1Q26 Re: QD 감소 아쉽지만 반도체 매출 증가..
1Q26 매출 2,319억원(+4% QoQ), 영업이익 444억원(+163% QoQ)으로 컨센서스를 하회했다. 나프타 가격 상승에 의한 과산화수소 원가 부담 증가와 디스플레이 고객사의 QD-LCD 출하 감소로 QD 소재 매출이 감소한 것...
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기업 리서치 · 014680
한솔케미칼(014680) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-05-19
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | DS투자증권 | 매수 | 400,000원 | 1Q26 Re: QD 감소 아쉽지만 반도체 매출 증가.. |
| 2026-04-13 | 키움증권 | Buy | 350,000원 | 1Q26 영업이익 기대치 하회 예상 |
| 2026-03-26 | iM증권 | Buy | 350,000원 | 2026년 뚜렷한 성장세, 여전히 저평가 국면 |
| 2026-01-22 | 키움증권 | Buy | 330,000원 | 4Q25 영업이익은 기대치 하회 예상 |
| 2025-12-01 | 키움증권 | Buy | 300,000원 | P4 라인 전환 수혜, 실적 전망치 상향 |
| 2025-09-02 | DS투자증권 | 매수 | 210,000원 | 연간 실적 추정치 상향 |
| 2025-08-19 | iM증권 | Buy | 230,000원 | 뚜렷한 실적 성장세 대비 저평가 |
| 2025-06-11 | 키움증권 | Buy | 190,000원 | 2Q25 실적 기대치 상회 예상 |
| 2025-05-23 | DS투자증권 | 매수 | 160,000원 | 실적 좋은 소재주 |
| 2025-05-02 | 미래에셋증권 | 매수 | 162,000원 | 신규 모멘텀이 절실한 시기 |
| 2025-04-14 | 키움증권 | Buy | 170,000원 | 1Q25 실적 서프라이즈 예상 |
리포트 모아보기 11
발행일순 · 수집된 자료 기준
1Q26 영업이익 기대치 하회 예상
1Q26 영업이익 438억원, 2Q26 451억원으로 기대치를 하회했다. 유가 급등으로 반도체 소재의 수익성 악화와 운송비 증가, TV 수요 부진으로 QD소재의 판매량 감소가 주요 요인이다. 2026년~2028년 실적 전망치가 하향 조정...
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2026년 뚜렷한 성장세, 여전히 저평가 국면
2026년 반도체 업황 개선과 ESS 중심의 실적 성장세가 지속될 전망이며, 매출액은 1조원(+15% YoY), 영업이익은 1,990억원(+28% YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 과산화수소 매출은 전방 메모리 반도체의 높은 상승여력과...
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4Q25 영업이익은 기대치 하회 예상
4Q25 매출액 2,240억원(-3%QoQ)과 영업이익 214억원(-56%QoQ)으로 기대치 및 시장 컨센서스를 크게 하회할 전망이나 대규모 일회성 비용 탓이며, 제품의 판매량은 기존 추정치에 부합한다. 1Q26 영업이익 511억원(+1...
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P4 라인 전환 수혜, 실적 전망치 상향
P4 라인 전환 수혜로 2026F 실적 전망치 상향이 반영되며 실적 모멘텀이 강화됐다. 또한 DRAM 업황 호조로 삼성전자의 2026년 DRAM 설비 투자금액이 크게 증가할 전망이며, DRAM CapEx는 166억달러(+17%YoY)로 ...
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연간 실적 추정치 상향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 210,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기 진입하며 DRAM 가동률이 상승할 뿐 아니라 최대 고객사의 파운드리 가동률이 점진적으로 개선되고 있는 상황이다. 이에 따른...
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뚜렷한 실적 성장세 대비 저평가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 230,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 서프라이즈 - 매출액 2,219억원(+11% YoY, +6% QoQ), 영업이익 485억원(+39% YoY,...
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2Q25 실적 기대치 상회 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 190,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액 2,221억원(+6%QoQ, +12%YoY)과 영업이익 459억원(+10%QoQ, +31%YoY)을 기록하며, ...
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실적 좋은 소재주
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160,000원 - 핵심 투자 포인트 1. 2025년 매출액 8,470억원(+9% YoY), 영업이익 1,510억원(+17% YoY, OPM 18%) 2. 202...
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신규 모멘텀이 절실한 시기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 162000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 당사는 동사에 대해 매수 의견을 유지하나, 목표주가를 16.2만원(기존 21.5만원)으로 24.7% 하향한다. 2. 25년 영업이익...
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1Q25 실적 서프라이즈 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 170,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 반도체용 과산화수소의 물량 회복 2. 프리커서의 시장 점유율 상승 3. 이차전지 바인더의 신규 고객사 확보가 전사 실적...
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