K-Contents와 K-Pop 플랫폼 경쟁력 강화
4Q25Pre: 연결기준 매출액 1.4조원(-23% YoY), 영업이익 471억원(+15% YoY, OPM 3.4%)으로 시장 기대치(OP 490억원)에 부합할 전망이다. 미디어 플랫폼은 콘텐츠 흥행에도 방송 광고 시장 부진으로 TV 광...
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Legacy 같지 않은 Legacy
4Q 매출액 1,956억원, 영업이익 335억원으로 컨센서스 374억원 대비 소폭 하회. 목표주가 하향 90,000원, 현재가 69,800원(1/12 기준)으로 상승 여력 28.9%. 스트레이키즈 신보 발매 호조로 음반/원 매출액은 호조...
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4Q25 Pre: 바이오 부진
4Q25 PRE는 시장 기대를 하회할 전망으로, 연결 매출액 7조 721억원(YoY -5.6%), 영업이익 2,824억원(YoY -25.2%)을 시사한다. 4분기는 F&C 매각에 따른 실적 미반영으로 베이스 부담이 존재한다. 바이오는 매...
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4Q25 Pre: 기저 효과 본격화
4Q25 연결 매출액 1조 141억원(YoY 4.5%)과 영업이익 146억원(YoY 흑자전환)이 확인되며 단기 실적 개선이 뚜렷하다. 2026년 연결 매출액은 4조 3,781억원(YoY 4.0%), 영업이익은 1,725억원(YoY 28....
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2026년은 실적과 주가 동반 상승의 원년이 될..
신규 커버리지 개시와 12M 목표주가 30,000원 제시를 시작으로, 2026년 국내외 주파수 경매 재개에 따른 최대 매출 실현과 미국 광트랜시버 부문 수혜가 기대된다. 레이저 다이오드 칩의 내재화로 매출총이익률 개선 및 원가 경쟁력 우...
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4분기 일회성 품질비용 예상. 로봇 사업은 20..
로봇 액츄에이터 사업의 매출화가 2028년부터 본격화될 전망이 제시되었다. 2025F 매출액 9,461.5억원, 영업이익 364.2억원, 순이익 126.5억원, EPS 2,695원; 2026F 매출액 10,004.3억원, 영업이익 429...
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과징금 우려만 해소된다면...
4분기 추정 순이익은 5,640억원으로 컨센서스 하회하지만 과징금 감안시 선방 예상. 4분기 은행 원화대출은 약 0.5% 성장하고, NIM은 1bp 상승해 이자이익 개선 흐름이 지속되며 증권수수료 증가 등에 따라 수수료이익도 추가 확대될...
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짝수 해마다 귀신같이 돌아오는 그 종목
4Q25 매출액 499억원 (YoY +35.6%), 영업이익 208억원 (YoY +50.9%, OPM 41.7%)로 컨센서스 상회가 추정되며, 4Q25 실적 반등의 기대감이 제시된다. 4Q25 실적 반등의 기대감, 신규 판매국의 Add-...
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거침 없는 실적 상향
4Q25 매출액은 32.6조원(YoY +65%, QoQ +33%), 영업이익은 17조원으로 견조한 실적을 보였다. 2026년 매출액은 180.9조원, 영업이익은 112조원으로 전년대비 각각 87% 증가하며 주가도 147% 상승할 전망이다...
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그래도 2026년까지는 좋다
4Q25 영업이익 3.3조원(YoY +35.4%) 컨센서스 부합 전망, 4분기 매출액은 23.2조원으로 전년대비 1.6% 감소할 전망이다. 2026년 기준 PER 2.9배, PBR 0.6배다. 매출액은 2023 88,219.5 십억원, ...
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단기 실적 부진에도 목표주가 상향 조정
4Q25E 매출액 7,226억원(-0.5% yoy)은 컨센서스 7,062억원 대비 상회하나, 영업이익 208억원(-67.8% yoy)은 컨센서스 339억원 대비 하회할 전망이다. 목표가 42만원으로 상향 조정되며 멀티플도 50배로 적용될...
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재도약하는 26년, 그리고 앤트로픽 가치
4Q25 연결 영업수익은 4.4조원(-3.5% YoY), 영업이익은 844억원(-66.8% YoY)으로 시장 컨센서스를 대폭 하회한다. 부진의 원인은 25년 말까지 집행된 고객 감사 패키지 비용과 SKT·SKB 양사의 희망퇴직 관련 일회...
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2026년 믹스 개선 효과 유효
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기대를 가져볼만한 구간
청크 1 주요 포인트의 수치를 그대로 요약하면 220 아모레퍼시픽 KOSPI가 제시된다. 이후 8025.1 25.5 25.9 26.1(원) 아모레퍼시픽이 함께 기재되어 있다. 마지막으로 24.1 25.1 26.1가 제시된다.
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4Q까진 본업 양호, 2026년엔 점진적 둔화 전..
4Q25 매출액 3조 2,867억원(YoY 13.9%, QoQ 4.7%), 영업이익 6,078억원(YoY 12.1%, QoQ 6.5%)으로 컨센 부합 전망. 2026년 본업 성장률은 점진적 둔화 전망이며, 4Q 컨셉 부합, 통합 광고 성...
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다시 좋아질지어니
4Q25 매출 1.7천억원(+31% yoy) 및 OP 185억원(+246% yoy) 전망. 4Q 방영회차는 66회차(TV 46회, OTT 20회)이며 25년 회차수 238회차(+20), 25년 작품 수는 21편(+2), 26년 편수는 최...
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주가 급등, 가능성에 대한 베팅 구간
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이제는 실적, 수주 차례
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보수적 계획에도 가능성은 충분
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밸류를 정당화해볼까요?
원전 사업 가치 반영으로 목표주가 120,000원 및 Target P/B 1.58배(원전 사업 가치 고려)로 상향했다. 주가 상승의 핵심 동력은 2026년 본격적인 원전 수주와 매출 상승여력 30.4 % 인식이 기대된다. 4Q25E 실적...
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