종목·산업 리포트 아카이브

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 14500원 핵심 투자 포인트 1. OEM 본업 눈높이 조정 완료. 호텔 성업에 집중. 2. 3Q25 OEM 실적은 예상대비 선방했고, 호텔은 매분기 영업이익 증가하며 성업. 3....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 31000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 단기 수주 불확실성은 아쉽지만, 에너지전환 및 미국 LNG 분야에서 쌓여가는 수주 안건이 긍정적. 2. 2027년 이후 미국 안건 연...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 240000원 - 핵심 투자 포인트 1. 시선은 26년으로 견조한 타이어보강재 실적에도 탄소섬유 적자 확대로 올해 감익은 불가피할 전망. 2. 내년에도 타이트한 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 560000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 북미 ESS 모멘텀 수혜와 EV 경쟁력 강화: 고성장이 예상되는 ESS 시장에서 유일한 LFP 공급자로 120GWh(2분기 50GW...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 84000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 실적 추정치는 부합, 클라우드 성장이 주가 방향성 결정 2. 아쉬운 수익성 기록에도 클라우드 매출 증가가 핵심. 3. 중장기 성장 모...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 200000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 IT서비스, 물류 전년대비 실적 부진. 2. 클라우드 매출액 6% 증가(전년 대비) 특징. 3. 글로벌 파트너십 확대에 따...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 265000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 매출 5조 3,695억원(YoY -6%, QoQ +36%), 영업이익 2,037억원(YoY +56%, QoQ +1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 350000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약: 매출액 46.7조원(+8.8%yoy), 영업이익 2.5조원(-29.2%yoy, OPM 5.4%), 지배이익 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 320000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 및 관세 영향 상쇄 지속 - 매출액 46.7조원(+8.8%YoY, 컨센 45.7조원 대비 +2.3% 상회)...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 원문에 기재되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 잠정 실적 및 컨센서스 비교 - 3Q25 잠정 연결 실적은 매출액 5,132억원(+11%, 이하 전년동기대비), 영...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 35,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기부터 고마진 비화공 매출 반등(P4 재개분 본격 반영) 2) 수주 파이프라인은 연내+중기 관점에서 여전히 견조하며 북미 시장 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300,000 원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 구체화되는 리밸런싱 효과 - SK는 과감한 리밸런싱을 통해 포트폴리오 간소화와 재무구조 개선에 힘쓰고 있다. ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. 상반된 밸류에이션 지표 - 25 년 롯데지주의 예상 PBR 은 0.4 배로 밸류에이션 매력이 높다. 하지만 NAV 대비 할인율은 -3.9...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 14.2만원(기존 12.7만원)으로 11% 상향한다 ## 핵심 투자 포인트 1. 메모리 사업 본격 정상화 국면 진입 및 메모리 부문 이익이 61.3조원(YoY +215%)으로...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 18,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 매출액 7.0조원(+2% YoY, +25% QoQ), 영업이익 4,310억원(흑자전환 YoY/QoQ)으로 흑자 전...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 51000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 관세 영향 - 3Q25 매출액 2.3조원(+6.9%yoy), 영업이익 940억원(+14.2%yoy, OPM 4.1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 요약 및 컨센서스 비교 - 매출액: 1조 5,223억원 - 영업이익: 1,202 억원 - 매출 YoY 5.8%, 영...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 305000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 3분기 실적 - 영업이익 2,037억원(+56%, 이하 YoY)으로 컨센서스 1,775억원을 상회. 2. 실적 견조성의...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 125000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4 분기부터 자체사업 개선 확인 가능 2. 건설부문 BNCP 이라크 수주잔고 8.5 조원 보유, 연내 국무회의 승인 시 26 년 하...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 205,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 상반기 Olive Young 실적 - 매출액 2조 6,961억원(이하 YoY 17.9%), 순이익 2,703억원(1...