하나증권 리포트

하나증권의 유틸리티 산업 리포트는 에너지 가격 움직임과 LNG 흐름, 수급 전망을 중심으로 정책적 이슈와 기업별 모멘텀을 분석한다. 알래스카 LNG-일본 공동사업 추진 가능성과 LNG 도입 비용의 요금 기저 반영 여부가 한국가스공사의 수...

하나증권이 발행한 반도체 산업 리포트 'AI Action Plan'은 미국의 AI 리더십 강화를 위한 3대 핵심 전략을 제시한다. 첫 번째 전략인 AI 혁신 가속화는 규제 완화와 인력 수급, AI 도입 촉진 등을 포함한 폭넓은 실행 계획...

다음주 2분기 실적 시즌보다는 8월 이벤트, 주파수 로드맵 발표 및 세법 개정 여부에 더 주목하라는 하나증권의 분석이다. 3대 통신사 중 KT와 LG유플러스의 이익 컨센서스가 높아진 반면 SK텔레콤은 부진 가능성과 이익 관련 리스크가 남...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 95000원 - 현재주가: 80,100원 ## 핵심 투자 포인트 1. EXAONE 4.0은 언어 이해, 수학, 과학, 코딩 등 고차원적 사고가 요구되는 영역에서 GPT-4를...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 및 주요 이슈 - 4~6월 단순 합산 연결 매출액 및 영업이익은 각각 7,795억원(YoY 8.1%), 1,245...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적: 영업이익 328억원(QoQ +14%, YoY -6%)으로 컨센서스 360억원을 9% 하회했다. 환율 하락에 따른...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 68,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이다. 2. 덴마크 법인 실적은 3분기 회복 이후 4분기 공백이 발생할 여지가 있어 하반기...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,450,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 로직스 별도 매출액 1조142억원(YoY+25.2%), 영업이익 4,770억원(YoY+44.9%, OPM 4...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 186,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 원달러 환율 하락에 따른 수익성 하락 2. 카메라 모듈 출하량 자체는 예상치에 부합했으나 1분기 중 매입...

하나증권의 이 리포트는 단통법의 폐지에도 불구하고 2하반기 마케팅 비용이 급격히 증가하지 않을 것으로 보는 시각을 제시한다. 보조금 공시 의무 해제로 인한 차별적 지원금 가능성은 소비자 측면의 선택성을 높이지만, 고가 요금제 중심의 유통...

하나증권의 자동차 리포트는 미국-일본 간 관세 협상으로 일본산 자동차에 대한 관세가 최대 15%까지 적용될 수 있는 상황을 제시합니다. 한국산 자동차/부품의 관세가 일본의 선례처럼 25%에서 12.5%로 하향될 때의 효과를 분석하고, 이...

하나증권이 발표한 항공기 MRO 시장 리포트는 2024년 시장 규모를 1240억 달러로, 2025년에는 1290억 달러로 성장할 것으로 전망한다. 지역별로 APAC이 약 470억 달러로 가장 큰 비중을 차지하며, EMEA와 미주는 각각 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 40000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기에 이어 2분기에도 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 보여 2025년 연간 200억원 이상의 연결 영업이익 달성 가능성이 높아졌...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 560,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 560,000원으로 기존대비 12% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 예상 EPS에 목표 PER 20배를 ...

하나증권은 글로벌 타이어 시장이 저성장을 지속하는 가운데 판가 인상 기대와 악재 해소가 주가 회복의 주요 동인이 될 것으로 전망한다. OE와 RE 판매의 지역 편중에 따른 물량 흐름은 하반기에 다소 둔화될 수 있으나, 미국의 관세 비용에...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 45,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향 및 평가모형 - 목표주가 45,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 - 2025년 예상 BPS에 목표 PBR 0....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 16,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 상반기 추정 실적을 감안할 때 2025년 1조원 수준의 연결 영업이익 달성과 더불어 두 자리 수 연결 영업이익 성장이 유력해지는 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 12개월 목표주가: 70000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 일회성비용 제거 시 2분기 및 2025년 연결 영업이익 전망이 여전히 낙관적이고 2. 현금 흐름 및 올해 추정 순이익...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 상반기 실적 흐름을 감안 시 2025년 괄목할만한 이익 성장을 기록할 가능성이 높아졌음 2) 이미 분기 DPS가 600원으로 올라...

하나증권의 자동차 산업 리포트는 5월 이후 미국 관세의 영향이 중소형 자동차 부품사들의 생산 둔화와 수익 민감도 증가로 나타나고 있음을 지적한다. 원/달러 환율이 4월까지 1,430원대 이상에서 5월~6월에 1,350원대까지 하락해 수출...