SK증권 리포트

1Q에 회로박의 EBITDA가 7분기 만에 흑자전환했고 매출액은 1,598억원, 영업손실은 -50억원으로 축소됐다. 원재료 래깅 효과와 재고자산 평가 반영, 건설부문 호실성이 수익성 개선을 견인했다. 익산공장 전환으로 가동률이 45%에서...

대덕전자는 메모리 및 CSP 기판 부문 증설 공시를 통해 향후 장비투자와 FCBGA 투자 가능성을 시사했다. 신규 시설 투자금액은 2,130억원으로 2026년 5월부터 2027년 12월까지 투자 기간이 설정됐다. 투자 대상은 메모리 및 ...

1Q26 실적은 컨센서스를 상회했고, 합산 매출 7,280억원(+11.5% YoY)과 영업이익 789억원(+31.6% YoY), OPM 10.8%를 기록했다. 별도법인 매출액과 영업이익은 각각 +25%/+51% 증가하며 생산성과 판관비 ...

1Q26 매출액 1,471 억원(+46.9%YoY, -14.3% QoQ)과 영업이익 194 억원(+103.9%, -13.1% QoQ)으로 시장 컨센서스 194 억원에 부합했다. 블랙핑크의 앨범 매출 및 공연, 저연차 IP의 MD 매출 기...

테스의 전공정 장비는 여전히 Top-pick으로 평가되며 DRAM 증설과 NAND 투자 재개에 따른 모멘텀으로 실적 개선 여지가 크다. DRAM 신규 장비 모멘텀의 매출 기여가 시작되었고 2H26 이후 투자 규모 확대가 예상된다. 202...

반도체 소부장 사이클의 수익성 개선이 본격화될 징후가 나타나고 있다. DRAM에이어 NAND와 Foundry 투자 가세로 업황 수혜가 확산될 가능성이 커졌다. 1Q26 매출 1,649억원(QoQ -40%, YoY +33%), 영업이익 1...

제약/바이오 Weekly Review에 따르면 5/4~8주간 코스피 제약지수는 -1.2%, 코스닥 제약지수는 -2.5%로 하락했으며, 에이비엘바이오의 임상 결과 실망으로 바이오 섹터의 투자심리가 급격히 위축됐다. 단기적으로 실적 시즌 부...

6월부터 MASGA 모멘텀이 본격화되며 조선 업종의 주가 재평가와 투자심리 개선이 기대된다. SK증권은 조선업 비중 확대(Overweight) 의견을 유지하고 SHIPS Act의 승인이 가까워질 것이라고 봤다. 한화오션은 Zodiac M...

1Q26 매출액은 2,279억원(+57.8%YoY, +17.2%QoQ), 영업이익은 898억원(+249.7%YoY, +94%QoQ)으로 컨센서스 상회했다. 미국 엑스코프리 매출은 1,977억원(+48.4%YoY, +15.8%QoQ)으로 ...

1Q26 매출 5,934억원, 영업이익 1,523억원으로 시장 컨센서스(1,435억원) 상회를 달성했고, YoY 123% 증가했다. 유럽에서 초기 성과가 뚜렷해 UK를 시작으로 독일/스페인/프랑스/이탈리아의 온라인 채널 확대가 매출 증가...

FCBGA 쇼티지와 하반기 증설이 업황의 핵심 이슈로 부상했다. 기가비스는 기판 검사/수리 장비에서 약 70%의 점유율로 수혜를 주도하며, 7월부터 신공장 가동으로 CAPA 제약이 해소될 것으로 기대된다. 2026년 매출액 662 억원,...

1Q26 엔진 부문은 ASP 상승과 가동률 개선으로 이익 개선세를 지속했고, 매출 1,335억원, 영업이익 326억원으로 시장 컨센서스 291억원을 약 12% 상회했다. 엔진의 수주 연도별 비중 변화와 함께 ASP 상승 효과가 탑라인과 ...

1Q26 매출액 8조 1,409억원(+20.2% YoY, -0.1% QoQ)과 영업이익 3,560억원(+57.8% YoY, +30.6% QoQ)으로 자회사들의 호실적이 컨센서스를 상회했다. 자회사 이익 증가와 생산성 향상, 제품 믹스 개...

1Q26 실적은 매출액 5조 9,163억원(+54.8% YoY, +13.9% QoQ), 영업이익 9,054억원(+108.8% YoY, +57.5% QoQ)로 시장 기대치를 상회했다. 조선/해양/엔진 3개 부문 모두 양호한 흐름을 보였고,...

1Q26는 수출 비중 확대로 어닝 서프라이즈를 기록했다. 1Q26 연결 매출 1조 1,679억원, 영업이익 1,711억원으로 분기 OPM 14.7%를 달성했고 연간 가이던스 7%를 상회하는 이익률이 기대된다. 다만 주가는 과도하게 조정됐...

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1Q26 실적은 컨센서스를 소폭 상회했다. 매출 2,791억원(+20.6% YoY, QoQ -12.5%), 영업이익 386억원(+18.5% YoY, QoQ -29.3%), OPM 13.8%. 공연 매출 608억원(+56.0% YoY)과 ...

1Q26 매출 1조 1,450억원(+36% YoY, -13.9% QoQ), 영업이익 3,219억원(+115.5% YoY, -32.3% QoQ), OPM 28.1%로 컨센서스에 부합했다. 미국 공장의 정기 보수로 인한 일회성 비용 발생에도...

SK증권은 메모리 반도체의 재평가를 통해 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승 여력을 제시한다. AI 시대에 메모리의 이익 창출력 강화와 장기계약의 확산이 실적 안정성과 밸류에 미치는 영향을 강조한다. 목표주가를 상향하고 2026년/202...

ESS 셀 단위 화재 확산 방지 솔루션 DI-KIT과 소화 시트를 통해 글로벌 ESS 안전 인프라 수요에 대응하는 기업이다. DI-KIT 수주 증가 및 신규 제품 매출 확보에 힘입어 매출액 450 억원(YoY +85.9%)과 영업이익 6...