삼성E&A(028050) 증권사 리포트

2Q26 영업이익은 시장 컨센서스를 24.8% 상회했고 매출은 2.6조 원, 영업이익은 2731억 원으로 영업이익률은 10.5%를 기록했다. 그룹사 투자 확대의 수혜로 향후 2~3년간 실적이 크게 안정될 전망이다. 상반기 신규수주 7.6...

2Q26 연결 매출액 2.6조원, YoY +19.8%, 영업이익 2,731억원 YoY +51%, 매출 컨센서스 부합이며 영업이익은 컨센서스 대비 상회했다. 첨단산업 매출은 8,380억원으로 YoY +42.2%, 뉴에너지 매출은 6,981...

2Q26 실적은 컨센서스를 상회했고 매출액 2.6조원(+19.8% YoY), 영업이익 2,731억원(+51.0% YoY)으로 개선되었습니다. 반도체 공사 속도 및 첨단산업·뉴에너지 부문의 매출 증가와 더불어 일회성 이익이 이익 개선에 기...

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2Q26 매출액 2.6조 원(+19.8%, YoY), 영업이익 2,731억 원(+51.0%, YoY)으로 컨센서스 상회. 그룹사 물량 확대에 따라 향후 2~3년 간 수주 확대 및 매출 성장 지속 전망. 연간 실적 추정으로 2026년 매출...

2Q26 매출액 2조 6,093억원(+19.8% YoY), 영업이익 2,731억원(+51.0% YoY; OPM 10.5%)로 큰폭의 이익 개선을 확인했다. 전사 매출총이익률은 15.8%로 견조하나, 부문별로는 화공 14.9%( QoQ -...

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iM증권은 삼성E&A의 2026년 첨단 산업 수주 확대와 외형 성장 전망에 근거해 Buy를 유지하고 목표가를 69,000원으로 상향했다. 목표가 산정은 12개월 선행 BPS에 Target P/B 2.4배, Target P/E 16.7배를...

2Q26 매출액은 2.6조 원으로 전년 대비 19.8% 증가했고, 영업이익은 2,731억 원으로 51.0% 상승했다. 영업이익은 시장 기대치 2,185억 원을 25.0% 상회하며 OPM은 10.5%를 달성했다. 첨단산업과 New Ener...

2분기 영업이익은 2,731억원으로 YoY +51%를 기록했고 컨센서스 2,188억원과 당사 추정치 2,108억원을 크게 상회했다. 첨단산업의 매출 성장과 수익성 개선이 주도했으며 그룹사 Capex 증가에 따른 수주 수혜가 가시화됐다. ...

4Q25 대비 매출채권이 약 0.55조원 감소했고, 채권회전율이 상승했다. 2Q26 Preview에서 매출액은 2조 5,173억원(+15.6% YoY), 영업이익은 2,137억원(+18.1% YoY)으로 추정되며 OPM은 8.5%다. 현...

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2Q26 연결 매출액 2조 3,729억원(YoY +8.9%, QoQ +4.7%), 영업이익 2,099억원(YoY +16.0%, QoQ +11.5%), OPM 8.8%로 견조한 실적을 시현. 1Q의 퇴직금 관련 일회성 판관비 소멸로 판관비...

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2분기 영업이익은 시장 컨센서스 부합이 예상되며, 중동 전쟁으로 인한 비용 상승은 예비비로 충당돼 이익률에 큰 영향이 없을 것으로 판단된다. 정부의 팹 건설 기간 단축과 삼성전자 증설 계획으로 하반기에 P6 수주 모멘텀이 기대된다. 또한...

2Q26 매출액 2.4조원(+8.6%yoy), 영업이익 1,992억원(+10.1%yoy)으로 추정되며 OPM은 8.4%로 예상된다. 첨단산업 부문 매출 증가로 분기 매출 증가가 기대된다. 수주 파이프라인은 3분기 사우디 SAN6(35억달...

2Q26 연결 매출액은 2.6조 원, 영업이익은 2237억 원으로 시장 컨센서스와 부합했다. 첨단사업의 매출화 속도와 양호한 이익률로 올해 실적은 비교적 편안한 흐름이 예상된다. 2026년 수주 가이던스 상향과 대형 프로젝트 파이프라인이...

반도체 투자 사이클의 수혜를 바탕으로 첨단산업 부문에서 신규 수주와 매출 확대가 기대된다. 하반기에는 100억달러 규모의 파이프라인 수주 기대와 LNG, 대미 투자 프로젝트를 통한 수익 창출 가능성이 커지고 있다. 수주잔고는 2.2조원(...

2Q26 매출액 2.4조 원(YoY +8.8%), 영업이익 2,140억원(YoY +18.2%)으로 추정된다. 반도체 공정 건설 계획 가속화에 따라 실적 서프라이즈 가능성 존재한다. 당사 추정으로는 연간 수주가 6조 원을 상회할 가능성이 ...

글로벌 LNG 수요 증가와 함께 삼성E&A의 LNG 플랜트 진입전략이 매출과 이익의 안정화를 뒷받침할 것으로 기대된다. 트리거로는 러시아-우크라이나 전쟁으로 유럽의 미국 LNG 의존도 증가와 EU의 가스 수입 다변화 추진이 제시된다. 2...