인텔리안테크(189300) 증권사 리포트

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2Q26 매출 972억원으로 QoQ 50.3%, YoY 30.1% 증가했고, 영업이익은 71억원으로 YoY 305.5% 상승하며 OPM 7.3%를 기록했다. 지상용·해상용 모두 견조한 성장세를 보였고 매출은 컨센서스를 각각 상회/하회하였...

2분기 매출액 972억원(+50.2% QoQ, +30.1% YoY), 영업이익 71억원(+304.7% YoY, OPM 7.3%), 2분기 기준 사상 최대 매출을 기록했고 1H 누적 매출은 1,620억원(+37.2% YoY), 영업이익 7...

2Q26 Preview에 따르면 2분기 영업이익은 86억원으로 시장 기대치를 상회할 전망이며 매출액은 987억원(yoy +32.0%)이다. 게이트웨이 납품 증가와 군용 평판형 안테나 발주 확대에 힘입어 매출과 이익의 동반 개선이 예상된다...

2분기 매출액 962억원(+28.8%yoy, +48.7%qoq), 영업이익 90억원(+410%yoy, +1418%qoq)으로 컨센서스 82억원을 소폭 상회했다. 해상용 VSAT 매출의 회복과 저궤도 위성통신망 구축의 가속으로 게이트웨이 ...

2Q26 Preview에서 매출은 841억원으로 QoQ +30.0%, YoY +12.6% 증가했고, 영업이익은 44억원으로 YoY +151.2% 증가하며 OPM은 5.3%를 기록할 것으로 보인다. FPA 매출은 25년 840억원에서 26...

1Q 매출액 647억원(+49.3%YoY), 영업이익 흑자전환 6억원 기록. LEO 부문 매출이 약 400억원으로 전사 매출의 64% 이상 확대되며 원웹향 매출 275억원(+607.5%YoY)과 게이트웨이 매출 142억원(+80.4%Yo...

1Q26 영업이익은 6억원으로 시장 기대치를 크게 하회했으나 매출은 647억원(yoy +49.3%)으로 개선됐다. GEO 고객사향 매출 부진과 게이트웨이 납품의 하반기 집중으로 단기 이익이 약화됐다. LEO 부문 매출은 약 400억원으로...

글로벌 위성인터넷 서비스의 본격화로 게이트웨이 수요가 확대되며 매출 성장성이 가속화될 것이고, GEO-LEO 하이브리드 서비스 도입으로 매출 구성이 다변화되고 있다. 올해 매출액은 K-IFRS 연결기준 3,913억원(+22.4% YoY)...

비 스타링크 진영의 공통 수요가 가속화되는 가운데 인텔리안테크는 GEO 기반 해상용 VSAT에서의 주도권을 바탕으로 LEO, 지상, 항공으로 사업을 확장하고 있다. 스타링크를 제외한 대부분의 위성통신 사업자와 협력 관계를 구축하고 있으며...

2025년 매출액 3,196억원 (YoY 24.0% 증가), 영업이익 120억원(흑자전환), 영업이익률 3.7%를 기록했다. 해상용 VSAT 안테나를 중심으로 Ku-밴드, Ka-밴드, C-밴드 등 다양한 주파수 대역의 해상용 위성 안테나...

LEO 인프라의 핵심 공급사로 비스타링크 외 진영의 LEO 게이트웨이/안테나 공급 확대를 통해 이중 성장 사이클에 진입했다. 2025년 매출 구성은 VSAT 37%, 평판형 안테나 27%, 게이트웨이 35%로 형성되었으며, 2026년에는...

뚜렷한 턴어라운드 국면 진입이 확인된다. 4Q25 실적은 매출액 1,243억원(YoY +61.4%) 및 영업이익 199억원의 흑자전환으로, OPM 16.0%를 기록하며 시장 기대치를 크게 상회했다. 해상용 매출 645억원, 지상용 매출 ...

4분기 영업이익 198억원으로 어닝 서프라이즈를 시현했고, LEO 사업부 매출이 증가하며 성장 궤도에 진입했다. LEO 부문은 매출액 1,243억원(yoy +61.3%)을 기록했고, 수익성은 전년 대비 GPM이 3.1%p 개선됐다. 수주...

4분기 매출액은 1,243억원으로 전년동기 대비 큰 폭으로 증가했고, 영업이익은 198억원으로 흑자전환했다. 미국향 게이트웨이 안테나와 원웹 평판형 매출 확대와 해상용 VSAT 수요의 성수기가 겹치며 분기 최대 매출을 기록했다. 저궤도 ...

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4Q25 Preview에서 매출액 1,196억원(YoY +55.2%), 영업이익 98억원(흑자전환, OPM 8.2%)으로 호조를 보였다. 해상용 매출은 619억원이며 이 중 약 25%가 해상용 LEO 평판형으로 구성되고, 4Q25 게이트...

글로벌 위성 인터넷 서비스 본격화로 게이트웨이 수요 증가 및 수주 증가에 따라 매출 성장성 가속화. 지난해 11월에 800만명을 돌파하였으며 올해 1,000만명을 넘어설 것으로 예상된다. GEO-LEO 위성통신을 결합한 하이브리드 서비스...

글로벌 저궤도 위성 사업 경쟁 본격화의 수혜로 게이트웨이 수주 증가 기대 및 원웹용 평판형 안테나의 군용 수요를 중심으로 주문 증가, 맨팩 등 신규 제품 출시로 매출 성장 및 수익성 개선 기대. 2024 매출액 257.8억원, 영업이익 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 66000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 요약 - 매출액 772억원(+24%yoy), 영업이익 24억원(흑자전환yoy) 기록. 컨센서스(37억원) 하회 2...