실적으로 승부한다
1Q26 매출액은 8,414억 원, 영업이익은 925억 원으로 시장 기대치를 소폭 하회하는 추정이나, 양호한 이익률을 바탕으로 연간 추정치는 오히려 상향 조정될 가능성이 있습니다. 실적 성장을 견인하는 고마진 구조로 영업이익률이 두 자릿...
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기업 리서치 · 294870
IPARK현대산업개발(294870) 증권사 리포트
IPARK현대산업개발의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-07-27.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-07-27
최근 20건의 발행 증권사8곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 교보증권 | Buy | 29,000원 | 2Q26 Review: 여전히 잘 하고 있는 것은 사실 |
| 2026-07-27 | 하나증권 | Buy | 29,000원 | 안정적 실적 기조 유지 |
| 2026-07-27 | 유진투자증권 | Buy | 30,000원 | 매출 부진에도 견조한 수익성 |
| 2026-07-27 | IBK투자증권 | 매수 | 35,000원 | 2Q26 Review: 주주환원으로 연결되는 영업활.. |
| 2026-07-27 | iM증권 | Buy | 28,000원 | 2Q26 Re: 2027년까지 이익 개선 지속될 것 |
| 2026-07-27 | 신한투자증권 | 매수 | 29,000원 | 봐도봐도 놀라운 수익성 |
| 2026-07-27 | 키움증권 | Buy | 34,000원 | 아쉬운 실적에도 주주환원에 진심 |
| 2026-07-21 | IBK투자증권 | 매수 | 35,000원 | 2Q26 Preview: 가파른 실적 개선과 주가의 괴.. |
| 2026-07-21 | 키움증권 | Buy | 34,000원 | 시장의 큰 변동성 속 확실한 실적주 |
| 2026-07-20 | 유진투자증권 | Buy | 30,000원 | 실적이 투자 포인트 |
| 2026-07-16 | 한화투자증권 | Buy | 32,000원 | 너무 싸다고, 이제는 말할 수 있다 |
| 2026-07-16 | 신한투자증권 | 매수 | 29,000원 | 차별적 실적 성장은 시작 |
| 2026-04-28 | 하나증권 | Buy | 29,000원 | 외주주택 마진 서프라이즈 |
| 2026-04-28 | IBK투자증권 | 매수 | 35,000원 | 1Q26 Review: 두 자릿수 영업이익률 시대 진.. |
| 2026-04-28 | 키움증권 | Buy | 34,000원 | 매출 부진하나 외주주택 수익성 회복 가시화 |
| 2026-04-28 | 신한투자증권 | 매수 | 36,000원 | 외주주택 수익성 개선이 긍정적 |
| 2026-04-28 | iM증권 | Buy | 28,000원 | 1Q26 Re: 고무적인 이익률, 아쉬운 외형 감소 |
| 2026-04-28 | 유진투자증권 | Buy | 30,000원 | 1Q26 Review: 낮아진 매출보다 높아진 마진에.. |
| 2026-04-22 | 신한투자증권 | 매수 | 32,000원 | 차별적 수익성의 시작 |
| 2026-04-17 | 키움증권 | Buy | 34,000원 | 매출액 감소보단 수익성 증가 영향이 큰 상황 |
리포트 모아보기 75
발행일순 · 수집된 자료 기준
한 번은 서프가 나와야
4Q25 매출액은 1.0조 원, 영업이익은 413억 원으로 시장 기대치를 하회했다. 다만 2026~27년 실적은 뚜렷한 상승 궤도를 보일 가능성이 있으며, 신규수주 6.5조 원(‘26)과 매출액 4,210십억 원대 성장으로 이익 개선이 ...
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4Q25 Review: 자체사업 효과 지속
4Q25 매출 1,025억원, 영업이익 413억원으로 YoY 감소했으나 매출 규모 대비 원가율은 개선되었고 판관비 증가 영향으로 QoQ 영업이익은 축소됐다. 자체사업 매출 인식이 본격화되면서 6단지, 서산 센트럴 등에서 매출이 확대됐고 ...
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2026년 실적 개화
4Q25 잠정실적은 추정치 하회했다: 매출액 1.0조원(-8.9%yoy), 영업이익 413억원(-1.0%yoy). 2026년에는 매출액 4.1조원(+0.0%yoy), 영업이익 4,261억원(+71.3%yoy)으로 전망되며 OPM은 약 1...
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서울원의 힘이 확인될 2026년
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4Q25 Review: Valuation call
4Q25 매출 1.0조 원(YoY -8.9%), 영업이익 413억원(YoY -1.0%)로 컨센서스 806억원 대비 48.6% 하회했다. 일부 현장의 공사미수금 대손 처리로 SG&A가 전년 대비 약 1,000억원 증가해 이익이 크게 악화됐...
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정상 궤도로 순항 중
4Q25 실적은 컨센서스에 미치지 못했으나, 판관비와 외주주택 부문의 일회성 이익을 제거하면 원가율의 안정적 흐름이 유지되는 모습이다. 2026년에는 자체사업의 매출 비중 확대와 고마진 현장의 공정 상승으로 영업이익이 크게 늘 것으로 예...
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외형보다 내실, 질적 성장의 원년
4Q25 매출액은 1조 250억원(-8.9%yoy), 영업이익 413억원(-1.1%yoy, OPM 4.0%)으로 매출은 당사 추정치에 부합했으나 영업이익은 다소 하회했다. 자체주택(GPM 40.4%)과 외주주택(GPM 15.7%)에서 이...
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탑라인 성장은 아쉬우나 확실한 마진 개선세
4Q25 연결 영업이익은 413억원으로 컨센서스 811억원과 당사 추정치 633억원을 하회했다. 토목/SOC 부문의 적자 지속과 잔금 납입되지 않은 현장에서의 충당금을 반영한 영향이다. 다만 26년 매출은 외형 축소로 다소 낮아질 가능성...
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가파른 자체주택 마진 상승 전망
4분기 연결 영업이익은 633억원(YoY+62%)으로 시장 컨센서스(878억원)를 하회할 것으로 전망된다. 가파른 자체주택 마진 상승 전망 및 서울원 아이파크의 매출 비중 상승에 따라 GPM 개선세가 지속될 것으로 전망된다. 25년 연간...
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보법이 다른 PF보증 전략
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 STRONG BUY(유지) - 목표주가 (294870) 30,000 원(유지) - 현재주가 19,450 원(11/25) ## 핵심 투자 포인트 1) PF보증 리스크가 부각되며 업계 전반이 신규 보...
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배당정책을 넘어선 주주환원
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: StrongBuy - 목표주가: 30,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 200억원 규모의 자사주 매입 공시(11/20)로 두 번째 자사주 매입 추진. 이사회가 별도 결의를 통해 추가 매입 ...
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실적 성장세를 보면 매력적인 주가 수준
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 34000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 - 3분기 연결 영업이익은 730억원(YoY+54%)으로 시장 컨센서스(867억원)와 당사 추정치(765억원)를 하회했...
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업황과 달리 쌓이고 있는 분양계획에 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 29000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 차별적 실적 확인되며 주가 점진적 회복 전망 2. 단기 실적보다는 늘어나는 사업권에 주목할 필요 3. 정부 규제 집중된 서울 비중 상...
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이익 증가의 가시성 높지만, 업황의 그늘
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 28,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적의 부침에도 2026년, 2027년 본격적인 영업이익 증익 사이클에 돌입했다는 부분은 변함이 없다. 2. 서울원...
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완연한 실적증가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 26000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 잠정실적: 추정치 부합 - 3Q25 매출액 1.1조원(-3.3%yoy), 영업이익 730억원(+53.8%yoy)으로 당사 ...
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가장 높고도 가파를 OPM 개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 36,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 Preview 및 컨센서스 대비 이익 하회 - 3Q25 매출액은 1.08조 원, 영업이익은 775억 원으로 전년동기 대비...
발행 당시 목표가 36,000원읽기 →
3Q25 Preview: 외주 주택 부문 일회성 비용 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 (유지) - 목표주가: 34,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 개요 및 컨센서스 비교 - 매출액 1.05조 원(YoY -3.4%), 영업이익 847억 원(YoY +7...
발행 당시 목표가 34,000원읽기 →
3Q25 추정치 소폭 하향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 26,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 추정치 - 매출액 1.0조원, 영업이익 740억원(OPM 7.2%) - 매출액은 3Q 대비 -5.9%yoy, ...
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원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있는 법
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 34,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 연결 영업이익은 765억원(YoY+59%)으로 시장 컨센서스(1,010억원)를 하회할 것으로 전망된다. 2. 자체 부문의 ...
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