실적 변동성 크지만 사이클은 회복 국면
2Q26 영업이익은 3,390억원으로 컨센(1,470억원)을 131% 상회했고, QoQ +471%, YoY +420%를 달성했다. 합성고무 중심으로 전 사업부의 이익이 개선되며 매출액은 7,491.3억원, 영업이익은 400.6억원, 순이...
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기업 리서치 · 011780
금호석유화학(011780) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-10
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 하나증권 | Buy | 180,000원 | 실적 변동성 크지만 사이클은 회복 국면 |
| 2026-08-10 | 유진투자증권 | Buy | 177,000원 | 아쉬운 피크아웃 우려를 주주환원 강화로 상.. |
| 2026-08-10 | 신한투자증권 | 매수 | 200,000원 | 단기 감익보다 방향성에 주목 |
| 2026-08-10 | 미래에셋증권 | 매수 | 160,000원 | 수익성은 되돌아가나, 주주환원은 남는다 |
| 2026-08-10 | iM증권 | Buy | 170,000원 | 최근 Glove 업체들 전반의 가동률 상향 움직.. |
| 2026-07-30 | 삼성증권 | Buy | 175,000원 | 2Q26 preview - 예상보다 클 공급 타이트 효.. |
| 2026-07-14 | 하나증권 | Buy | 180,000원 | 2026년 이익 증가율 YoY +91% vs. 주가는 제.. |
| 2026-05-14 | 삼성증권 | Buy | 175,000원 | 1Q26 review - 다음 분기 어닝 서프라이즈 전.. |
| 2026-05-11 | 유진투자증권 | Buy | 177,000원 | 안정적인 실적 성장 국면 |
| 2026-05-08 | 하나증권 | Buy | 180,000원 | 전쟁으로 사이클은 더욱 빠르게 돌아선다 |
| 2026-05-08 | 미래에셋증권 | 매수 | 160,000원 | 원료 가격 안정화로 본격 스프레드 개선을 기.. |
| 2026-05-08 | 신한투자증권 | 매수 | 200,000원 | NB 라텍스 턴어라운드 가시화 |
| 2026-04-30 | 신한투자증권 | 매수 | 200,000원 | 4월 NB 라텍스 가격 +81% MoM, 글로벌 1위의 .. |
| 2026-01-30 | 하나증권 | Buy | 180,000원 | 1Q26부터 개선 사이클 진입 |
| 2026-01-30 | 미래에셋증권 | 중립 | 144,000원 | 중국발 훈풍 기대감, 실적으로 이어질까? |
| 2026-01-30 | 유진투자증권 | Buy | 177,000원 | 일회성 비용으로 실적 악화 |
| 2026-01-30 | 신한투자증권 | 매수 | 200,000원 | 기대해도 좋을 2026년 |
| 2026-01-12 | 하나증권 | 미제시 | 미제시 | NCC 구조조정과 LNG 사이클의 수혜 |
| 2025-12-08 | 하나증권 | Buy | 170,000원 | LNG 사이클의 수혜. 2026년 순이익 호조 전망 |
| 2025-12-05 | 신한투자증권 | 매수 | 160,000원 | 관심을 모아가야 할 때 |
리포트 모아보기 47
발행일순 · 수집된 자료 기준
아쉬운 피크아웃 우려를 주주환원 강화로 상..
2Q26 실적은 원재료 공급 차질과 물량 확보로 어닝 서프라이즈를 기록했다: 매출액 2.3조원, 영업이익 3,390억원(+471%qoq, +420%yoy). NB Latex를 비롯한 합성고무 부문에서 스프레드 확대로 이익이 크게 개선됐다...
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단기 감익보다 방향성에 주목
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수익성은 되돌아가나, 주주환원은 남는다
2Q26 영업이익이 컨센서스의 132% 상회했지만, 2분기 실적 개선은 미국-이란 전쟁에 따른 역내 NB라텍스 공급 차질이라는 일시적 요인에 기인했다는 점이 강조된다. 6월 말 원재료 가격 하락과 함께 제품 가격도 동반 조정되면서 3분기...
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최근 Glove 업체들 전반의 가동률 상향 움직..
2Q26 영업이익 3,390억원(+471% QoQ)은 컨센서스 1,470억원 대비 +130% 상회로 큰 실적 서프라이즈를 기록했다. 합성고무 부문에서 흑자전환과 이익 확대가 주목된다. 그러나 3Q26는 전 사업부의 역래깅 효과로 영업이익...
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2Q26 preview - 예상보다 클 공급 타이트 효..
2Q26 영업이익은 1,627억원으로 컨센서스(1,302억원) 대비 25% 상회했고 QoQ로는 +174% 증가했다. 단기 부타디엔 급등에 따른 수익성 위축은 불가피할 것으로 보이며 NB Latex의 2Q 스프레드 급증과 원가 흐름이 수익...
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2026년 이익 증가율 YoY +91% vs. 주가는 제..
2Q26 영업이익 2,084억원으로 컨센서스 1,401억원 대비 49% 상회했고, BD 원료가의 판가 전가와 합성고무 중심의 실적 개선이 주도했다. 지분법이익은 575억원으로 QoQ +57% 증가하며 MDI 강세가 수익성을 뒷받침했다. ...
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1Q26 review - 다음 분기 어닝 서프라이즈 전..
1Q26 영업이익은 594억원으로 컨센서스 682억원에 미치지 못했으나, 당사 추정치 604억원(-2%)에는 부합했다. 단기 원가 급등에 따른 수익성 위축이 반영된 결과다. 중동 전쟁으로 인한 선별 판매로 수익성 개선이 예상되는 점은 스...
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안정적인 실적 성장 국면
1Q26 실적은 매출 1.8조원, 영업이익 594억원, 당기순이익 963억원으로 부진했으나 지분법이익 호조와 차입금 감소로 수익성 개선의 긍정 요인이 확인됐다. EPDM과 합성고무 등 고부가 제품군의 기여와 SSBR 관련 이슈가 부분 반...
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전쟁으로 사이클은 더욱 빠르게 돌아선다
1Q26 영업이익은 594억원으로 컨센트레이션 대비 11% 하회했으나 지배순이익은 963억원으로 컨센(782억원)을 23% 상회했다. BD 급등으로 합성고무 마진이 축소되었으나 재무구조는 양호하고 외부금융비용은 거의 발생하지 않았다. 2...
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원료 가격 안정화로 본격 스프레드 개선을 기..
1Q26 영업이익은 594억원으로 컨센서스 674억원 대비 12% 하회했다. 중동 전쟁으로 부타디엔 가격이 급등했고 3월 이후 실적 개선이 지연되었으나 4월부터 원료 가격 상승분이 판가에 전가되기 시작했다. NB라텍스의 가격 급등으로 스...
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NB 라텍스 턴어라운드 가시화
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
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4월 NB 라텍스 가격 +81% MoM, 글로벌 1위의 ..
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1Q26부터 개선 사이클 진입
1Q26부터 개선 사이클 진입으로 실적 반등이 예상된다. 4Q25 컨센 하회는 약 500억원 규모의 일회성 손실 반영 영향으로, 4Q25 영업이익은 15억원(QoQ -98%, YoY -84%)으로 나타났다. 1Q26 영업이익은 849억원...
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중국발 훈풍 기대감, 실적으로 이어질까?
1Q26 영업이익은 544억원으로 전분기(15억원) 대비 크게 개선될 전망이며, 정기보수 기저효과와 합성고무의 스프레드 개선이 실적 반등의 주요 요인으로 꼽힌다. 4Q25 영업이익은 15억원으로 컨센서스 483억원을 -97% 하회했고, ...
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일회성 비용으로 실적 악화
4Q25 매출액 1.6조원(-3%qoq, -12%yoy)과 영업이익 15억원(-98%qoq, -84%yoy), 당기순이익 27억원(-97%qoq, -96%yoy)으로 부진하며, 대정비 집중에 따른 비용 부담과 인건비 관련 일회성 비용 반...
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기대해도 좋을 2026년
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NCC 구조조정과 LNG 사이클의 수혜
2026년 NCC 구조조정과 LNG 사이클의 수혜로 이익이 큰 폭으로 개선될 전망이며, 2026년 영업이익은 4,620억원(YoY +46%), 지분법이익은 1,800억원(YoY +33%), 지배순이익은 5,317억원(YoY +49%)로 ...
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LNG 사이클의 수혜. 2026년 순이익 호조 전망
LNG 사이클의 수혜로 2026년 순이익이 YoY +39% 증가하며 5천억원으로 전망된다. 지분법이익은 2025년 1,358억원에서 2026년 1,800억원, 2027년 2,000억원으로 추정되며 이에 따른 실적 개선이 기대된다. MDI...
발행 당시 목표가 170,000원읽기 →
관심을 모아가야 할 때
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