자사주 소각 기대 및 AI GOP 본격화 수혜
2Q 매출액 7,231억원(-1.3% YoY, +7.3% QoQ)으로 확인되었고, 비용효율화로 영업이익률이 8.9%(+0.5pp YoY)로 회복되었다. 영업이익 644억원(+4.6% YoY, +210.4% QoQ) 기록으로 하반기 실적 ...
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기업 리서치 · 012750
에스원(012750) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-10
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | iM증권 | Buy | 96,000원 | 자사주 소각 기대 및 AI GOP 본격화 수혜 |
| 2026-08-05 | 유안타증권 | Buy | 90,000원 | 마진율 회복 |
| 2026-05-07 | 유안타증권 | Buy | 90,000원 | 새로운 성장을 위한 변화 |
| 2026-02-02 | 유안타증권 | Buy | 90,000원 | 실적 + 배당성향 60% + 자사주 |
| 2026-02-02 | iM증권 | Buy | 96,000원 | DPS 상향에 이어 자사주 소각도 기대됨 |
| 2025-11-04 | 유안타증권 | Buy | 90,000원 | 흔들림 없는 실적 |
| 2025-08-04 | iM증권 | Buy | 88,000원 | 실적개선, 배당성향, 자사주 등 세 개의 화살 |
| 2025-07-29 | 유안타증권 | Buy | 90,000원 | 보안도 실적도 안심 |
| 2025-07-01 | 삼성증권 | Buy | 78,000원 | 꾸준함의 가치 |
| 2025-02-04 | 유안타증권 | Buy | 80,000원 | 경기보다 보안이 더 중요 |
| 2025-02-03 | iM증권 | Buy | 75,000원 | AI CCTV 수요 증가 및 AI GOP 본격화 수혜 |
리포트 모아보기 11
발행일순 · 수집된 자료 기준
마진율 회복
2Q26 매출액 7,231억원으로 전년동기대비 -1.3%, 영업이익 644억원으로 +4.5% 증가했고 순이익은 467억원 YoY로 기록. 컨센서스 대비 -10.4% 하회로 나타났으며 기수주한 배터리 공장 프로젝트의 착공 지연에 따른 보안...
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새로운 성장을 위한 변화
1Q26 매출액 6,737억원 YoY -0.1% 기록했고, 임직원 퇴직금 산정 기준 변경에 따른 일회성 퇴직급여 비용 증가로 영업이익 207억원 YoY -62.4%, 순이익 215억원 YoY -48.8%를 기록했다. 컨센서스 하회로 나타...
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실적 + 배당성향 60% + 자사주
4Q25 실적은 매출액 7,839억원 YoY +2.7%, 영업이익 558억원 YoY +16.5%, 순이익 362억원 YoY -5.7%로 나타났다. 배당성향 60.6%, 시가배당률 4.1%(1/29), 주당 3,200원 배당 결정과 함께 ...
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DPS 상향에 이어 자사주 소각도 기대됨
2025년 4분기 매출액 7,839억원(+2.7% YoY, +12.2% QoQ) 및 영업이익 558억원(+16.6% YoY, -10.1% QoQ)으로 컨센서스를 상회하였고 상승여력은 20.6%다. 시큐리티서비스 매출은 3,482억원(+0...
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흔들림 없는 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 90000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 시큐리티 서비스 - 3Q25 매출 3,446억원, YoY +2.6%. - 내수경기 침체에 따른 폐업 증가에도 물리보안고객 증가 지속...
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실적개선, 배당성향, 자사주 등 세 개의 화살
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 88,000원으로 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 실적 가시화: 매출액 7,327억원(+5.3% YoY, +8.7% QoQ), 영업이익 523억원(+17...
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보안도 실적도 안심
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 90,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review 주요 실적 - 매출액 7,327억원 YoY +5.3%, 영업이익 615억원 YoY +17.6%, 당기순...
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꾸준함의 가치
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 78000원 ## 핵심 투자 포인트 1. AI 기반 보안 솔루션 확대로 보안 시장 선도 - 에스원은 AI 기술을 접목한 보안 시스템·솔루션을 도입해 차세대 보안 시장 선점에...
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경기보다 보안이 더 중요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 80000원 - 커버리지 재개시 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 매출 구성 - 매출액 7,635억원(YoY +10%), 영업이익 479억원(YoY +14...
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AI CCTV 수요 증가 및 AI GOP 본격화 수혜
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 75000원 ## 핵심 투자 포인트 1. AI CCTV 수요 증가 및 지능형 CCTV 확산 - 시스템 서비스 부문에서 AI를 활용한 지능형 CCTV 수요가 클 것으로 ...
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