서프라이즈 기록
1Q26 매출 6.3조원, 영업이익 1,809억원으로 컨센서스 및 당사 추정치를 상회했고 전년 대비 감소를 기록했다. 플랜트 부문에서 자푸라 현장 환입으로 GPM이 9.8%까지 확대됐고 현대엔지니어링의 이익률도 개선되었으며, 별도 판관비...
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기업 리서치 · 000720
현대건설(000720) 증권사 리포트
현대건설의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-09-01.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-01
최근 20건의 발행 증권사10곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 미래에셋증권 | 매수 | 175,000원 | 글로벌 원전 사업, 넓어지는 수주 기반 |
| 2026-08-31 | 신한투자증권 | 매수 | 170,000원 | 준비된 자의 경쟁력 |
| 2026-08-14 | IBK투자증권 | 없음 | 미제시 | 2Q26 NDR 후기: 서명은 늦어졌지만 판이 커졌.. |
| 2026-08-03 | 한화투자증권 | Buy | 200,000원 | [2Q26 Review] 남들 1년치 수주를, 한 Q에 |
| 2026-08-03 | 교보증권 | Buy | 180,000원 | 2Q26 Review: 본업 수익성 개선 확인, 하반기.. |
| 2026-08-03 | 하나증권 | Buy | 135,000원 | 주택에서 서프 |
| 2026-08-03 | 미래에셋증권 | 매수 | 175,000원 | 2분기 호실적, 해외 원전 구체적 성과 기대 |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 | Buy | 154,000원 | 압도적인 수주 성과, 더딘 원전 |
| 2026-08-03 | 신한투자증권 | 매수 | 170,000원 | 27년이 기대된다 |
| 2026-08-03 | IBK투자증권 | 매수 | 160,000원 | 2Q26 Review: 전사 원가율 안정화 중 |
| 2026-08-03 | iM증권 | Buy | 150,000원 | 2Q26 Re: 본업으로 부담없는 벨류에이션 |
| 2026-07-20 | 교보증권 | Buy | 180,000원 | 2Q26 Preview: 본업안정 진행중, 원전 기대중 |
| 2026-07-20 | 유진투자증권 | Buy | 178,000원 | 실적 개선 지속, 남은 건 Off-taker |
| 2026-07-16 | 신한투자증권 | 매수 | 170,000원 | 현대건설; 변한 것은 주가 뿐 |
| 2026-07-16 | 미래에셋증권 | 매수 | 175,000원 | 2분기 호실적, 해외 원전의 첫 결실을 기다리.. |
| 2026-06-16 | 대신증권 | Buy | 195,000원 | 원전으로 한 번 더 도약 |
| 2026-06-10 | IBK투자증권 | 매수 | 260,000원 | 현대건설 전환사채 발행결정 코멘트(26.06.09.. |
| 2026-04-29 | 유안타증권 | Buy | 223,000원 | 원전, 수익성 방어: 모두 준비 갈 완료! |
| 2026-04-29 | 한화투자증권 | Buy | 200,000원 | [1Q26 Review] 넘볼 수 없는 자리 |
| 2026-04-29 | 미래에셋증권 | 매수 | 213,000원 | 1분기 실적, 시장 예상치 상회 |
리포트 모아보기 108
발행일순 · 수집된 자료 기준
계약으로 확인될 경쟁력
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발행 당시 목표가 220,000원읽기 →
불확실성 있으나 영업이익 가이던스 달성 전..
1Q 영업이익은 1,809억원(YoY -15.3%)으로 시장 컨센서스(1,677억원) 및 당사 추정치(1,730억원)를 소폭 상회했다. 매출액은 컨센서스에 비해 크게 하회했으나 플랜트 부문의 원가율이 예상보다 낮아 GPM이 개선됐다. 건...
발행 당시 목표가 214,000원읽기 →
안정되고 있는 수익성, 유효한 원전 수주 기..
현대건설의 원전 부문 수주 기대와 기존 사업의 수익성 안정화가 주가 모멘텀의 핵심이다. SoTP 가치는 원전 17.8조원과 기존사업 6.0조원을 합산해 약 23.9조원으로 산정되며 12개월 선행 기준으로 프리미엄이 반영된다. 1Q26 실...
발행 당시 목표가 210,000원읽기 →
시대정신을 이끄는 No.1 원전 시공사
현대건설의 1분기 연결 영업이익은 1,734억원으로 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 매출액은 일부 부진하나 주택 부문 매출총이익률 개선과 플랜트 부문에서의 1회성 이익으로 수익성의 개선이 예상된다. 중동 전쟁의 영향은 1분기에는 제한적...
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무난한 실적, 강해지는 원전 모멘텀
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예상대로 무난할 1분기, 개선되는 센티
1Q26 매출액 6.9조원(-7.7%yoy), 영업이익 1,613억원(-24.5%yoy)으로 추정되며, 실적 흐름은 컨센서스에 부합하는 모습으로 보인다. 주택건축 GPM 5.5%, 토목 8.0%로 부문별 마진이 제시되며, 2분기부터 주택...
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전쟁도 막지 못한
1Q26 매출액 6.7조 원, 영업이익 1627억 원으로 시장 기대치를 부합한 것으로 추정됩니다. 원전 수주 파이프라인은 지속적으로 확장될 여지가 매우 큽니다. 현대건설은 원전 분야에서의 압도적 입지를 바탕으로 건설업종 밸류에이션 상단의...
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무소식이 희소식: 이상 無
1Q26 Preview에 따르면 매출액 6조 3,634억원(-14.6% YoY), 영업이익 1,450억원(-32.2% YoY, OPM 2.3%)으로 컨센서스 1,403억원에 부합할 전망이다. 다만 1분기 매출은 컨센서스를 소폭 미달할 가...
발행 당시 목표가 202,000원읽기 →
2026년, 미국 원전 진출과 가시적 성과 기대
데이터 미제공으로 핵심 요약 생성 불가
발행 당시 목표가 195,000원읽기 →
또 한번, 수주 역사를 쓸까
올해 대규모 수주가 전방위적으로 쏟아질 것으로 예상되어 성장 경로를 재확립할 전망이다. 4Q25 연결기준 매출액은 8.1조 원, 영업이익은 1188억 원으로 흑자전환 및 전년 대비 개선이 확인됐다. 원전 EPC 계약 예정과 데이터센터, ...
발행 당시 목표가 148,000원읽기 →
4Q25 Review: 본업 컨센서스 부합 수준
4Q25 실적은 본업의 안정화 진행 속 흑자전환을 확인했다. 연결 매출액은 8조원으로 전년대비 11.2% 증가했고 영업이익은 1,188억원으로 흑자를 기록하며 컨센서스의 매출 부합 및 영업이익 1,059억원 대비 12.2% 상회를 달성했...
발행 당시 목표가 130,000원읽기 →
2026년, 해외 원전의 실질적 성과 기대
요청하신 분석 보고서의 PDF 전문 내용이 현재 제공되지 않아 핵심 요약을 작성할 수 없습니다. 제공된 메타데이터(종목 코드, 발행사, 날짜)만으로는 투자 판단에 필요한 수치나 세부 분석을 도출하기 어렵습니다. 추가 본문 텍스트나 표, ...
발행 당시 목표가 139,000원읽기 →
쏟아지는 조명, 아쉬운 CAPA
4Q25 실적은 매출액 8조 601억원(+11.2%yoy), 영업이익 1,188억원 흑자전환, OPM 1.5%로 당사 추정치에 부합했다. 건축/주택 부문의 원가 환입으로 GPM이 7.5%(+2.5%p qoq) 개선되었으나 토목 부문의 원...
발행 당시 목표가 132,000원읽기 →
이제는 원전 수주에 집중
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
발행 당시 목표가 130,000원읽기 →
4Q25 Review: 수익성은 3Q26부터 반등 전망
4Q25 매출액 8.1조 원 YoY +11.2%, 영업이익 1,189억 원으로 흑자전환했고 시장 추정치 1,069억 원을 11.1% 상회했다. 수익성은 여전히 바닥권이나, 4Q25 기준으로 개선 가능성을 시사한다. 원가율 부담이 큰 플랜...
발행 당시 목표가 130,000원읽기 →
기대되는 원전 수주, 높은 밸류애이션 정당화
현대건설의 원전 파이프라인이 구체화되며 밸류에이션 정당화가 강화된다. 웨스팅하우스와 Holtec의 협업으로 불가리아 코즐루두이, Palisades SMR 등 파이프라인이 확대되면서 2030년대 연환산 NOPLAT은 663십억원으로 추정된...
발행 당시 목표가 140,000원읽기 →
여전히 남아있는 원전 Upside
현대건설의 4분기 영업이익은 1,188억원으로 시장 컨센서스 1,060억원을 상회했고 YoY 흑전이 확인됐다. 다만 일회성 이익 반영이 실적 개선의 주된 기여였으며 일회성 비용도 일부 반영됐다. 고원가 현장 준공으로 GPM이 개선될 가능...
발행 당시 목표가 139,000원읽기 →
함부로 내려놓을 수 없는 이유
4Q25 연결기준 매출액은 7.7조 원, 영업이익은 849억 원으로 추정되며, 2026년 영업이익은 7천억 원 중반 수준을 전망한다. 원전 수주 파이프라인 확대 가능성으로 밸류에이션 여력이 있으며, 12개월 예상 BPS 기준 목표배수는 ...
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해외 원전 가시적 성과와 멀티플 확장 전망
리포트는 해외 원전 가시적 성과와 멀티플 확장 전망을 다룬다. 2026.01.15 매수 115,000원. 2023.11.23 매수 54,000원; 2024.01.24 매수 46,000원; 2024.07.08 매수 41,000원; 2025...
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