조선 리포트

DS투자증권의 조선 산업 리포트는 LNG와 해양방산 모멘텀이 2025년에 본격적으로 현실화될 것으로 전망한다. 미국 AI 산업에 대한 우려 속에서 LNG 벨류체인 주가 하락이 매수 기회로 해석된다. 2025년 업황은 AI 확산과 무인 군...

IBK투자증권은 오만의 Asyad Shipping이 IPO 자금으로 30척의 발주를 계획하고 있어 약 3.7조원 규모에 이를 것으로 전망한다. 발주는 2월 20~27일 청약 후 3월 초 무스카트 증권시장 상장 예정으로 진행된다. Asya...

SK증권의 조선 산업 리포트는 미 해군과 해안경비대의 준비태세 보장을 목적으로 발의된 법안이 글로벌 조선주 수주 흐름에 미칠 영향을 분석한다. 신조선가 지수와 수주 현황에서 HD현대미포의 LNGBV 4척 수주, HD현대중공업의 LOI 체...

本 리포트는 iM증권이 미국 상원의 해군/해안경비대 준비태세 보장법의 발의 소식을 다루며, 외국 조선소에서 미 해군 함정의 건조를 허용하는 조건과 이를 통해 한국이 신조 함정을 국내 조선소에서 건조할 수 있는 가능성을 검토한다. 법안은 ...

미국의 해군 준비태세 보장법과 해안경비대 준비태세 보장법 발의 소식으로 조선 및 방산주가 동반 급등했다. 2월 12일 발표 당시 5대 조선주 합산 시가총액은 86.5조원으로 11.3% 상승했고, 개별 종목은 HD현대중공업 15%, 한화오...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 33000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 컨센서스 - 4Q24 매출액 9,335억원 (+19.4% YoY, 컨센 대비 3.8% 상회), 영업이익 291...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(Maintain) - 목표주가: 31,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 실적 요약 및 이슈 - 4분기 매출액 9,335억원(yoy +19.4%), 영업이익 219억원(y...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 31,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 요약 및 주요 이슈 - 매출액: 9,335억원 (YoY +19%) - 영업이익: 291억원 (YoY +60%, OP...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적은 컨센서스 하회, 당사 추정치 상회, 2분기 6~7% OPM 예상 2. 3분기 실적은 매출액 1.0조원(QoQ -4.6...

SK증권의 조선 리포트는 올해까지 컨테이너선 수주가 양호하나 내년에는 홍해 항로 정상화로 운임과 톤마일이 감소하면서 수주가 급감할 우려가 제시된다. 다만 글로벌 LNG 운송선 중심의 수주와 해양플랜트 및 글로벌 함정 프로젝트 수주로 2....

신한투자증권은 4Q24에 조선 부문 전사업부문이 성장하며 실적이 견고해졌다고 평가했다. HD현대중공업, HD현대미포, HD한국조선해양의 4Q24 매출은 각각 4조 56억원, 1조 4,228억원, 7조 1,617억원으로 증가했고, 이익도 ...

SK증권의 조선 산업 리포트는 미국의 그린란드 정책과 북극 항로의 전략적/경제적 가치에 주목하며 쇄빙선 수주 가능성을 분석한다. 군사적·전략적 요인과 북극 자원 확보, 운항비용 절감을 삼각적으로 제시해 북서항로(NWP)와 NSR의 비교를...

4Q24 조선 부문의 실적에서 HD한국조선해양은 매출과 이익 모두 큰 폭 증가하며 기대치를 충족했다. HD현대중공업과 HD현대미포도 매출 증가와 함께 이익이 크게 개선되었고, HD현대마린솔루션은 매출은 제자리, 이익은 QoQ 감소로 다소...

4Q24 조선/기계 부문에서 HD현대중공업은 매출 4조 56억원(+17%), 영업이익 2,822억원(+103%), 영업이익률 7.0%(+3.0pp)로 컨센서스 대비 영업이익은 상회했다. HD현대미포는 매출 1조 4,228억원(+29%),...

IBK투자증권의 조선 리포트는 2024년 말 미국에서 SHIPS Act가 발의되었고 2029년까지 해외 건조 선박의 미국 국적 선적으로의 전환 가능성 등을 포함한 전략 상선단 확장 계획을 다룬다. SHIPS Act는 Strategic C...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(Maintain) - 목표주가: 380,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 및 컨센서스 상회 전망 - 4분기 매출액 4조 293억원(yoy +18.1%), 영업이익 2...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 329000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24F 실적 컨센서스 상회 및 수익성 개선 - 매출액 7조 4,674억원 (+24.7% YoY, 컨센 9.1% 상회) ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 33,000원 (참고: 이 보고서는 Buy 유지 및 목표주가 33,000원으로 상향 조정에 기반합니다.) ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 Preview 및 실적 흐름...

SK증권의 조선 산업 리포트는 USTR의 중국 조선업 불공정 관행에 대한 조사 결과를 발표하고 미국의 제재 가능성을 시사한다. CMA-CGM의 HD현대중공업 및 HD현대삼호에 대한 LOI 체결 소식과 중국 조선소에 대한 경쟁 구도가 제시...

실적은 전반적으로 기대치를 상회하며 4Q24의 합산 실적은 매출액 33.5조원(+15% YoY, +18% QoQ)과 영업이익 2.8조원(+60% YoY, +31% QoQ)으로 발표되었다. 세부산업 중 전력기기가 최선호로 부상했고 미국의 ...