영원무역(111770) 증권사 리포트

2Q OEM 달러 매출 성장률 14%, 원화 기준 매출은 23% 증가하며 글로벌 기능성 의류 OEM 수요가 견조하다는 점이 확인되었습니다. Scott 부문은 적자 확대가 지속되었으나 재고가 현지화 기준 30% 감소해 실질적 내용 개선이 ...

2Q26 매출액 12,317억원(+19% YoY), 영업이익 1,756억원으로 컨센서스 1,871억원을 하회했다. 컨센서스 하회의 주된 원인은 스캇의 적자가 전년수준을 기록한 영향으로, Scott 매출 3,398억원(+13%), 영업적자...

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2분기 OEM 달러 기준 8% 성장 전망과 Scott 적자도 전년비 개선 예상으로 양호한 수주 실적이 고마진을 지속할 것으로 보인다. 고유가 여파에도 중동 지역 전쟁 피해는 없는 것으로 파악되며, 자회사 Scott의 흑자 전환은 아직 시...

1Q26 실적은 매출액 8,958억원(+10.4% YoY), 영업이익 1,204억원(+46.3%)으로 견조한 성장세를 보였고 OEM 매출액 5,922억원(+10.0%), 영업이익 1,212억원(+14.3%)이 이를 뒷받침했다. SCOTT...

1Q26 매출액 8,958억원(+10.4% YoY), 영업이익 1,204억원으로 양호한 성장세를 기록했다. OEM 부문 매출 5,926억원(+10.0% YoY), 영업이익 1,230억원(+16.0% YoY, OPM 20.8%)으로 주력 ...

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1Q26 매출 8,958 억 원, 영업이익 1,204 억 원으로 시장 컨센서스 1,080 억 원을 11% 상회했다. OEM 부문 매출은 두 자릿수 성장했고 USD 기준으로도 9% 상승했다. SCOTT 부문 매출은 18% 증가했고 영업적자...

1Q26 실적은 매출 8,958억원(+10% YoY)과 영업이익 1,204억원(+46% YoY)로 견조한 성장세를 기록했다. OEM 수주가 양호했고 자회사 Scott의 1분기 손실은 크게 감소했으나 단기적으로는 적자 기조가 계속될 전망이...

1Q26 실적 프리뷰에서 OEM 수주가 증가하고 매출은 8,675억원(+7% YoY), 영업이익은 1,210억원(+47% YoY)으로 견조한 성장 흐름이 확인됐다. OEM은 달러 매출이 약 7% YoY 성장하고 환율 상승의 긍정적 효과로...

4Q25에서 OEM 부문이 전방 호조로 매출이 달러 기준 17-18% YoY 성장했고, OEM 부문 영업이익률은 YoY +5%p 개선했다. 달러 매출 성장 및 환율 상승 효과(+4%)로 원화 매출 성장률은 20%를 상회했다. Scott ...

4Q25 OEM 부문 전방 호조로 매출 고성장이 예상되며, 4Q25 매출액은 9,371억원(+11%), 영업이익은 817억원(흑전) 기록 전망. 2025F~2027F의 매출/영업이익/지배지분순이익은 각각 3,991억원/491억원/416억...

3Q25 달러오더 YoY +11%, OEM 부문 OPM 23.6%로 관세 부담에도 실적이 개선되었다. 아크테릭스의 오더가 폭발적이며 아머 스포츠 매출은 YTD 26%, 재고자산은 YTD 상승여력 22.3% 증가. 2025F 매출액 4,0...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 95000원 핵심 투자 포인트 1. 업황 호조에 따른 실적 성장보단 소비 경기 영향을 덜 받는 고객사에 의한 실적 성장 지속. 2. 자회사 SCOTT이 영업적자폭 줄이면서 기저효과...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 100,000원(2026년 예상 P/E 8배)으로 상향(+25%). 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: OEM 부문 실적 서프라이즈 기록 및 Scott도 적자폭 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 9.4만원 (목표주가 상향 반영) ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 호조 - 매출액 12,047억원(+13% YoY), 영업이익 1,812억원(+73% YoY) -...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 90,000원 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 매출액 1조 2,047억원(+12.8% YoY), 영업이익 1,812억원(+73.4%, OPM 15.0%), 시장 컨센서스 1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 80,000원(2026년 예상 P/E 8배)으로 상향(+14%) ## 핵심 투자 포인트 1. OEM 부문 상위 고객사의 꾸준한 수주와 아크테릭스 등 성장 브랜드의 매출이 크...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 62,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 요약 및 구성 - 매출액: 1조 382억 원(+16.3%) - 영업이익: 1,457억 원(-12.5%, OPM 14...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 73,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) OEM 업황은 호조이나 수익성은 하락 - 2Q25 OEM 매출액 6,943억원(+12.6% YoY), 영업이익 1,679억원(-8...