코오롱인더(120110) 증권사 리포트

2026년 예상 실적은 매출액 5.4조원, 영업이익 2,780억원이며, 영업이익률은 5.2%, 지배주주 순이익은 2,368억원으로 제시된다. 스페셜티 화학 부문에서 AI 호조로 m-PPO 성장 속도가 빠르고 CPI는 기사회생했다는 점이 ...

2Q26 영업이익은 컨센서스 26% 상회한 987억원으로 래깅 효과 및 판가 상승의 영향으로 이익이 개선됐다. CPI 필름은 흑자 전환에 성공했고 가동률이 개선되었으며 상반기 누계 기준 흑자를 기록했다. 아라미드는 Full 생산/판매에 ...

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2026년 2분기 매출액 1.4조원, 영업이익 791억원(영업이익률 5.0%), 지배주주 순이익 622억원으로 실적이 양호했다. 전년동기 대비 영업이익은 75% 증가했고 직전분기 대비 28% 증가했다. 하반기에는 3대 성장동력이 작동할 ...

1Q26 영업이익 619억원으로 컨센서스 476억원 대비 30% 상회했고, 화학 부문이 439억원으로 QoQ +56% 증가하며 실적을 견인했다. 전 사업부의 개선이 기대되며 하반기에는 mPPO/아라미드의 가동 확대가 수익성 개선의 모멘텀...

글로벌 PPE 공급 쇼크 속 SABIC의 생산 중단으로 PPE 가격이 상승할 가능성이 크고, 코오롱인더는 PPO의 밸류체인을 수직계열화해 원가통제력과 공급안정성을 확보해 마진 확대로 실적 레버리지를 기대한다. PPE 수요 증가와 함께 m...

해당 종목은 화학 기업에서 반도체 소재로의 재평가를 추진하고 있으며, 두 가지 신성장동력인 mPPO의 성장성과 CPI의 고객향 수요가 이를 뒷받침한다. mPPO 수지는 CCL의 핵심 원재료로, AI 서버 확산과 Scale-Out 네트워킹...

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4Q25 영업이익은 컨센서스 461억원 대비 79% 하회했고, 일회성 비용 영향으로 약 100억원대의 손실이 발생했다. 산업자재 영업이익은 -119억원(QoQ -341억원)으로 큰 손실을 기록했고, 아라미드는 판매량 감소로 마진이 하락했...

2026년 전 부문에서 고른 회복이 기대되며 매출액 5.2조원, 영업이익 1,945억원(영업이익률 3.8%), 지배주주 순이익 1,466억원으로 실적 회복이 예고된다. 석유수지 호황 속 아라미드 턴어라운드와 신사업(m-PPO, CPI)의...

내년 2분기까지 mPPO 증설 라인 완공 계획으로 구조적 확장 모멘텀을 확인할 수 있다. mPPO의 우수한 전기 절연성과 내열성으로 에폭시수지 대비 탁월한 전기 차단 성능이 강조되며 AI 서버 기판의 핵심 소재인 CCL로 각광받을 전망이...

2026년 매출 5.2조원, 영업이익 2,011억원(영업이익률 3.9%), 지배주주 순이익 1,605억원으로 2025년 대비 약 35% 증가가 예상되며 4년 만에 1,500억원 박스권 상향 돌파 가능성이 제시됩니다. 2026년 4월 1일...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 52,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 아라미드 가동률 상승으로 적자폭 축소 - 아라미드는 전분기 가동률 70% 수준에서 이번 분기 80%로 상향되면서 판매 물량 증가와...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 53000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 아라미드는 광케이블향 수요 회복 및 우호적인 영업환경(경쟁사 물량 이탈)으로 하반기부터 점진적인 개선. 2. 화학은 경쟁사 설비폐쇄(...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 55,000원 - 핵심 투자 포인트 1) 올해 2분기 영업이익은 453억원으로 전 분기 대비 68.2% 증가하였고, 최근 낮아진 시장 기대치에 부합하였다. ...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 47000원 - 핵심 투자 포인트 1. 아라미드 시황은 하반기로 갈수록 美/中 5G 투자 확대에 따른 수요 회복으로 점차 개선 전망. 2. 타이어코드는 전방 수요...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 52,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 컨센트레이션 부합 - 2Q25 영업이익은 453억원(QoQ +68%, YoY -24%)으로 컨센(425억원)에 부합...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기를 변곡점으로, 실적 모멘텀을 되찾을 것이다. 2025년 예상 실적은 ‘매출액 5.0조원, 영업이익 1,629억원...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 45000원 - 핵심 투자 포인트 1. 시선은 하반기로 갈수록 아라미드 중심 산업자재 펀더멘탈 개선 기대되며 성장 모멘텀 재차 확대 전망. 2. 고부가 제품 중심...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (유지) - 목표주가(12M): 39,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적과 컨센트레이션 - 4Q24 영업이익은 358억원(QoQ +9%, YoY -12%)으로 컨센...