유안타증권 리포트

1Q26 매출 438억원, 영업이익 38억원으로 전년 대비 각각 4.3%, 36.8% 감소했다. 주력 모터사이클용 통신제품의 매출 감소가 주요 원인으로 지목되며, 신규사업 확장 및 마케팅 강화에도 불구하고 수익성은 둔화되었다. 다만 2Q...

통신 업종은 지난 주 -3.7%로 시장 수익률을 하회했고 수급은 테크 실적 이벤트에 따른 쏠림으로 소외됐다. SK텔레콤은 4월 27일 분기 현금배당 830원을 재개했고 2026년 연결 실적은 매출 17.7조원(전년 대비 +3.3%), 영...

2026년을 히트펌프 원년으로 규정한 유안타증권은 정부의 보급 확대 정책과 예산 투입으로 국내 히트펌프 시장이 본격화될 것으로 전망한다. 국비 144.5억원 규모의 보급 확대와 가구당 최대 980만원 보조금 등 지원 제도가 마련되며, 보...

1Q26 영업이익 4,411억, 매출 3.2조 기록으로 당사 추정(3.5조/4,200억)을 소폭 하회했다. 상선부문 영업이익률은 18%로 yoy 대비 크게 개선되었고, 일회성 요인 없이 견조한 이익창출력을 확인했다. 현재가 133,500...

1Q26 실적은 컨센서스를 상회했고, 고수익 품목 매출 비중 증가와 원달러 환율 효과로 수익성이 크게 개선됐다. 매출액 670억원(+27.7%YoY), 영업이익 115억원(+1,024.6%), OPM 17.2%를 기록했다. 올리고뉴클레오...

1Q26 별도 기준 매출액 1,871억원(+10.7%YoY), 영업이익 108억원(+53.7%), 전분기 적자에서 흑자 전환. ETC 매출액 1,440억원(+22.8%)으로 ETC 중심의 성장이 지속되며 도입 품목인 자큐보와 디펠렌이 각...

KB금융의 1Q26 지배주주순이익은 1조 8,924억원으로 컨센서스를 6.0% 상회했다. 비은행 자회사 수수료 손익 증가와 트레이딩 중심의 변동성 최소화로 양호한 이익 구성을 뒷받침했다. 이자이익은 원화대출 전분기 대비 0.4% 증가했으...

1Q26 지배주주순이익은 1,661억원으로 컨센서스를 12.2% 하회했고, 금리 상승에 따른 채권평가손실 및 채권 매각익 감소가 주된 요인이다. 이자이익은 금리 상승 여파로 큰 폭의 상승 여력이 제한되었고, 원화대출은 1.4% 증가했으나...

4개년 연속 적자 예상으로 흑자 전환 시점이 2027년으로 늦춰질 전망이다. 2026년 매출액은 2.2조원이며 영업손실 △1,104억원(손실율 5.0%), 지배주주 순손실 △2,209억원이다. 동박 부문의 캐파를 16만톤에서 11만톤으로...

LG이노텍 1Q26은 매출 5조 5,348억원으로 YoY +11.1%, QoQ -27.3%를 기록했고 영업이익은 2,953억원으로 OPM +5.3%포인트의 개선을 보이며 분기 최대 매출과 컨센서스 상회를 달성했다. 광학솔루션은 아이폰 1...

1Q26 지배주주순이익은 6,038억원으로 컨센서스를 22.2% 하회했다. 하회 원인은 인도네시아 법인에서의 1회성 충당금 1,380억원 때문이며 은행 부문의 원화대출은 0.7% 성장했고 NIM은 전분기 대비 2bp 상승한 1.51%를 ...

KKR의 잔여 오버행 리스크가 사실상 해소되었고 4월 23일 대량매매 주체가 KKR로 확인되면서 잔여지분이 2.1% 이하로 낮아질 가능성이 커졌다. 데이터센터향 육상발전 엔진 AM의 사업가치가 4.9조원으로 제시되며 상승여력은 71%로 ...

1Q26 Preview에서 매출액은 5,900억원(+122% YoY), 영업이익은 1,400억원(+157% YoY, +8% QoQ)으로 시장 컨센서스 1,391억원에 부합할 것으로 예상된다. 계절적 비수기에 해당하는 4분기에도 미국 매출...

1Q26 연결기준 매출액이 1,000억원을 상회할 전망으로, 본업과 연결 자회사들의 동반 성장으로 실적이 견조하게 확대될 가능성을 시사한다. 신규 IT정보서비스 출시와 AI 기술 기반 보안 솔루션 도입은 매출 다각화와 성장 탄력성을 높이...

1Q26 매출 1조 3,582억원(YoY +26.2%, QoQ -22.1%), 영업이익 1,523억원(YoY +48.7%, QoQ -41.5%, OPM 11.2%)으로 당사 추정치를 소폭 하회했으나 이는 시점 차이에 따른 이연효과로 판단...

1Q26 매출액은 1조 4,575억원(YoY +23.9%, QoQ -10.3%), 영업이익은 2,242억원(YoY +10.5%, QoQ -16.2%), OPM은 15.4%였다. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익은 각각 +4.1%와 +1.6...

1Q26 매출액 52.6조원, 영업이익 37.6조원, OPM 71.5%로 YoY +198.1%, QoQ +60.2%를 기록했다. 2Q26은 매출액 84.9조원, 영업이익 65.5조원, OPM 77.2%로 상향 조정되며, YoY +281....

롯데관광개발의 1Q26 Preview에서 매출액은 1,611억원(+32.1% yoy), 영업이익은 371억원(+185.2% yoy)으로 크게 개선되었으나 시장 컨센서스(매출액 1,662억원, 영업이익 390억원) 대비 소폭 하회할 것으로...

1Q26 매출액 3조 3,529억원으로 YoY -3.9%이며, 임직원 퇴직금 산정 기준 변경에 따른 일회성 비용 반영으로 영업이익 783억원, YoY -70.8%를 기록했고 지배순이익은 924억원이다. IT서비스 매출은 1조 6,105억...

4Q25 영업이익 흑자전환으로 수익성 개선이 확인됐다. 26년에는 신규 게임 출시와 게임플랫폼 성장 기대가 제시되며, 소울 스트라이크의 글로벌 확장을 통해 매출 성장 모멘텀이 강화될 가능성이 있다. 소울 스트라이크는 4개월 누적 매출 2...