NDR 후기: 실리콘 회복, 주주환원까지
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기업 리서치 · 002380
KCC(002380) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-01
최근 20건의 발행 증권사4곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 신한투자증권 | 매수 | 750,000원 | NDR 후기: 실리콘 회복, 주주환원까지 |
| 2026-08-21 | 하나증권 | Buy | 730,000원 | 특별배당금 신설로 시가배당률 2.5~4%p 상향 .. |
| 2026-08-20 | 신한투자증권 | 매수 | 750,000원 | 삼성물산 특별배당 연계, 주주환원 정책 강화 |
| 2026-08-06 | 하나증권 | Buy | 730,000원 | 실리콘 회복과 6조원에 달하는 지분가치 |
| 2026-06-25 | 신한투자증권 | 매수 | 750,000원 | 턴어라운드 그 이상의 변화 |
| 2026-05-14 | 삼성증권 | Buy | 800,000원 | 1Q26 review - 수익성 일시 둔화 vs 자산 가.. |
| 2026-05-07 | 하나증권 | Buy | 730,000원 | 실리콘 판가 상향과 보유지분 가치 상승 |
| 2026-02-06 | 하나증권 | Buy | 600,000원 | 2026년 사상 최대 실적 도전 |
| 2026-01-23 | 삼성증권 | Buy | 580,000원 | 4Q25 preview - 두 달 만에 1.5조원 증가한 .. |
| 2025-11-17 | 하나증권 | Buy | 520,000원 | 중국 유기실리콘 감축 합의의 반사 수혜 |
| 2025-11-12 | 삼성증권 | Buy | 520,000원 | 3Q25 review - 내년까지 이어질 자산 가치 재.. |
| 2025-11-07 | 키움증권 | Buy | 520,000원 | 2026년 방향성은 개선 |
| 2025-11-07 | 하나증권 | Buy | 520,000원 | 견조한 실적 흐름 지속 |
| 2025-08-05 | 하나증권 | Buy | 520,000원 | 실리콘 회복으로 2025년 사상 최대 실적 예상 |
| 2025-07-28 | 하나증권 | Buy | 440,000원 | 유기실리콘, 회복 탄력성 강해질 전망 |
| 2025-07-21 | 키움증권 | Buy | 480,000원 | 이익개선과 리레이팅 |
| 2025-07-14 | 하나증권 | Buy | 440,000원 | 상법 개정과 PBR 1배 이상을 향한 경영진의 .. |
| 2025-05-08 | 하나증권 | Buy | 350,000원 | 건자재 감익 선반영. 이제는 실리콘 개선에 .. |
| 2025-02-10 | 하나증권 | Buy | 350,000원 | 24~25년 사상 최대 실적 vs. 역사적 하단의 .. |
리포트 모아보기 19
발행일순 · 수집된 자료 기준
특별배당금 신설로 시가배당률 2.5~4%p 상향 ..
KCC는 삼성물산의 특별배당과 연계한 주주환원 정책 도입으로 기업가치를 제고하는 계획을 발표했다. 특별배당 재원은 삼성물산 특별배당 수취액의 50% 이상을 활용하는 구조로 설계되었으며, 향후 이사회에서 재원 구성과 환원율을 확정한다. 두...
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삼성물산 특별배당 연계, 주주환원 정책 강화
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실리콘 회복과 6조원에 달하는 지분가치
KCC의 2Q26 영업이익은 1,289억원으로 컨센서스 1,112억원을 16% 상회했고 QoQ +46%, YoY -8%였다. 실리콘 부문과 도료/건자재에서의 수익성 개선이 두드러졌고 도료 영업이익은 전분기 대비 개선되었으며 건자재/도료 ...
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턴어라운드 그 이상의 변화
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1Q26 review - 수익성 일시 둔화 vs 자산 가..
1Q26 영업이익은 881억원(+33% QoQ)으로 컨센서스 975억원을 10% 하회했고, 실리콘 및 도료 수익성 부진이 주된 요인이다. EBITDA 하향으로 SOTP 밸류에이션상 목표주가도 7% 하향되었으나 2Q부터 판가 인상으로 수익...
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실리콘 판가 상향과 보유지분 가치 상승
1Q26 영업이익은 컨센서스 975억원을 10% 하회했고, 실리콘 부진이 실적의 큰 부담으로 작용했다. 실리콘은 QoQ 흑자전환을 이뤘으나 YoY로는 -73%로 하락했고, 일회성 비용 제거와 원료 가격 이슈 부재가 개선 여력을 남겼다. ...
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2026년 사상 최대 실적 도전
4Q25 영엽이익은 665억원으로 QoQ -43%, YoY -32% 하락했고 컨센서스 775억원을 14% 하회했다. 전사에 걸친 약 400억원의 일회성 비용이 반영되었으며 실리콘 부문은 39억원(QoQ -82%, YoY -85%)로 부진...
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4Q25 preview - 두 달 만에 1.5조원 증가한 ..
4Q25 preview: 영업이익 543억원(-54% QoQ)으로 컨센서스(909억원) 대비 40% 하회. 실리콘 판매량 감소 및 인건비 관련 일회성 비용 영향으로 실적 둔화; 실리콘 사업 영업이익 135억원(-37% QoQ), 도료 사...
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중국 유기실리콘 감축 합의의 반사 수혜
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(12M): 520,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 중국 유기실리콘 반내권 정책 시작과 가격 상승 여력 - 중국 DMC 가격: 12,250위안/톤 WoW +10% - 11...
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3Q25 review - 내년까지 이어질 자산 가치 재..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 520,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스 차이 - 3Q25 영업이익은 1,173억원(-17%QoQ)으로 컨센서스(1,267억원/-7%, ...
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2026년 방향성은 개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 520000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 부진 및 실리콘 부문 영향 - 3Q25 매출액은 1.6조원(-4.8% QoQ, -0.7% YoY), 영업이익은...
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견조한 실적 흐름 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 520,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 이슈 및 구성 부문 동향 - 3Q25 영업이익은 1,173억원(QoQ -17%, YoY -6%)으로 컨센서스...
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실리콘 회복으로 2025년 사상 최대 실적 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 520,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 호조 주도 및 실리콘 부문의 큰 개선 - 2Q25 영업이익은 1,404억원(QoQ +36%, YoY -0.1%)으...
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유기실리콘, 회복 탄력성 강해질 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 440000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 중국 DMC 가격 반등 및 MIIT 구조조정 영향 - 중국 DMC 가격은 20년 래 최저치에서 강한 반등 중이며, 7/26일...
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이익개선과 리레이팅
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 480,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. SOTP 방식으로 적정가치를 산출했으며, 투자자산(매도가능 지분가치 포함)의 경우 2025년 추정치의 30%를 할인해 반영했다....
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상법 개정과 PBR 1배 이상을 향한 경영진의 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 440000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2030년 목표 및 기업가치 제고 계획 - 상법 개정안 통과에 맞춰 HD한국조선해양 지분 기반의 EB 발행 포함 등의 기업가...
발행 당시 목표가 440,000원읽기 →
건자재 감익 선반영. 이제는 실리콘 개선에 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 350,000원 (참고: 하나증권 리포트에서 TP를 35만원으로 제시하며 Buy를 유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 요약 및 건자재 부문 이익 감소의 아쉬...
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24~25년 사상 최대 실적 vs. 역사적 하단의 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 350000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 서프라이즈 및 일회성 비용 반영 - 4Q24 영업이익은 983억원(QoQ -22%, YoY +70%)으로 컨센...
발행 당시 목표가 350,000원읽기 →
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