현대건설(000720) 증권사 리포트

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2Q26에서 건설부문 원가율의 개선으로 수익성 회복의 가능성이 강화되었으며, 건축/주택 부문의 원가율이 크게 개선되며 수익성 개선의 핵심으로 작용하고 있다. 별도 원가율은 2Q26 95.0%로 상승했으나 이는 일회성 비용과 준공 임박 플...

2Q26 리뷰에서 매출액 6.8조 원, 영업이익 2618억 원으로 각각 YoY -11.4%, +20.6%를 기록했다. 시장 컨센서스 대비 매출액은 1.1% 상회했고 영업이익은 22.4% 상회했으나 지배주주순이익은 10.8% 하회했다. 상...

2Q26 매출 6.8조원 YoY -11.4%, 영업이익 2,618억원 YoY +20.6% 등 실적이 나타났다. 건축/주택 및 엔지니어링 믹스 개선으로 원가율이 개선되었으나, 샤힌 원전 공정 촉진 비용 등 일회성 비용으로 일부 부담이 남아...

2Q26 매출액 6.8조원(-11.4% YoY) 및 영업이익 2,618억원(+20.6% YoY)을 기록하며 컨센서스(약 2,140억원)를 상회했다. 부문별로 건축주택의 GPM은 13.2%, 인프라는 -5.4%, 플랜트는 -13.0%로 구...

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현대건설은 2Q26에서 매출 6조 8,423억원, 영업이익 2,618억원을 기록했고 매출은 당사 추정치에 부합했다. 전사 매출총이익률은 8.0%로 전분기와 유사했으며 사업부별 이익률은 건축/주택 13.2%(+8.8pp QoQ), 토목 -...

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2Q26 결과에서 본업은 안정화 진행 중이며 2Q26 연결 매출액 7.1조원, 영업이익 1,898억원으로 YoY -7.8%, -12.5%를 기록했고 컨센서스 부합 전망이다. GPM은 6%대 수준으로 회복이 예상되며 고원가 현장들의 준공효...

4Q25 대비 매출채권 0.8조원, 미청구공사 0.2조원 증가로 매출채권회전율이 하락했고 대손 위험에 대한 지속적 모니터링이 필요하다. 2Q26 Preview에서 매출액은 6조 8,436억원(-11.4% YoY), 영업이익은 2,428억...

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국내외 원전 프로젝트를 통해 글로벌 원전 EPC 경쟁력을 입증했다. 미국 펠리세이즈 SMR 2기 및 미국 페르미 아메리카 대형 원전, 불가리아 코즐 등 가시화된 해외 원전 파이프라인이 보유되어 해외 수주 모멘텀이 뚜렷하다. 2026년 매...

0% 금리의 무보증 사모 전환사채 발행으로 현금 이자비용 부담이 없고, 전환가액은 주당 150,607원으로 기준가 130,962원 대비 15.0% 프리미엄(6월 9일 종가 122,300원 대비 23.1% 프리미엄) 적용이다. 전환청구 기...

1Q26 실적은 컨센서스를 상회하며 매출액 6조2813억원, 영업이익 1809억원으로 전년 대비 감소했으나 이익 흐름이 개선되는 모습을 보였다. 주택 부문 수익성 개선과 플랜트 부문의 계약고 증가로 원가율이 개선됐고, 자산 재평가로 재무...

1Q26 매출액 6.3조 원, 영업이익 1809억 원으로 YoY -15.8%, -15.3%를 기록했고 매출은 시장 컨센서스 대비 7.9% 하회, 영업이익은 컨센서스 대비 7.5% 상회했다. 연결 매출 감소의 주된 원인은 현대엔지니어링 및...

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