1Q, 매출 상회/수익성 하회
1Q26 매출은 4,510.4억원으로 전년대비 약 37% 증가했고 QoQ로도 큰 성장세를 보였다. 다만 영업이익은 122.5억원으로 YoY 상승은 이뤘으나 컨센서스 대비 하회했다(당초 추정 195억원). 카메라모듈의 비용 증가와 원가 부...
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기업 리서치 · 091700
파트론(091700) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-05-06
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 대신증권 | Buy | 9,000원 | 1Q, 매출 상회/수익성 하회 |
| 2026-02-26 | iM증권 | Buy | 11,500원 | 고객사 출하 전략의 수혜 |
| 2026-02-11 | 대신증권 | Buy | 9,000원 | Q 호조, 1Q 추가 확대 |
| 2025-10-31 | 대신증권 | Buy | 9,000원 | 3Q 개선, 저평가에 초점 |
| 2025-08-28 | iM증권 | Buy | 8,500원 | 도전적인 영업 환경 |
| 2025-08-04 | 대신증권 | Buy | 9,000원 | 2Q 부진, 새로운 변화가 필요 |
| 2025-05-07 | 대신증권 | Buy | 10,000원 | 1Q 부진, 시간이 필요 |
| 2025-03-04 | iM증권 | Buy | 9,500원 | 주주환원 정책이 주가 하방 지지 |
| 2025-02-10 | 대신증권 | Buy | 11,000원 | 밸류에이션 저평가 지속 |
| 2025-01-15 | 한국IR협의회 | 없음 | 미제시 | 전장용 카메라로 활로를 찾는다 |
리포트 모아보기 10
발행일순 · 수집된 자료 기준
고객사 출하 전략의 수혜
고객사 출하 전략의 수혜로 이익추정치와 멀티플이 상향 반영되었다. 2026년 매출 1.5조원, 영업이익 539억원으로 연간 이익이 개선될 전망이다. 1Q26 매출은 4,107억원, 영업이익은 140억원으로 전년 동기 대비 큰 폭의 성장이...
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Q 호조, 1Q 추가 확대
4Q25 영업이익은 155억원(-6.1% qoq/32% yoy)으로 추정치를 상회했고 매출은 3,348억원(+2.8% yoy)으로 확인됐다. 2026년 1Q 매출과 영업이익은 각각 33%(yoy), 209%(yoy) 증가가 추정되며 매출...
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3Q 개선, 저평가에 초점
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 9,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 흐름 - 3Q25 매출 3,814억원(-9.2% yoy/26.5% qoq)과 영업이익 164억원(-15.9% yoy/...
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도전적인 영업 환경
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy를 유지하되 목표주가를 기존 대비 9,500원에서 8,500원으로 하향한다. 12MF P/B 0.8배를 적용하였으며, 이는 지난 10년간 동사 연 저점 P/B의 평균을 15% 할인한 것이다....
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2Q 부진, 새로운 변화가 필요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수(BUY) 유지 - 목표주가 9,000원 하향(10%) ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 부진 및 이익 둔화 - 2Q25 매출(3,015억원)과 영업이익(64.3억원)은 전년대비 각각...
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1Q 부진, 시간이 필요
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(BUY) 유지 - 목표주가: 10,000원 하향(9.1%) - 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적 부진 및 추정치 하회 - 1Q 매출 3,281억원, 영업이익 63.2억...
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주주환원 정책이 주가 하방 지지
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 9,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 주주환원 정책이 주가의 하방 경직성을 공고히 할 전망이다 - 2028년까지 매년 발행 주식수의 3%를 소각하기로 결정했다 (‘24년...
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밸류에이션 저평가 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 11,000원 - 6개월 목표주가: 11,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 밸류에이션 저평가에 초점 및 주주가치 제고 계획 - 2025년 P/E 9.6배, P/B 0.8...
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전장용 카메라로 활로를 찾는다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (해당 없음) ## 핵심 투자 포인트 1. 전장용 부품 사업의 고성장 및 실적 흐름 - 2024F 매출액 1조 4,630억 원(+24.8% YoY), 영업이익 597억 ...
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