성일하이텍(365340) 증권사 리포트

2Q26에서 매출액 768억원, 영업이익 63억원으로 흑자전환했고, 매출은 전년동기 대비 20.0% 증가했다. 원재료의 안정적 확보와 스크랩 공급 안정화로 수익성이 크게 개선되며 12분기 만에 흑자전환을 달성했다. 새만금 3공장의 가동률...

2분기 매출 758억원, 영업이익은 소폭 흑자 전환이 기대되며 분기 흑자 전환은 12개 분기 만에 이뤄질 가능성이 있다. 유럽으로부터 블랙매스 투입 물량 증가와 메탈가 강세 지속으로 하반기 실적 상향 여력이 있다. 5월 말까지 리튬은 +...

1Q26 매출액은 609억원으로 전년동기 대비 82.5% 증가했으나 여전히 영업손실은 지속되며 BEP에 근접하는 흐름을 보임. 2Q26부터 매출 증가와 비용효율화로 흑자전환이 기대되며, 12개월 기준의 흑자전환 시나리오가 제시됨. 수익성...

폐전지 재활용과 2차전지 원료 생산을 핵심으로 습식제련 기반의 고순도 원료를 공급한다. 글로벌 네트워크를 구축해 말레이시아, 헝가리, 미국 등 11개 종속법인을 통해 글로벌 리사이클링 거점을 확대하고 Closed-Loop를 구축했다. 2...

2025년 매출액은 1,946억원(QoQ +42.8%), 영업이익 -546억원(QoQ 적자지속), OPM -28.1%(QoQ +24.4%p)를 기록했다. 전방 산업의 부진에도 비교적 선방했으나 여전히 적자 구조가 지속됐다. 2026년 매...

4Q25P 잠정 실적에서 매출액은 +53.4%yoy로 증가했으나 영업이익은 적자를 지속했다. 매출총이익률은 -6.9%, 판매관리비율은 10.6%로 손익구조가 여전히 악화되었다. 당기순이익은 -14.0억원, 지배기업 순이익은 -12.9억원...

3Q25 매출액 438억원으로 전년동기 대비 37.5% 증가했으나 영업손실 123억원으로 적자 지속하며 손실폭은 소폭 축소했다. 2차전지 소재 및 산업용 소재 매출이 각각 50.5%와 50.2% 증가했고, 2025년 2분기부터 연속 2분...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(상향) - 목표주가: 47,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 촉매: 4분기 EBITDA 흑자전환을 전망하며, 메탈 가격 상승과 원재료 수급이 개선되며 수익성 개선세가 지속될 것으로 기...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 34,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 회복구간 진입 2. 3분기 매출액 443억 원, 영업적자 103억 원을 전망한다. 3. 다만, 여전히 어려운 영업환경이 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 44,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 결과: 매출액 640억원, 영업손실 174억원으로 전년동기 대비 매출액은 75.5% 증가하였지만, 영업이익은 적자를 지속...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 32,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액 665억원, QoQ +99.4% - 영업이익 -148억원, QoQ 적자지속 - OPM...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (리포트에 명시되지 않음) ## 핵심 투자 포인트 1. 국내 최대 규모의 폐배터리 리사이클링 기업으로, 배터리 파우더 전처리공정인 리사이클링 파크™와 후처리 공정인 하이드로센...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 44,000 원 - 현재가: 30,750 원(05/26) ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적 및 흐름 - 1Q25 실적(연결): 매출액 334억원, 영업손실 155억...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 34,000원 - 현재가: 35,600원 (3/12) ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 및 주요 이슈 - 4분기 매출액 346억 원, 영업적자 272억 원으로...