수익성 - 3Q25 매출액 553억원(+13.4% yoy), 영업이익 167억원(+38% yoy) 기록하며...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 49000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 산출 방식 및 근거 - 목표주가는 2026년 EPS에 Target PER 16배 적용, Target 멀티플은 3개년 평균 ...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 38500원 - 핵심 투자 포인트 1. 해외 유도무기향 열전지 매출액은 33억원(+94.1%, 이하 전년동기대비)으로 고성장, 글로벌 수요 폭증의 수혜를 실적으로 확...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 34,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 1분기 실적(연결): 매출액 539억원(+43.6% YoY, -23.2% QoQ), 영업이익 151억원(+49.1% Yo...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 38500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 기준 주가수익비율(PER) 10배로 호실적 대비 주가의 투자매력은 점증 2. 앰플/열전지 80억원(+471.4% 이하 전년동기...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 표기되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. K-방산 글로벌화 + 무기 체계 전자화 → 방산용 일차전지 수혜 지속 2. 美 에너지 인프라 투자 확대로 고온전지 수요 동반 성장 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 35000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 흠잡을 때 없는 실적, 성장 지속 2. 방산 부문의 매출 기여도 상승(+18.3%p, 전분기 대비) 3. 고수익성의 고온전지,...