수주했으니 이제 돈 벌 차례
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기업 리서치 · 034020
두산에너빌리티(034020) 증권사 리포트
두산에너빌리티의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-08-03.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-03
최근 20건의 발행 증권사10곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | iM증권 | 없음 | 미제시 | 하반기 원전 및 가스터빈 등 수주 모멘텀 가.. |
| 2026-07-30 | 대신증권 | Buy | 110,000원 | 거친 주가 숨 고르기. 그러나 하반기 구조적 .. |
| 2026-07-29 | 교보증권 | Buy | 120,000원 | 2Q26 Review: 수주는 가이던스 초과를 향해 |
| 2026-07-28 | 하나증권 | Buy | 165,000원 | 핵심사업 중심 중장기 마진 개선 유효 |
| 2026-07-28 | 유안타증권 | Buy | 149,000원 | 동트기 전이 가장 어둡다 |
| 2026-07-28 | 미래에셋증권 | 매수 | 100,000원 | 2Q26 Review: 완벽한 청사진 |
| 2026-07-28 | 유진투자증권 | Buy | 110,000원 | 하반기 수주 기대 |
| 2026-07-28 | IBK투자증권 | 매수 | 140,000원 | 견조한 수주 성장세 |
| 2026-07-28 | 키움증권 | Buy | 130,000원 | 저평가된 국내 시장 잠재력에 주목 |
| 2026-07-28 | 신한투자증권 | 매수 | 135,000원 | 부침은 있어도 방향성은 변하지 않는다 |
| 2026-07-22 | 유안타증권 | Buy | 149,000원 | 대만 NDR 후기: 같은 스토리, 다른 렌즈 |
| 2026-05-04 | 유안타증권 | Buy | 149,000원 | 가스터빈: 아직 서막일 뿐야 |
| 2026-05-04 | iM증권 | 없음 | 미제시 | 에너지 안보로 美 원전 등 신규수주 모멘텀 .. |
| 2026-04-30 | 하나증권 | Buy | 165,000원 | 가스터빈 수주 증가 |
| 2026-04-30 | 교보증권 | Buy | 145,000원 | 1Q26 Review: 가스터빈으로 실력 입증 중 |
| 2026-04-30 | 미래에셋증권 | 매수 | 150,000원 | 모멘텀을 놓치지 말자 |
| 2026-04-30 | 대신증권 | Buy | 156,000원 | 가스터빈 사업 확대! 그리고 다가오는 미국 .. |
| 2026-04-30 | 유진투자증권 | Buy | 150,000원 | 출력 상승 중 |
| 2026-04-30 | 키움증권 | Buy | 158,000원 | 가스터빈, SMR 수주 성과가 빛났던 1분기 |
| 2026-04-30 | IBK투자증권 | 매수 | 160,000원 | 가스터빈 모멘텀 강화 |
리포트 모아보기 59
발행일순 · 수집된 자료 기준
원전이든 LNG든 다 이루어질지니
해외 원전 수주 모멘텀이 지속될 전망으로, 폴란드 AP1000 대형 원전 프로젝트의 주기기 공사 계약이 연내 구체화될 가능성이 높다. NRC의 승인으로 신규 수주가 기대되는 NuScale SMR 및 루마니아/미국향 VOYGR SMR 관련...
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대형원전, SMR 모두 수주 모멘텀 확장
대형원전과 SMR 수주 모멘텀 확대로 중장기 실적 개선이 예상된다. AP1000 원전향으로 원자로 압력용기/증기발생기 공급이 확대되며, AP1000 2기당 수주금액은 1.9조 원으로 추정된다. Natrium SMR 기자재와 NuScale...
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4Q25 Review: 본업은 잘 진행 중입니다
4Q25 매출 4.9조원, 영업이익 2,121억원으로 컨센서스 대비 저조했고 YoY로는 감소했다. 수익인식 지연(연말 VO 이연 100억원)과 자회사 두산퓨얼셀의 부진이 당기순이익에 부담을 주었다. 2026년 신규수주 가이던스는 13.4...
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美 원전 수주 등 사상 최대 수주 행진 이어진..
지난해 신규수주가 14.7조원으로 사상 최대치를 기록했고 전년대비 106.5% 증가했다. 부문별로 원자력 6.8조원(+655.6%), 가스/수소 1.3조원(+44.4%), 복합 EPC 3.4조원(-5.6%), 신재생 0.9조원, 기타 2...
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이제 AP1000과 SMR 차례
4Q25 영업이익 2,121억원(YoY -9.7%)으로 컨센서스 하회했다. 에너빌리티 부문 신규 수주는 93,377억원으로 전분기 대비 대폭 증가했고 수주잔고는 23.0조원을 기록해 전분기 대비 43.5% 증가했다. 자회사 매출 감소가 ...
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가이던스에 일회일비 않기
4Q25 매출은 YoY 약 5.9% 성장으로 견조한 분기 흐름을 보였고, EPC 수주 모멘텀도 지속됐다. Variation orders를 제외한 수익성 측면에서 개선 흐름이 확인되었으며, 비용 관리 측면에서도 전사적으로 대응했다. 올해를...
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성장사업 위주의 외형 및 수익성 성장
수주잔고의 외형과 수익성은 모두 개선되는 흐름이 확인된다. 수주잔고의 매출 대비 배수는 25년 2.9배에서 26년(E) 3.9배로 상승하고, 30년(E)에는 4.1배에 이를 전망이다. 성장사업 비중이 확대되면서 25년 79%에서 26년(...
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원전 팀코리아 러브콜로 성장 잠재력 확대
4Q25 실적은 컨센서스 하회했으나 성장 모멘텀과 수주 확대가 향후 실적 변화를 좌우할 핵심 변수로 부상했다. 4Q25 매출액은 4.86조원(+6%), 영업이익은 2,121억원(-10%)로 발표되었고, 에너빌리티 부문은 매출액 2.36조...
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미국을 만난 미운 오리는 백(100)조가 되는 ..
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올해도 재밌을 것 같습니다
키움증권의 두산에너빌리티 보고서는 2026년 신규 수주를 13.7조원으로 전망하고, 에너빌리티 부문의 수주 확대와 원전/가스터빈 기자재의 고부가가치화가 이익률 개선의 주요 동력으로 작용할 것이라고 제시한다. 4Q25 에너빌리티의 영업이익...
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미국의 의지를 믿어보자
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전력 기자재 슈퍼 싸이클 도래
2034F EBITDA(4.8조원)를 8개년간 8.2%(WACC)로 할인해 산출한 EV/EBITDA 기반의 목표가 26.2배를 반영한다. 2025년~2034년 신규 수주 금액은 2025년 14.9조원에서 2034년 27.4조원으로 80%...
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원전과 가스터빈을 동시에
대형원전 수주 모멘텀과 SMR 파운더리 상업화 기대로 기자재 납품이 본격화될 가능성이 크다. 미국 빅테크와의 가스터빈(380MW급) 공급 계약으로 1년 내 공급이 가능해지며 수출이 본격화될 전망이다. 밸류에이션은 EV/EBITDA 27배...
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Shop Tour 후기; 웅장함 그 자체
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 125000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 원자력·천연가스 발전 기자재 Top Pick 유지. 2. 전방 수요 확대로 인한 턴어라운드(수주 확대, 이익 개선) 효과가 본격화되...
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3Q review- 무엇보다 눈에 띄는 가이던스 상..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 에너빌리티 부문 가이던스 상승 및 이익 개선 - 에너빌리티 부문 매출이 전년 대비 4% 증가한 1.7조원을 기록했는데, 복...
발행 당시 목표가 100,000원읽기 →
매년 신규수주 14조원 이상 시대를 열다⇒밸..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 NR - 목표주가 94,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 올해 신규수주 14조원 달성 가능; 3분기 누적으로 5.4조원을 달성하였으며, 4분기에는 체코원전, 북미 가스터빈, 기타 수주 등이 예...
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3Q25 Re, 따뜻한 겨울 맞이 준비 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 125000원 ## 핵심 투자 포인트 1. "수주로 증명할 올해, 손익까지 함께 빛나기 시작할 내년" 2. "원자력·천연가스 발전 기자재 Top Pick 유지." 3. "저마...
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목 말랐던 목표주가 상향 근거 발생
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 에너빌리티 부문 실적은 예상치 하회하였으나 실망할 필요 없음. 3Q25 매출액 3.88조원(+14%, 이하 Yo...
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이제는 실적이 보여야 할 시기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 97,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향 및 투자의견 유지 - 두산에너빌리티 목표주가를 97,000원으로 기존대비 27.6% 상향하며 투자의견 매수를 ...
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