종목·산업 리포트 아카이브

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 36000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 분기 실적 회복세를 보이겠으나 더딘 업황 개선으로 반등폭은 제한적일 전망. 2. 신성장 부문 자회사 실적 개선, 신규 광물 자산 인수...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 200000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 중장기 성장성이 부각될 대표 IT서비스 2. 2025년 영업이익 7%(이하 전년대비) 증가 전망. 안정적 실적 체력 확인과 클라우드...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 84000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 클라우드 성장 구간 밸류에이션 매력 주목 2. 3Q25 비용 증가로 영업이익은 기존 대비 16% 하향 조정 3. 중장기 실적 우상향 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300,000 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview 및 주요 수치 - 매출액 3,523 억원(-12.3% YoY, -7.9% QoQ), 영업손실...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 5200원 ## 핵심 투자 포인트 1. 최근 주가는 펀더멘털보다는 美-中 무역 정책이나 지정학적 이슈에 더 민감하게 반응. 2. 美 USTR 입항수수료 부과안과 마찬가지로 中...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 130000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 15% 관세 협상에 성공한다면 2026년 9% 후반대의 영업이익률 재진입도 가능. 2. 관세라는 불확실성에도 불구하고 혼류 라인의 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 69,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 및 외형 트렌드 - 3분기 매출액 1,911억원(+24%yoy), 영업이익 607억원(+2%yoy)으로 컨센서스(58...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY(신규) - 목표주가: 20,000 원 - 참고: 목표주가는 동사의 2026년 실적기준 BPS에 목표 PBR 2.3배를 적용했다. 비교업체인 SK이터닉스, 대명에너지의 2026 년 실적기준...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 205000원 - 핵심 투자 포인트 1. 방향성은 흔들리지 않는다. 2. 무역 분쟁이 지속되는 한 수출입 물류 기업에 잡음은 끊임없이 생성. 그럼에도 비계열 PC...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 54000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 매출액 230억원, 영업이익 93억원. 컨센서스 매출 243억원, 영업이익 114억원을 하회할 것으로 전망....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 25,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 중립으로 하향, 목표주가 25,000원으로 상향 2. 목표주가는 2025년 예상 BPS에 목표 P/B 0.8배를 적용해 산...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 31,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향 및 근거 - 목표주가 31,000원으로 상향 - 목표주가는 2025년 예상 BPS에 목표 P/B 0....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,300,000원 - 최선호주: 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 1) 견조한 실적 2. 2) 정책 불확실성 완화 3. 3) 대규모 수주 확보에도 상승이 제한적이었음 #...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 기저부담에도 해외 궐련 ASP 및 수량 두자리수 성장과 NGP 디바이스 공급이 정상화되며 해외 디바이스 매출 증가 예상...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 450,000원(+18.4%) 상향 ## 핵심 투자 포인트 1) 분기별 실적 회복세와 R&D 모멘텀 가시화: 3Q25 연결 매출 3,714억원(+2.6%yoy), 영업이익 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 190000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적은 비계열 PCTC, 해외 물류 등의 성장과 원가구조 개선에 힘입어 기존 전망치와 유사할 것으로 예상한다. 2. 입항수...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 35000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Pre: 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 1,291억원(YoY 1.6%), 561억원(YoY 8.8%)으로 추정한다....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. "3분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이다." 2. "연간 적정투자보수 감소에 따른 별도 감익 추세가 지속되는 가운데 신규 연...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY 유지 - 목표주가: 200,000원 - 목표주가 산출 근거: 12M Fwd BPS 191,736원에 Target P/B 1.0배를 적용해 산출했다. ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 125000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 국내 매출은 무난한 흐름 지속. 국내 매출액 3.1천억원 (YoY 14%) 영업이익 429억원 (YoY 15%, OPM ...