SK증권 리포트

모바일 부문의 부진은 이미 주가에 반영된 상황으로, 구동계의 카메라 모듈 침투 확대가 전장의 매출 증가를 일정 부분 상쇄할 것으로 보인다. 전장 부문은 신규 차종 믹스 효과로 매출이 증가 추세를 이어갈 것이며, 전장 매출은 연평균 성장률...

1Q26 매출액 4,672억원, 영업이익 105억원, OPM 2.2%로 시장 컨센서스 200억원을 크게 하회. 달러 매출은 40% 성장했으나 저단가 마트 바이어의 오더 감소로 출하량이 줄고, ASP 상승에도 이익률은 압박받음. 관세 부담...

1Q26 매출 8,958 억 원, 영업이익 1,204 억 원으로 시장 컨센서스 1,080 억 원을 11% 상회했다. OEM 부문 매출은 두 자릿수 성장했고 USD 기준으로도 9% 상승했다. SCOTT 부문 매출은 18% 증가했고 영업적자...

1Q26 연결 매출액은 1조 2,890억 원(+4.2% YoY), 영업이익은 1,937억 원(+19.0%), OPM은 15.0%로 시장 컨센서스에 부합했다. 미스토홀딩스의 Misto 부문은 매출액 1,858억 원(-13.9%)에도 불구하...

1Q26 매출 354억 원(+21.2% YoY)과 영업이익 58억 원으로 사상 최대 분기 실적을 기록했다. 국내 매출은 미용·성형 환급 매출 공백에도 견조했고 방한 관광객 수 증가와 인당 소비 확대가 성장 동력을 제공했다. 2026년은 ...

이번 주 제약/바이오 섹터는 5/11~15 코스피 제약 지수가 3.12% 하락하며 약세를 보였고, 실적 이슈 및 이벤트 공백으로 투심이 위축되었다. 다만 EASL(5/27~30)과 ASCO(5/29~6/02, 초록 발표 5/21)를 앞두...

미 해군이 국내 조선업 역량 부족을 공식 인정하고 동맹국 조선소 활용 및 Build-to-Print 모델 도입을 검토한다는 내용이 요지입니다. PB27 기준 향후 5년간 Battle Force Ships 75척, Auxiliary Shi...

1Q26 지배주주순이익은 9,149억원으로 YoY +99.6%, QoQ +162.1%를 기록하며 컨센서스 대비 +32.7% 상회했다. 업황 호조 속에서 전 부문 성장했고 특히 WM과 자회사 기여가 큰 폭으로 나타났다. 순영업수익은 QoQ...

1Q26 실적이 시장 컨센서를 크게 상회하는 서프를 기록했다. 공연 규모 확대와 MD 고도화에 따른 매출 다변화가 뒷받침되며, 앨범 매출은 YoY 감소에도 공연/MD 상승이 실적 방어에 기여했다. 구체적으로 1Q26 매출액은 1,860억...

1Q26 매출액은 6,820 억 원(+15.9% YoY), 영업이익은 530 억 원으로 시장 컨센서스(-4%)를 하회했고 OPM은 7.8%를 기록했다. 별도법인은 매출 증가에도 불구하고 수익성이 전년 대비 약화됐으며, 색조 매출은 주요 ...

1Q26 매출액 586억 원(+25.5%), 영업이익 105억 원(+53.5%, OPM 17.9%)을 기록해 당사 추정치 대비 영업이익이 14% 상회했다. 어패럴 부문 매출은 +27.0% 성장했고 수출 매출은 58억 원(+218%)으로 ...

1Q26 실적은 시장 컨센서스를 상회했고 매출액 3,466억 원(+41.1% YoY), 영업이익 645억 원(+35.0%, OPM 18.6%)을 기록했다. 유럽 매출이 QoQ +41%로 실적을 견인했고, 지역별로는 아시아 매출이 -20%...

1Q26 매출 24.4조원, 영업이익 3.8조원, OPM 15.5%를 기록했다. 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 컨센서스 4.2조원 대비 하회했다. 미국-이란 전쟁으로 인한 연료비 상승이 2개월의 시차로 실적에 반영되며 2Q26 ...

1Q26 실적은 매출과 이익 측면에서 시장 컨센서스를 크게 상회했다. 매출은 전년 대비 소폭 감소했으나 영업이익은 148억원으로 크게 증가했고, 영업이익률은 5.0%로 개선됐다. 해외패션 매출이 35.2% 성장하고 수입코스메틱은 20.0...

5년 전보다 강한 기판 쇼티지가 도래했다. 이번 FCBGA 싸이클은 더 많은 빅테크가 공급처 확보에 적극적이며, AI 빅테크의 투자지원 제안으로 공급 측 위험이 고객사에 더 크게 분담되는 구조가 정착되고 있다. 고다층 FCBGA 레퍼런스...

1Q26 매출액 129억원(-0.9% YoY)과 영업이익 35억원으로 OPM 27.0%를 달성하며 사상 최대 분기 영업이익률을 기록했다. 고마진 소재·부품 부문의 수익성 개선이 뚜렷하고, 25년 인수한 아사히램프의 효과로 3개 분기 연속...

27년 추정치 상향으로 OP가 1.34조원에서 1.50조원으로 개선되었고, 매출액은 25.7조원, 영업이익은 1.50조원 수준으로 기대된다. 기판 쇼티지에 따른 FCBGA 낙수효과와 SiP 기판의 수급 타이트함이 가격 인상과 수익성 개선...

1Q26 지배주주순이익은 9,962억원으로 YoY +28.5%, QoQ +72.6%를 기록했으나 컨센서스 대비 7.2% 하회했다. 대규모 혁신기업 평가이익이 발생했고 연결 투자목적자산 공정가치 손익은 8,040억원으로 역대 최고치를 기록...

SK증권은 2026-05-13 빅테크 AI 섹터의 현황을 정리했다. 엔비디아의 강한 수요와 Vera Rubin 생산 진행으로 펀더멘탈이 견고하다고 평가했고, cuDF, cuVF, Agent에 따른 엔터프라이즈 수요 확대도 주목된다. Ce...

1Q26 지배주주순이익은 컨센서스 대비 16.8% 상회하며 분기 최대 실적 기록(4,509억원). 브로커리지 및 자산관리 부문의 경쟁력 입증으로 수익 다변화를 견인했고, 1Q의 브로커리지 수수료수익은 3,798억원으로 전분기 대비 43....