현대모비스(012330) 증권사 리포트

2Q26P 매출액은 16.3조원, 영업이익은 9,752억원으로 컨센서스 상회했고, 제조부문 흑자 전환과 AS 상호관세 환급이 실적의 핵심 동인으로 작용했다. 인도 Chennai 공장 화재 부담은 240억원, 메모리 반도체 부문은 615억...

현대모비스는 불리한 매크로 환경 속에서도 구조적 수익성 개선이 지속되고 있다. 2Q 매출액은 16.3조원으로 시장 기대치를 하회했으나 영업이익은 크게 상회한 9,752억원에 달했다. 핵심부품의 고부가 전장 부품 확대와 Non-Captiv...

2Q26 매출액 16.3조원(+2.4% YoY), 영업이익 9,752억원(+12.1% YoY), OPM 6.0%로 컨센서스 상회하며 안정적 실적을 확인했다. 반도체 비용 부담과 인도 공장 화재에도 불구하고 실적은 견조했다. BEV 생산량...

하반기 수익성은 견조하며 로봇 부품 확대 모멘텀이 성장의 핵심 동력으로 제시됐다. 2Q26 매출과 영업이익은 시장 기대치를 상회했고 모듈/핵심부품 흑자와 AS 부문 이익률 상승이 실적 개선의 주축이었다. 원가 부담은 하반기에 원재료 가격...

2Q26 매출 16.3조, 영업이익 9,752억으로 제조부문 흑자전환에 기여했으며, 반도체 비용 상승으로 610억, 인도공장 화재 손실 240억 등의 감익 요인에도 제조부문 영업이익은 218억을 기록했다. 부품제조 매출은 +9.7% yo...

제공된 자료에서 수치 기반 분석에 필요한 구체적 내용이 누락되었거나 비공개 상태로 보입니다. 본문에 포함될 재무지표, 성장전망, 밸류에이션 지표 등 핵심 항목이 확인되지 않아 3~5문장의 핵심 요약을 작성하기 어렵습니다. 현재 자료만으로...

BD 바디 액츄에이터 공급사로의 포지셔닝과 Physical AI 모멘텀의 재개가 실적 흐름에 긍정적으로 작용할 가능성이 크다. BD향 액츄에이터 개발 및 연내 양산 돌입 계획으로 해당 사업의 직접매출 인식 가능성이 확대될 전망이다. AS...

2Q26 실적은 매출 16.3조원(+2.4% YoY), 영업이익 9,750억원(+5.0% YoY), 지배이익 1조원(+13.6% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. 모듈 부문 흑자전환과 관세 환급금 반영으로 이익구조가 개선됐고 A/S 부문...

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2Q26에서 A/S 부문의 OPM은 27.8%로 2Q10의 27.7% 이후 최초로 27%대 회복을 기록했다. 같은 기간 매출액은 16.3조 원으로 전년비 +2.4%, 분기대비 +4.9% 증가했고 영업이익은 9,752억 원으로 YoY +1...

현대모비스의 26.2Q 매출액은 16.3조원, 영업이익은 9,752억원으로 발표되었으며 매출은 컨센서스 대비 2.8% 하회하고 영업이익은 6.6% 상회했다. 모듈 및 핵심부품 부문은 매출 12.8조원, 영업이익 218억원으로 YoY -4...

2Q26 프리뷰에서 매출액 16.4조원, 영업이익 9,220억원, 영업이익률 5.6%로 기존 추정치에 부합할 것으로 전망된다. 모듈/핵심부품 매출액은 YoY 1% 증가하는 등 모듈/부품 비중 확대와 믹스 개선이 진행 중이다. 하반기에는 ...

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2Q26 매출 16.5조 원(+3.4% YoY, +5.9% QoQ), 영업이익 9,554억 원(+4.1%)를 기록할 것으로 전망하며 시장 기대치를 소폭 상회할 가능성이 있다. 2Q26 Preview에 따르면 품목관세율 15%의 재고가 본...

2Q26 Preview: 매출액 16.8조원(+5.4% YoY), 영업이익 8,710억원(+0.1% YoY), 지배이익 1조원(+12.3% YoY)으로 대체로 컨센서스에 부합할 전망. 차부품 부문은 부진하나 A/S 부문은 역대 최고 마진...

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BD Atlas의 상용화 진전에 따라 로보틱스 사업 규모 확대가 가시화되고 있으며, 28년 현장 적용을 목표로 로봇 양산개발이 그룹의 핵심 축으로 부상하고 있다. BD Atlas를 통한 양산화 추진과 함께 향후 28~32년대 대규모 수익...

CES 2026에서 공개된 5세대 Atlas 양산형은 2종의 Body Actuator가 총 31개 탑재된다. 현대모비스는 Boston Dynamics와 공동 개발로 양산을 미국 현지에서 확대하고 2027년 매출 인식 시작을 목표로 한다....

BD의 휴머노이드 로봇 핵심 부품 공급사로서의 위치가 BD의 중장기 성장과 함께 모비스의 실적에 직결될 것으로 분석된다. 로봇 하드웨어 플랫폼을 선도하는 티어1 공급자 지위는 플랫폼 경쟁에서의 프리미엄 밸류에이션의 근거가 된다. BD의 ...

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