두산에너빌리티(034020) 증권사 리포트

상반기 신규수주 7.1조원 달성으로 수주 모멘텀이 확인되었으며, 가스터빈 수요 급증과 북미 데이터센터 수요 증가가 하반기 수주 증가의 지속성을 시사한다. 수주잔고는 26.4조원으로 확대되며 매출 성장성과 수익 시가총액 가시성이 함께 높아...

하반기 모멘텀 재개에 대한 기대가 제기되며, 연간 수주 가이던스는 유지되었다. 다만 구조적 성장 모멘텀은 여전히 외부 변수(금리 상승, 인프라 투자 속도 등)에 따른 불확실성을 내재한다. 하반기에는 TVA-ENTRA1 SMR, 가스터빈 ...

2Q26 매출액은 4.7조원(+2.8% YoY), 영업이익은 3,143억원(+15.9% YoY)을 기록했다. 매출은 컨센서스 부합, 영업이익은 컨센서스 대비 34.5% 상회했고 자회사인 두산밥캣의 영업이익은 2,917억원으로 컨센서스 2...

2Q26 매출액은 4.7조원을 기록해 전년대비 3.4% 증가했고, 2Q26 영업이익은 3,143억원으로 전년대비 15.9% 증가하며 컨센서스를 상회했다. 에너빌리티 부문 매출은 2.2조원으로 전년대비 1.5% 감소했으나 주요 프로젝트 매...

2Q26 연결 실적은 매출액 4조 7,248억원(+3.4% YoY), 영업이익 3,143억원(+15.9% YoY), OPM 6.7%로 발표되었고, 영업이익 컨센서스인 2,629억원을 20% 상회하였다. 수익 개선의 주된 기여는 에너빌리티...

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2Q26 실적은 매출 4.7조원, 영업이익 3,143억원으로 컨센서스를 상회했다. 에너빌리티 부문은 매출 2.2조원(+18% QoQ), 영업이익 974억원(+1.4pp QoQ)으로 수익성 개선을 주도했다. 수주잔고는 26.4조원으로 사상...

2Q26 연결 매출액은 4조 7,248억원(+3.4% YoY), 영업이익은 3,143억원(+15.9% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. 에너빌리티 부문은 매출 2조 2,330억원으로 견조한 성장세를 보였다. 신규 수주는 4조 3,368억...

2Q26 연결 영업이익 3,143억원(+35% QoQ)으로 시장 기대치를 상회했다. 매출액은 2조 2,330억원(+18% QoQ)으로 견조했고, 1H26 누적 매출액 4조 1,289억원, 누적 신규 수주 7조 1,225억원을 기록했다. ...

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대만 NDR에서 가스터빈 수요의 지속성이 핵심 관심사로 재확인되었다. 가스터빈 물량은 2029년 납기 슬롯까지 이미 full booking되어 단기 수주 가시성은 양호하며, 2030~2031년 납기 조건에 대해서는 신규 유틸리티사와의 협...

1Q26 연결 실적은 매출액 4조 2,611억원(+13.7% YoY), 영업이익 2,335억원(+63.9% YoY, OPM 5.5%)으로 컨센서스 1,942억원을 상회하였다. 에너빌리티 부문 매출액은 1조 8,959억원, 영업이익은 57...

지난해 신규수주는 사상 최대치 14.7조원으로 증가했고, 올해 1분기에는 북미 가스터빈 수요 등으로 2.8조원에 달하며 순항 중이다. 부문별 수주 구성은 원자력 0.2조원, 가스/수소 2.0조원, 기타 0.6조원으로 나타난다. AP100...

1Q26 매출액은 4.3조원을 기록했고 영업이익은 2,335억원으로 전년대비 63.9% 증가했다. 에너빌리티 부문은 570억원으로 흑자전환했다. 가스터빈 신규 수주는 10기로, 국내 3기(하동복합 2기, 고양창릉 1기) 및 해외 7기가 ...

1Q26 연결 매출액은 4.2조원(YoY +13.7%), 영업이익은 2,335억원(YoY -16%)으로 발표되었으며 매출액 컨센서스에 부합하고 영업이익 컨센서스(1,951억원)를 크게 상회했다. 가스터빈의 대규모 수주로 인해 실적이 가속...

1Q26 매출액 1 조 8,9억 5 원9(+20.3% YoY)로 흑자 전환하며 이익 57 억0 원을 기록. 터빈 사업의 본격 매출 인식 개시와 수주 증가로 분기 실적이 개선됐다. 대형 원전 모멘텀의 지속과 글로벌 수주 흐름이 긍정적 기여...

두산에너빌리티의 1Q26 연결기준 실적은 매출액 42.6조원(+14% YoY), 영업이익 2,335억원(+64% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. 에너빌리티 부문은 매출액 18.96조원(+20%), 영업이익 570억원으로 흑자전환(+58...

1Q26 연결 매출은 4.3조원(-12%qoq, +14%yoy), 영업이익 2,335억원(+10%qoq, +64%yoy), 순이익 602억원(+15%qoq, 흑전yoy)으로 컨센서스를 상회했다. 에너빌리티 부문 매출 1.9조원, 영업이익...

1Q26 연결 매출 4조 2,611억원(+14%YoY)과 영업이익 2,335억원(+64%YoY)로 실적이 개선되었고, 자회사 실적 개선이 연결수익에 긍정적 영향을 미쳤다. 다만 에너빌리티 부문 영업이익은 570억원으로 당사 추정치 610...

1Q26 실적은 매출 4조 2,611억원, 영업이익 2,335억원으로 시장 기대치를 약 20% 상회했고, 에너빌리티 부문이 수주 모멘텀을 주도했다. 에너빌리티 부문 매출은 1조 8,959억원(+20.3% YoY), 영업이익은 570억원으...