솔루엠(248070) 증권사 리포트

1Q26 매출액은 4,782.2억원, 영업이익은 216.6억원으로 전년대비 각각 20.3%, 88.8% 성장했다. ESL ICT 부문 매출액은 1,813억원으로 전년대비 60% 성장했고, ESL 매출은 1,602억원으로 3Q23 이후 분...

데이터센터 공급망 합류로 리레이팅 기대가 제시된다. 800VDC BBU용 고전압 DC-DC 컨버터를 통해 데이터센터 시장 진입을 추진하며 2분기 HV 호환성 테스트, 27년 1분기 양산을 목표로 한다. ESL 수주잔고는 2조 2,800억...

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솔루엠은 ICT 부문 기대치의 현실화와 거버넌스 개선에 대한 투자자 관심이 재점화되는 흐름을 보이고 있다. ICT 부문은 24년 저점을 찍고 회복세를 지속하며 27년 말까지 연평균 약 20% 성장과 상승 여력 약 28.3%를 시사한다. ...

리포트는 ESL 성장 지속과 신뢰 회복의 중요성을 강조한다. 주요 내용은 차트 데이터 중심으로 제시되며, 구체적 실적 촉발 요인이나 투자 판단은 명시되지 않는다. 차트 상단에 190 솔루엠 KOSPI가 표시되고, 수직 축은 190, 17...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 22,000원 - 11월 현재주가: 11/25 17,470원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적에서 매출액 4,726억원(+0.1% YoY) 및 영업이익 148억원(-...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 18000원 ## 핵심 투자 포인트 1. ESL 업사이드&다운사이드 - 업황은 부진하다. Vusion Group은 EMEA에서 부진(미국은 Walmart 중심으로 견조)하며...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 20000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적: 매출액 3,974억 원(+3.3% YoY), 영업이익 115억 원(-43.5% YoY, OPM 2.9%), 해외 영업...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 22,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 바닥 확인 및 개선 진행 - 1Q25 매출액 3,974억원(+3.3% YoY), 영업이익 115억원(-43.4% YoY, OP...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 23,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 인건비 부담 증가 및 25년/26년 EBIT 하향 - ‘25년, ‘26년 영업이익 추정치는 987억원, 1,330억원으로 기존 추...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 27000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 연간 실적 전망: 매출액 1조 8,480억 원, 영업이익 1,390억 원으로 전망 2. 실적 질의 변화: 2023년 역대 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 26,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 하향 및 보수적 추정 반영 - 목표주가를 기존 32,000원에서 26,000원으로 -19% 조정한다. ‘25년, 2...