IPARK현대산업개발(294870) 증권사 리포트

2Q26 연결 매출액 9,146억원으로 YoY -21.4%, 영업이익 1,227억원으로 YoY +52.9%를 기록했다. 매출액과 영업이익 컨센서스 부합으로 수익 흐름이 견조하다는 점이 확인된다. 주택 자체 부문은 서울원 공정 지속과 6단...

2Q26 매출액 9,288억원(-20.2% YoY), 영업이익 1,226억원(+52.7% YoY). 당사 추정치 1,364억원에는 미치지 못했고 외국인지분율은 32.4%로 추정치 37%를 하회했다. 상반기 분양은 5,030세대로 연간 목...

2Q26 실적은 매출액 9,146억원(-21.4% yoy), 영업이익 1,227억원(+52.9% yoy)으로 매출은 부진하였으나 수익성은 견조했다. 자체주택 매출은 2,358억원, 외주주택은 5,521억원으로 구성되었고 공정 본격화로 자...

2Q26 매출액 9,146억 원(YoY -21.4%), 영업이익 1,227억 원(YoY +52.9%)으로 시장 기대치 1,262억 원에 부합했다. 수익성은 전년 대비 빠르게 개선됐는데 이는 준공정산, 원가율 개선, 고마진 사업장 비중 확...

2Q26 매출액은 9,146억원(-21.4% YoY), 영업이익은 1,227억원(+52.9% YoY, OPM 13.4%)를 기록했다. 자체주택 매출은 2,358억원(+11.2% YoY)로 증가했으나 GPM은 32.5%(-5.9pp)였고,...

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2분기 연결 영업이익은 1,227억원(YoY +53%)으로 시장 컨센서스 1,275억원에 부합했으나 당사 추정치 1,354억원은 하회했다. 매출액은 예상 대비 부진했고 자체주택 부문 수익성도 하락했다. 자사주 매입 2.3% 공시로 향후 ...

2Q26 Preview에서 매출 회복과 수익성 개선이 함께 확인될 전망이다. 2Q26 매출은 9,485억원(YoY -18.5%), 영업이익은 1,299억원(YoY +61.8%)으로 추정되며 컨센서스 1,215억원 대비 약 6.9% 상회할...

2분기 연결 영업이익은 1,354억원(YoY +69%)으로 시장 컨센서스(1,215억원)을 상회했다. 매출액은 원가 투입이 정상화되면서 개선될 것으로 보이고, 자체주택 매출 비중 증가에 따른 수익성 개선이 뚜렷하다. 하반기에는 기존 현장...

2Q26 Preview에서 매출액은 9,766억원(-16.0%yoy)으로 컨센서스에 부합하고, 영업이익은 1,426억원(+77.6%yoy, OPM 14.6%)으로 상회할 전망이다. 자체주택 매출은 1Q의 부진에서 벗어나 2Q에 약 2배 ...

2분기 매출액은 9429조 원, 영업이익은 1234억으로 시장 기대치를 부합할 가능성이 있으며, 5년 만에 분기 천억원대의 영업이익 달성이 기대된다. 이익 성장의 가파름이 저평가 매력과 함께 주가 재평가를 촉진할 수 있다. 현재 밸류에이...

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1Q26 매출액 6,598억원(-27.2% YoY), 영업이익 803억원(+48.7% YoY). 자체주택 GPM 36.1%와 외주주택 마진 16.5%로 외주주택 매출 감소에도 수익성은 양호했습니다. 1Q26 영업이익은 당사 추정치 688...

1Q26 연결 매출 6,739억원(YoY -25.6%), 영업이익 801억원(YoY +48.4%)을 기록했으나 시장 기대치 1,011억원에는 미치지 못했다. 마진 개선이 두드러져 1Q26 GPM은 18.8%로 상승했고, 동기간 외주 주택...

1분기 연결 영업이익은 801억원으로 시장 컨센서스 1,008억원 및 당사 추정 1,040억원을 하회했다. 매출액은 자체주택의 서울원 아이파크 원가 투입 감소와 수원 IPC 인도 매출 소멸로 크게 감소했고, 외주주택도 초기 현장들의 진행...

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1Q26는 이익률이 견조했으나 외형 감소로 매출이 크게 감소했다. 1Q26 매출 6,739억원(-25.6% YoY), 영업이익 801억원(+48.4% YoY), OPM 11.9%로 양호했으나 시장 컨센서스 대비 영업이익은 약 20% 하회...

1Q26 매출액은 6,739억원(-25.6% YoY)으로 감소했고, 영업이익은 801억원(+48.4% YoY)으로 OPM 11.9%를 기록했다. 매출총이익률은 19.1%(+7.4pp YoY, -1.2pp QoQ)로 상승세를 유지했고, 고...

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1분기 연결 영업이익은 1,041억원(YoY +93%)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다. 매출액은 계절적 요인으로 매출액이 적을 것으로 예상되나 매출총이익률은 높은 수준이 유지될 것으로 판단된다. 자체주택 매출 비중이 상승함에...