글리세린 강세로 인한 ECH 반사수혜 지속 전..
글리세린 강세로 중국 업체들의 ECH 생산량 감축에 따른 반사수혜가 지속될 것으로 판단된다. 2Q26 영업이익은 619억원(+89% QoQ)으로 컨센서스 397억원을 크게 상회했다. 염소계열 중심의 이익은 가격 상승과 물량 증가에 힘입어...
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기업 리서치 · 004000
롯데정밀화학(004000) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
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최신 수집 리포트2026-07-31
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | iM증권 | Buy | 62,000원 | 글리세린 강세로 인한 ECH 반사수혜 지속 전.. |
| 2026-04-29 | 신한투자증권 | 매수 | 100,000원 | 호실적에 반도체 소재 모멘텀까지 |
| 2026-04-24 | 신한투자증권 | 매수 | 100,000원 | 히든 밸류, 반도체 호황의 숨은 수혜주 |
| 2026-04-16 | 삼성증권 | Buy | 65,000원 | 1Q26 preview - 예상치 상회 전망 |
| 2026-02-05 | 하나증권 | Buy | 60,000원 | 중국 PVC 구조조정과 반도체 수요 강세의 수.. |
| 2026-02-05 | 신한투자증권 | 매수 | 65,000원 | 우려보다 기대를 |
| 2026-02-05 | iM증권 | Buy | 62,000원 | 26~27년 순차적으로 기대되는 것들 |
| 2025-11-07 | 키움증권 | Buy | 60,000원 | 염소 개선 가시화 |
| 2025-11-07 | iM증권 | Buy | 62,000원 | 26년 ECH 적자 사이클 종료 예상 |
| 2025-11-07 | iM증권 | Buy | 62,000원 | 26년 ECH 적자 사이클 종료 예상 |
| 2025-11-07 | 신한투자증권 | 매수 | 60,000원 | 3Q25 Re, 차별화된 실적 |
| 2025-11-07 | 하나증권 | Buy | 60,000원 | ECH 강세는 2026년에도 지속 |
| 2025-10-15 | 키움증권 | Buy | 60,000원 | ECH 강세 시황 지속 |
| 2025-09-18 | 하나증권 | Buy | 60,000원 | ECH 강세로 컨센 상회 예상 |
| 2025-07-31 | 키움증권 | Buy | 54,000원 | 이익 개선 고려할 때 저평가 |
| 2025-07-31 | iM증권 | Buy | 55,000원 | ECH 적자 축소로 하반기 이익 큰 폭 증가 |
| 2025-07-31 | 신한투자증권 | 매수 | 56,000원 | ECH 턴어라운드 가시화 |
| 2025-07-31 | 하나증권 | Buy | 50,000원 | ECH 강세로 하반기 실적 개선 가시화 |
| 2025-07-11 | iM증권 | Buy | 55,000원 | 상반기와는 확실히 다른 분위기를 느낄 수 있.. |
| 2025-06-27 | 신한투자증권 | 매수 | 50,000원 | 펀더멘탈 대비 과도한 저평가 |
리포트 모아보기 32
발행일순 · 수집된 자료 기준
호실적에 반도체 소재 모멘텀까지
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히든 밸류, 반도체 호황의 숨은 수혜주
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1Q26 preview - 예상치 상회 전망
1Q26 영업이익은 294억원으로 컨센서스 15% 상회 전망. 염소 계열 영업이익은 58억원(+206% QoQ)으로 분기 성장 견인을 시사. ECH 스프레드의 추가 회복에 힘입어 수익성 개선이 지속될 가능성이 제시됐다. AA 및 VAM ...
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중국 PVC 구조조정과 반도체 수요 강세의 수..
4Q25 영업이익은 193억원으로 컨센서스 279억원 대비 31% 하회했고 QoQ -30%, YoY +58%를 기록했다. 순이익은 284억원으로 영업이익을 상회했고 케미칼/그린소재 부문은 모두 감익되었다. 1Q26 영업이익은 QoQ +1...
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우려보다 기대를
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26~27년 순차적으로 기대되는 것들
26년에는 프로필렌 약세 속 ECH 강세로 적자규모 축소되며, 하반기 식의약용 증설 효과 역시 실적에 상승여력 22.8 %를 제공한다. 가성소다 강세가 구조조정의 수혜를 기대되며, 중국 PVC 종가의 환경도 긍정적이다. 27년에는 EUD...
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염소 개선 가시화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 염소 실적 가시화 - 매출액: 4,434억원 (+4.4% QoQ, +5.5% YoY) - 영업이익: 276억원 (+217...
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26년 ECH 적자 사이클 종료 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 62,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25~26년 평균 BPS 97,862원에 PBR 0.63배를 적용해 산출한 목표주가이며, 해당 PBR은 25~26년 ROE 창출이...
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26년 ECH 적자 사이클 종료 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 62,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 25~26년 예상 평균 BPS 97,862원에 PBR 0.63배를 적용해 산출한 목표주가(12M)이며, 해당 PBR은 25~26년...
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3Q25 Re, 차별화된 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 60000원 ## 핵심 투자 포인트 1. ECH 업황은 지난 3년간의 다운사이클 이후 완연한 회복세 시현. 2. 3분기 스프레드는 1,141달러/톤(+39%)을 기록하며 22...
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ECH 강세는 2026년에도 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 형성 및 주요 기여 요인 - 3Q25 영업이익은 276억원(QoQ +217%, YoY +167%)으로 컨센 24...
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ECH 강세 시황 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 염소계열 적자 대폭 축소 - 매출액 4,474억원(+5.4% QoQ, +6.4% YoY), 영업이익...
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ECH 강세로 컨센 상회 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 영업이익은 250억원(QoQ +188%, YoY +142%)으로 컨센(224억원)을 12% 상회할 전망이다. 2. 그린소...
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이익 개선 고려할 때 저평가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 54000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액은 4,247억원(+0.6% YoY, -4.7% QoQ), 영업이익은 87억원(-49.2% YoY, -53.7% Qo...
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ECH 적자 축소로 하반기 이익 큰 폭 증가
## 투자의견 및 목표주가 - 목표주가 5.5만원, 투자의견 매수 유지 - 투자의견: Buy (Maintain) ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기 정기보수 종료에 따른 물량 증가 및 고정비 감소 2. ECH 적자 축소 3. 유럽향 E...
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ECH 턴어라운드 가시화
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 56000원 - 핵심 투자 포인트 1. 7월 ECH 스프레드는 993달러/톤으로 22년 10월 이후 최고치 기록. 2. 2분기 정기보수에 따른 일시적 조정 감안할...
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ECH 강세로 하반기 실적 개선 가시화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. “2Q25 영업이익은 87억원(QoQ -54%, YoY -49%)으로 컨센(94억원)에 부합했다. 케미칼/그린소재 모두 감익된 영...
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상반기와는 확실히 다른 분위기를 느낄 수 있..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 영업이익 97억원(-48.8%QoQ) 및 컨센서스 90억원에 부합하는 수준 예상 2. 전사 대규모 정기보수로 전 분기 대비 ...
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펀더멘탈 대비 과도한 저평가
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 50000원 핵심 투자 포인트 1. 2분기 정기보수에 따른 일시적 조정 이후 케미칼 사업은 ECH 스프레드 회복 및 가성소다 강세 지속 2. 그린소재는 산업용 수요 회복 및 고부가...
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