현대제철(004020) 증권사 리포트

2Q26 연결 영업이익 577억원으로 턴어라운드 성공했으나 컨센서스 759억원에 미치지 못했다. 2Q의 OPM은 0.9%로 QoQ 상승했지만 업황 개선 속도는 여전히 더딘 편이며 판재류 가격 인상 지연의 영향이 남아있다. 본사 판매량은 ...

2Q26 연결 매출액은 6.1조원, 영업이익은 577억원으로 QoQ 개선을 보였으며, 2분기 전체 판매량은 442만톤(YoY -2.3%, QoQ +3.7%)으로 봉형강 판매가 회복됐다. 고로는 ASP가 4.0만원/톤 상승했으나 원재료 투...

2Q26 연결 매출액은 6조 1,073억 원(QoQ +6.4%, YoY +2.7%), 영업이익은 577억 원(QoQ +267.5%, YoY -43.3%)으로 컨센서스를 24% 하회했다. 별도 영업이익은 111억 원으로 흑자전환했으나 컨센...

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26.2Q 연결 영업이익 577억원(+287.5%, QoQ)은 시장 컨센서스 744억원을 하회했다. 본사 부문은 흑자전환했으나 고로 부문은 원료비 상승으로 Roll-Margin 축소 가능성이 있어 상승 여력은 제한적이다. 26.3Q는 연...

2Q26 매출은 6.1조(YoY +3%), OP 577억(-43%), OPM 0.9%로 실적이 부진했고, 2Q26 OP 추정(1,035억)/컨센(758억)보다 모두 하회했다. 2Q26 별도 기준 매출은 4.8조(+3.4%), OP 111...

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2Q26 Preview: 컨센서스 하회 전망으로 2Q26 연결 매출액은 6조 4,113억 원, 영업이익은 728억 원으로 나타날 전망이다. 성수기 판매 증가와 봉형강 판가 상승으로 일부 이익은 개선됐으나, 1Q 대비 실적은 개선됐음에도 ...

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2분기 매출액은 6.0조원, 영업이익은 704억원으로 시장 컨센서스 818억원에 소폭 미치지 못했다. 성수기 봉형강 중심의 판매 회복에도 원가 상승에 따른 스프레드 확대로 수익성은 개선 추세였다. 고로 원재료 투입단가 상승에도 주요 제품...

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1Q26 연결 매출액 5조 7,397억 원, 영업이익 157억 원으로 YoY 흑자전환했으나 QoQ -63.7%로 감소했다. 별도 영업이익은 -725억으로 적자 기록했다. 주가가 4/24 기준 42,500원이고 OPM은 -1.6%를 기록했...

1Q26 연결 매출액은 5.7조원으로 YoY +3.2%를 기록했고 영업이익은 157억원으로 컨센서스 560억원을 크게 하회했다. 스프레드 축소로 별도 영업이익은 적자 전환했고, 원재료 투입단가 상승(약 1.0만원/톤)과 자동차용 강판 가...

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현대제철의 26.1Q 실적은 영업이익 157억원으로 QoQ -63.7% 하락했고, 시장 컨센서스 영업이익 443원에 미치지 못했다. 본사 부문 영업적자 725억원으로 적자가 지속되었으며, 고로 부문 가격약세와 원료비 상승, 봉형강 부문 ...

1Q26 연결 영업이익은 약 352억원으로 YoY 흑자전환을 기록했으나 QoQ로는 -18.6% 감소했고 컨센서스를 크게 하회했다. 원료탄 가격 상승에 따른 고로 스프레드의 훼손과 ASP 하락으로 이익 압박이 나타났으며, 4Q25의 원가 ...

1Q26 매출액 5.8조원, 영업이익 455억원으로 시장컨센서스 1,194억원을 하회했다. 1Q 판매량은 431만톤으로 집계되었고, 판재류 판매가 회복되었으나 냉연은 전분기 수준 유지로 제품 믹스가 악화됐다. 고로 원재료 투입단가 상승에...

현대제철 주가는 밸류에이션 정상화의 시작 신호를 보이며 업황 턴어라운드에 따른 본원적 수익성 개선이 주가의 핵심 동력으로 자리 잡고 있다. 새만금 AI 수소 프로젝트와 미국 데이터센터향 철근 수출 급증 같은 테마 촉매가 투자심리와 가격 ...

4Q25 연결 기준 매출액 5,489.8 (십억원)과 영업이익 433억 원은 컨센서스 대비 각각 63% 하회했다. 봉형강류는 시황 부진이 지속됐고 판재류 판매량은 전분기 대비 감소했으나 스프레드는 개선됐다. 자회사 실적 부진과 미실현 손...