코리안리(003690) 증권사 리포트

2Q26 순이익은 1,378억원(+31.3% YoY)로 컨센서를 상회했다. 보험손익은 부진했으나 주식시장 활성화로 투자손익이 개선되며, 투자손익은 약 1,977억원(+322.4% YoY)으로 큰 폭 개선됐다. L&H 부문은 연령별 손해율...

1Q26 별도 순이익 2,095억원(+131% YoY)으로 역대 최대치를 기록하며 어닝 서프라이즈를 주도했다. 고액사고 부재와 주식 운용 성과 개선으로 보험손익 흑자를 달성했고 PAA 손익도 역대 최대치를 기록했다. 실적 개선과 베타 하...

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1Q26 별도 순이익은 2,095억원(+131.4% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. 해외수재 부문 등 P&C 손익이 개선되었으며 이례적으로 고액사고 부재로 손익이 크게 개선됐다. 보험손익에서 L&H는 127억원(+54.3% YoY), ...

배당소득 분리과세 충족 기대를 중심으로 제시된 내용이다. 청크 1 주요 포인트로 200 코리안리 KOSPI, 8025.1 25.5 25.9 26.1(원) 코리안리, 그리고 15,000 10,000 5,000 0 등의 수치가 제시된다. 본...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 12,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 별도 순이익 742억원(+11% YoY, -29% QoQ) 기록. 보험손익은 771억원(+57% YoY)으로 증가, P...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 13,000 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 순이익 1,050 억원(+14.2% YoY) 기록. L&H 부문은 564 억원(흑전 YoY)으로 해외 생명보험 등...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 12,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견은 기존 매수에서 중립으로 하향, 목표주가느 기존 10,000원에서 12,000원으로 상향한다. 2. 목표주가는 2025F ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 13,000원으로 상향 (참고) 현재가: 11,150원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 산정 및 상승 여력 - 목표주가는 13,000원으로 상향 - 목표주가...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 11,000 원(유지) - 핵심 투자 포인트 1. 더욱 높아진 신용등급 상승 기대감 - Moody’s 로부터 보험금지급능력평가 A1 등급 부여 - ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 11,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 및 밸류에이션 근거 - 목표주가 11,000원으로 상향 - 현재주가: 8,510 원 - 25E BVPS 13,571 원에...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 9200원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 별도 순이익 906억원(+43% YoY, +43% QoQ). 장기 수재 물건의 예실차 개선과 경상 투자손익의 개선이 증익의...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 10,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25E 순이익 735 억원(+17.2% YoY) 예상. LA 산불 관련 손실이 약 300억원 내외 반영되는 등 일회성 손실이 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 10,000원 유지. ## 핵심 투자 포인트 1. 당국의 정책 변화로 원수보험사들에게 기본자본비율 확충을 요구하는 한편, 새로운 형태의 공동재보험을 출범시키며 원수보험사들이 공동재...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 10,000 원 - 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 상향 및 근거 - 목표주가를 1) 실적 추정치 조정, 2) 무위험수익률 및 리스크 프리미엄 조정 및 3)...