이녹스첨단소재(272290) 증권사 리포트

발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.

1Q26 부진은 고객사 내 인캡슐레이션 소재 공급 점유율 하락과 스마트폰 내 디지타이저 제거로 인한 회로기판 부문 매출 감소가 복합적으로 작용했다. NDR 후기에서 회사는 응용처 다변화와 중장기 성장 포인트를 강조했고, 2026년 연간 ...

발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.

이녹스첨단소재는 2024.12.10에 첫 밸류업 공시를 시작으로 2025.12.05에 이행현황을 공개했고 차질 없이 달성됐다. 2026.02.24에는 밸류업 목표를 추가로 제시하며 투자자 정보접근성 강화를 위한 IR/PR/공시 추진을 새...

NDR 후기는 이녹스첨단소재가 디스플레이 중심의 중소형 IT 소재에서 반도체, 우주, 전기차, 2차전지 등 종합 첨단소재 업체로의 변화를 추진하고 있음을 시사한다. 4Q25 매출액 1,024억원, 영업이익 127억원으로 기록됐으나 일회성...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 34,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 환율 상승 효과, 점유율 방어 - 3Q25 매출액 1,127 억원(YoY +12%, 이하), OP 2...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 34000원 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 매출액 1,114억원으로 1분기 대비 1.4% 감소. SMARTFLEX 부진이 주요 원인이며 Digitizer 부진의 영향도 ...

- 투자의견 및 목표주가 투자의견: 매수 목표주가: 35000원 - 핵심 투자 포인트 1) 2026년 플래그십 1등 업체의 폴더플 스마트폰 출시에 따른 수혜 기대. 고성능 소재에 따른 단가 인상이 예상되며 점유율은 연말에 확...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 34,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적과 컨센서스 차이 및 요인 - 2Q25 매출액 1,114 억원(YoY -4%), OP 222 억원(OPM 20%...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 40,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 1분기 매출액은 2024년 4분기 대비 6.9% 증가한 1,131억원이다. INNOLED가 성장을 주도했고, 나머지 사업...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 34,000 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. WOLED 봉지재 소재 변경에 따른 높은 점유율 유지 2. QD-OLED 모니터 출하 확대에 따른 AR(반사방지)필름 매출...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 40,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. OLED TV 고객사 내 점유율 개선을 기대하고 2. 2025년에는 연간 수익성이 2024년 대비 개선될 것으로 예상하고 3. 신제...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 보고서에 명시되지 않음 핵심 투자 포인트 1. 이놀레드 부문 성장세 기대 2. 신사업 성장 기대 3. 기업가치 제고 계획 발표는 주주가치에 긍정적일 전망 주요 실적 및 전망 - ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 34,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 높은 환율 유지 2. 갤럭시 S25 출시 효과 및 QD-OLED 모니터 수요 성장, WOLED 출하의 견조한 지속 3. 고부가 중...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 40,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 서프라이즈 - 매출액 1,042억원(+3% QoQ, +25% YoY), 영업이익 250억원(+36% QoQ, ...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 39000원 - 핵심 투자 포인트 1. 대형 OLED 수요 증가 및 신제품 공급에 따른 출하량 증가 2. 소형 OLED 및 QD-OLED 소재 제품 확대 기대감 ...