유안타증권 리포트

1Q26 매출액 5,574억원 YoY +55%, 영업이익 1,133억원 YoY +2,070%, 지배순이익 1,488억원 YoY +294%를 기록하며 컨센서스를 상회했다. 리니지 클래식 매출 1,088억원(회계매출 835억원)과 3개월 온...

마스크팩 수출 확대와 CAPA 확대를 기반으로 26년 실적 개선이 기대된다. 1Q26 수출액은 2.49억달러로 전년동기 대비 37.2% 증가했고 해외고객 재구매율도 상승 추정된다. 23년 말 대비 24년 말, 25년 말 가동률이 대폭 상...

1Q26 매출액 204.2억원, 영업이익 29.8억원으로 전년대비 각각 32.7%, 425.4% 증가했다. 모든 사업부 매출이 성장했고 주력인 신뢰성사업과 종합분석사업의 성장에 더해 신규사업인 장비산업에서도 높은 성장세를 보였다. 매출 ...

1Q26 매출액 7,144억원(YoY +35.0%, QoQ +12.0%), 영업이익 1,771억원(YoY +32.2%, QoQ +27.2%), OPM 24.8%로 컨센서스를 상회했다. 해외 매출은 5,850억원(YoY +38.0%, Qo...

1Q26 연결 매출은 6.8조원(-1.0% YoY), 영업이익은 4,827억원(-29.9% YoY, OPM 7.1%)으로 시장 컨센서스에 부합했다. 별도영업수익은 4.8조원(+3.3% YoY), 영업이익은 3,139억원(-21.5% Yo...

1Q26 연결순이익은 9,962억원으로 컨센서스 부합했고 분기 ROE는 29%였다. 혁신기업 공정가치 평가익이 8,040억원, 홍콩 코너스톤 투자 평가손익이 1,560억원으로 순이익의 주요 기여를 이끌었다. 글로벌 우주기업의 평가익이 1...

유안타증권의 2026-05 전기전자 Sector Report에 따르면 축제의 봄을 지나 실적 시즌이 끝나며 전기전자 섹터의 모멘텀이 여전히 견고하다. 북미 빅테크의 CapEx 증가와 대만 ODM 서버 발주로 부품 수급이 타이트해지고, 국...

유안타증권의 한화에어로스페이스 NDR에서 방위산업은 반도체 등 타 산업에 비해 상대적으로 소외됐으나, 스페인·미국·사우디 등 대형 수출 가능성에 대한 논의가 본격화될 여지가 있어 실적 개선 여지가 존재한다. 2분기부터 수출 물량 확대에 ...

1Q26 매출 697.9억원, 영업이익 101.6억원으로 전년대비 각각 15.6%와 95.9% 증가했다. 고등 온라인 매출은 전년대비 20.1% 성장했고, 수능 제도 변경 이전의 마지막 해를 맞아 N수생 증가가 온라인/오프라인 고등교육 ...

자회사 주가 급등으로 SK의 지분가치가 크게 상승했고, 상장자회사 지분가치가 72.1조원(+102.4% YTD)까지 올랐다. AI 및 반도체 업황 개선의 수익성 확대로 이어질 전망이며, 배당수익 상승여력 51%로 현금흐름 개선 여건도 양...

1Q26 한국법인 실적은 매출 7,280억원(+11% YoY), 영업이익 789억원(+32% YoY, OPM 10.8%)으로 시장 기대치를 18.4% 상회했다. 한국법인 매출은 3,430억원(+25% YoY), 영업이익 512억원(+51...

1Q26 매출 1,461억원으로 전년동기대비 25% 증가했으며 QoQ로는 +2% 상승했고 시장기대치 588억원을 하회했다. 부문별로 의료기기 매출은 795억원으로 YoY +15%이지만 QoQ -4%, 화장품 매출은 422억원으로 YoY ...

유안타증권의 2026-05-11 산업리포트는 ESS 시스템의 BOM 비용 구조와 계약 구조 메커니즘, 그리고 ESS 밸류체인 5개사의 2026E~2028E 실적 추정과 투자매력도 비교를 다룹니다. 후반부 핵심 정보로 신성에스티, 엔비쿨,...

1Q26 매출 5.9조, 영업이익 9,054억으로 1H25의 이익을 한 분기에 달성하며 업종 내 이익 개선 사이클의 증거를 제시했다. 일회성 비용 부재와 약 100억원 수준의 FX 이익으로 전 분기의 이익률 개선이 힘을 받았으며, 1Q2...

1Q26 매출액은 1조 927억원으로 YoY 56.3% 증가했고 영업이익은 671억원으로 YoY 43.3% 증가, OPM은 6.1%를 기록했다. 컨센서스 대비 매출은 부합했지만 영업이익은 하회했다. 회사 추정치 대비 매출은 상회했고 국내...

1Q26 연결 매출 4.4조원(-1.4% YoY), 영업이익 5,376억원(-5.3% YoY, OPM 12.7%)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회했다. 인건비 절감과 SK브로드밴드의 이익 기여 확대가 호조의 핵심 요인으로, SK브로드밴드의...

1Q26 실적은 매출 1조 7,036억원(YoY +14.3%), 영업이익 3,645억원(YoY +27.6%), OPM 21.4%로 견조했다. 담배부문은 해외 궐련과 NGP 성장으로 수익성이 크게 개선됐고, 해외 매출은 역대 최대 분기치를...

1Q26 연결 영업수익은 3.8조원(+1.5% YoY), 영업이익은 2,723억원(+6.6% YoY; OPM 9.0%)으로 시장 컨센서스(3.9조원/2,800억원)와 부합했다. 유무선 가입자와 유선 수익의 견조한 성장으로 모바일 서비스수...

1Q26 매출액 1조 9,421억원, YoY +11%, 영업이익 2,114억원, YoY +66% (게임부문 손실 255억원 연결 제외). 톡 광고 고성장 등으로 플랫폼 부문 별도 기준 영업이익이 154억원 증가했으며, 지배순이익은 1,7...

1Q26 매출액 1조 3,714억원(ADK 2,769억원 포함) YoY +57%, 영업이익 5,616억원(ADK 365억원 포함) YoY +23%, 지배순이익 5,152억원 YoY +39%. 모바일 게임과 PC 게임의 프리미엄 콘텐츠 및...