수익성은 높이고, 성장 영역은 넓히고
2Q26 연결 매출총이익은 2,658억원(+10.0% YoY), 영업이익은 446억원(+22.4% YoY)으로 컨센서스를 6% 상회했다. 유럽 지역의 매출총이익은 42% 증가했고, 미주 지역도 매출총이익이 10% 증가했다. 북중미 월드컵...
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기업 리서치 · 214320
이노션(214320) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-12
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 삼성증권 | Buy | 25,000원 | 수익성은 높이고, 성장 영역은 넓히고 |
| 2026-08-06 | 유진투자증권 | Buy | 26,000원 | 할 수 있는 모든 영역을 광고하자 |
| 2026-07-14 | 대신증권 | Buy | 27,000원 | 월드컵은 끝, 실적은 시작 |
| 2026-05-14 | 키움증권 | Buy | 26,000원 | CX와 스포츠로 증명한 차별화된 성장성 |
| 2026-05-11 | 대신증권 | Buy | 27,000원 | 적극적인 광고주 발굴 |
| 2026-05-11 | 유진투자증권 | Buy | 26,000원 | 찾았다, 중장기 성장 동력 |
| 2026-04-21 | 한화투자증권 | Buy | 25,000원 | 비계열 성과가 예상보다 호조 |
| 2026-04-20 | 대신증권 | Buy | 27,000원 | Hail Mary도 이노션! |
| 2026-02-11 | 삼성증권 | Buy | 25,000원 | 수익성 관리 성과 가시화 |
| 2026-02-05 | 한화투자증권 | Buy | 25,000원 | 1분기부터 연중 모멘텀 풍부 |
| 2026-02-04 | 대신증권 | Buy | 27,000원 | 보유 현금 보다는 비싸야죠 |
| 2026-02-04 | 유진투자증권 | Buy | 26,000원 | 든든한 캡티브 |
| 2026-01-19 | 한화투자증권 | Buy | 25,000원 | CES 마케팅 효과 1분기 반영 기대 |
| 2025-11-28 | 유진투자증권 | Buy | 26,000원 | 주어진 상황에 최선을 다하다 보면 |
| 2025-08-11 | 대신증권 | Buy | 30,500원 | 캡티브와 비계열로 정면 돌파 |
| 2025-07-18 | 한화투자증권 | Buy | 28,000원 | 불확실성 속 선방 기대 |
| 2025-05-19 | 삼성증권 | Buy | 25,000원 | 불확실성 속 선방 |
| 2025-05-12 | 유진투자증권 | Buy | 26,000원 | 그럼에도 든든한 울타리가 있으니까 |
| 2025-05-12 | 대신증권 | Buy | 30,500원 | 자동차, 게임 뭐든지 팔아줄께 |
| 2025-04-16 | 대신증권 | Buy | 30,500원 | 시총이 현금보다는 커야지 |
리포트 모아보기 25
발행일순 · 수집된 자료 기준
할 수 있는 모든 영역을 광고하자
2Q 매출총이익은 2,658억원(+10.0% YoY), 영업이익은 446억원(+22.4% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회했다. 본사 매출총이익은 571억원(+0.7% YoY)으로 외형 성장은 제한적이었으나, 글로벌 메가 캠페인과 CX ...
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월드컵은 끝, 실적은 시작
2Q26 GP 2.7천억원(+10% yoy), OP 417억원(+15% yoy) 전망으로 견조한 실적 흐름이 이어질 것으로 예상. 본사 GP 592억원(+5%), 해외 GP 2.1천억원(+11% yoy) 전망. 월드컵 마케팅 효과가 1Q...
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CX와 스포츠로 증명한 차별화된 성장성
CX 부문과 글로벌 스포츠 마케팅이 차별화된 성장 동력으로 작용하고 있으며 AI 기반 운영 효율화로 이익률 개선이 가시화되고 있다. 1Q26 실적은 매출총이익 2,501억원(QoQ -7%, YoY +8%), 영업이익 398억원으로 컨센서...
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적극적인 광고주 발굴
1Q26 GP 2.5천억원(+8% YoY), OP 398억원(+33% YoY)으로 분기 이익이 크게 개선. 26E GP 1.1조원(+9% YoY), OP 1.8천억원(+13% YoY), 순이익 1.1천억원(+23% YoY)로 연간 실적 ...
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찾았다, 중장기 성장 동력
1Q 매출총이익은 2,501억원(+7.7%yoy), 영업이익은 398억원(+33.3%yoy)로 시장 컨센서스를 큰폭 상회했다. 본사 매출총이익 503억원(+7.8%yoy)으로 CX 부문 확장에 따라 외형이 성장했고, 해외 매출은 2,00...
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비계열 성과가 예상보다 호조
1Q26 실적은 컨센서스 부합으로 추정되며, 대형 고객은 CX 관련 BTL 및 디지털 물량 중심으로 마케팅 집행을 지속 확대할 것으로 보인다. 올해 매출총이익과 영업이익은 YoY 각각 4%, 7.1% 성장할 것으로 전망된다. 본사 내 비...
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Hail Mary도 이노션!
1Q26 GP 2,500억원(+8% YoY), OP 348억원(+17% YoY)으로 견조한 흐름이다. 26E GP 1.08조원(+9%), OP 1,800억원(+10%), 순이익 1,100억원(+19%)으로 하반기 실적도 견실할 것으로 예...
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수익성 관리 성과 가시화
4Q25 실적은 컨센서스 부합으로 마감되었으며 매출총이익은 2,682억원(+3.7% YoY), 영업이익은 457억원(+7.1% YoY)이다. 국내 매출총이익은 주요 비계열 광고주 수주 증가로 전년 동기 대비 2.6% 성장했고, 해외 매출...
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1분기부터 연중 모멘텀 풍부
4Q25 실적은 컨센서스에 부합했다. 국내 광고 업황은 여전히 비우호적이지만 하반기로 갈수록 BTL 및 디지털 물량 중심의 회복이 기대된다. 안정적인 실적 흐름과 지속적인 주주환원 기조를 반영한 목표가 25,000원은 매력적이다. 현재가...
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보유 현금 보다는 비싸야죠
4Q25 GP 2.7천억원(+4% YoY), OP 457억원(+7% YoY)으로 견조한 이익 흐름을 보였고, 해외 GP가 2,000억원(+4% YoY)으로 미주 중심의 성장과 유럽 EV 캠페인 호조를 뒷받침했다. 26년 GP는 1.06조...
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든든한 캡티브
4Q25 매출총이익 2,682억원(+3.7%yoy), 영업이익 457억원(+7.0%yoy)으로 시장 컨센서스 부합. 본사 매출총이익 700억원(+2.6%yoy)으로 계열 광고주 예산 확대와 CES 대행 효과로 외형 성장. 해외 매출 1,...
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CES 마케팅 효과 1분기 반영 기대
4Q25 매출총이익 2,658억 원, 영업이익 443억 원으로 컨센서스 466억 원을 하회했다. CES 2026 관련 공격적 마케팅 물량이 1분기에 반영될 전망이다. 투자자 관점에서 부정적 의견이 제시되었으며, 목표주가가 하향 조정됐고 ...
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주어진 상황에 최선을 다하다 보면
3분기 매출총이익 2,483억원(+4.4%yoy)과 영업이익 513억원(+11.8%yoy)으로 시장 컨센서스를 상회했다. 본사 매출총익 552억원(+10.5%yoy)과 자회사 턴어라운드 효과로 외형이 성장했고, 해외자회사 매출은 1,93...
발행 당시 목표가 26,000원읽기 →
캡티브와 비계열로 정면 돌파
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy, 목표주가 30,500원 유지. ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 Buy, 목표주가 30,500원 유지. 2. 12M FWD EPS 2,406원에 PER 13배 적용(최근 5년(20~2...
발행 당시 목표가 30,500원읽기 →
불확실성 속 선방 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 시장 기대치 부합 추정 2. 본사와 해외 매출총이익이 YoY 각각 6.2%, 5.8% 증가 3. 국내는 계열사 신...
발행 당시 목표가 28,000원읽기 →
불확실성 속 선방
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 25000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 Review- 컨센서스 부합 - 1Q25 매출총이익은 2,321억원(+10.0% YoY), 영업이익 298억원(...
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그럼에도 든든한 울타리가 있으니까
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 26,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적/컨센서스 - 1분기 매출총이익은 2,321억원(+10.0%yoy), 영업이익은 298억원(-2.1%yoy)으로...
발행 당시 목표가 26,000원읽기 →
자동차, 게임 뭐든지 팔아줄께
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,500원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적 및 대응 - GP 2.3천억원(+10% yoy), OP 298억원(-2% yoy) - 본사 GP 467억원(+...
발행 당시 목표가 30,500원읽기 →
시총이 현금보다는 커야지
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 12M FWD EPS 2,526원에 PER 13배 적용(최근 5년(20~24) 평균 하단) GP 증가율 24년 11%. 25E 6...
발행 당시 목표가 30,500원읽기 →
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