미래에셋증권 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 13900원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 전망: 1Q25 연결 기준 매출은 3조6,470억원(+2.0% YoY), 영업이익은 2,548억원(+15.3% YoY)...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가(상향) ▲ 940,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 폴란드 천무 납품량 증가 (1Q 18대) 2. 견조한 환율 3. 영업레버리지 효과에 기인한다 ## 주요 실적 및 전망 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 84000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 연결 기준 매출은 1,047억원(+10.9% YoY), 영업이익 229.8억원(+26.9% YoY), OPM 21.9%로 시...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가 28만원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 부진이 예상되며, 전방 정책 불확실성에 따른 우려가 여전히 높은 것은 사실이다. 2. 현재의 주가는 지난 25년 간 ‘망...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 목표주가 35,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 관세 불확실성이 오히려 고객사 확대로 연결되고 있는 점 2. 25년 예상 P/B가 0.8배 수준이라는 점에 대한 고민...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 Preview: 택배 실적 부진 전망 - 매출액: 2조 8,891억원 - CL부문 매출액: 7,377억원(5.8% YoY...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 480000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 48만원을 유지하고 섹터 탑픽 의견 유지 2. 1Q25 영업이익은 기 상향조정한 당사 추정치(1,270억원)를 상회한 3,...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 179000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 프리뷰 및 IT 서비스 실적 방향성 - 1Q25 매출은 당사 가이던스에 부합할 것으로 예상하며, 이익은 예상을 소폭 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 140000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Preview에 따른 실적 전망 - 매출액 20,137억원(YoY +3%), 영업이익 295억원(YoY -10%)으로...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 92000원 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Preview: 전 사업부문 호조. 국내 수익성 개선/미국 고성장 고무적 2. 국내 부문 실적 추정: 국내 매출액 2,800억원(YoY...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 85000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Preview 및 수익성 - 매출액 2,312억원(YoY +55%), 영업이익 451억원(YoY +62%)으로 시장 기...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 33,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Preview: 영업이익 1,040억원, 전분기 대비 회복 2. 부문별 수익성 및 가격화 요인 - 물류 부문 영업이익...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 85000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 시내면세 축소 결정 및 동대문점 운영 종료 - 오는 8월 부로 시내면세점 2곳 중 동대문점 운영 종료를 결정 - 시내점 적...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 36000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 현대차그룹의 선순환 수직계열화로 안정적인 그룹사 물량 확보 및 쇳물 → 자동차용 강판 → 완성차의 수직계열화 구조를 완성 2. 201...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 430000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2030 성장비전의 철강 부문 전략 - 2030 성장비전으로 철강 부문에 대해 ① 글로벌 탄소중립에 대응한 그린 스틸 역량 강...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 46,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 26년 예상 EPS를 -42% 하향 조정 2. 하반기 1) 신규 제품군의 북미 고객사 향 출하 시작, 2) 주요 판가 선행지표들의 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 ## 핵심 투자 포인트 1) 얼라인파트너스가 “일반투자목적”으로 덴티움 지분 7.17%를 확보하며 지분 대량보유 상황을 공시했다. 얼라인파트너스는 덴티움 창업자와 국민연금에 이어 덴티움의 ...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160000원 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Review: 1Q25 실적은 매출액 10,406억원(YoY +14%), 영업이익 967억원(YoY +33%)으로 시장 기대치에 부합...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 50000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 매출액 2,271억원(+1.1% YoY), 영업이익 69억원(+194.7% YoY) 기록 2. 연결 자회사 매출 증대 및 수...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 10,000원 유지. ## 핵심 투자 포인트 1. 당국의 정책 변화로 원수보험사들에게 기본자본비율 확충을 요구하는 한편, 새로운 형태의 공동재보험을 출범시키며 원수보험사들이 공동재...