1분기에도 안정적 실적 달성
1Q26E 연결 매출액 2조 8,387억 원(+2.8% YoY), 영업이익 556억 원(+68.5% YoY)으로 실적 성장이 이어질 것으로 전망된다. 수익성 개선이 1분기 성장의 주도 요인이며, 편의점 부문은 효율화 및 기저효과로 이익 ...
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기업 리서치 · 007070
GS리테일(007070) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-12
최근 20건의 발행 증권사10곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 삼성증권 | Buy | 35,000원 | 거의 전 사업부가 실적 개선 경험 |
| 2026-08-11 | IBK투자증권 | 매수 | 35,000원 | 2분기 구조적 개선과 업황 회복 시그널 |
| 2026-08-10 | 교보증권 | Buy | 36,000원 | 2Q26 Review: 본업 개선에 더해진 Value Up |
| 2026-08-10 | 하나증권 | Buy | 35,000원 | 좋을 때 모이면 더 좋아지는 친구들 |
| 2026-08-10 | 유진투자증권 | Buy | 37,000원 | 2Q26 Review: 내실 탄탄 |
| 2026-08-10 | 대신증권 | Buy | 33,000원 | 점포 체질 개선, 기후 변화, 외국인 수요 3박.. |
| 2026-08-10 | 신한투자증권 | 매수 | 33,000원 | 편의점, 다시 성장의 중심으로 |
| 2026-08-10 | 키움증권 | Buy | 35,000원 | 전 사업부 호조 지속 |
| 2026-07-21 | 유진투자증권 | Buy | 34,000원 | 2Q26 Preview: 물 오르는 유통 사업부 |
| 2026-07-10 | 교보증권 | Buy | 36,000원 | 2Q26 Preview: 전 사업부 모두 green green |
| 2026-07-09 | 대신증권 | Buy | 30,000원 | 하반기 주가는 양호한 펀더멘털에 수렴할 것.. |
| 2026-07-03 | 한화투자증권 | Buy | 32,000원 | 2Q26 Preview : 16년 이후 최고 기존점성장률 |
| 2026-06-30 | 키움증권 | Buy | 32,000원 | 양호한 실적 흐름 감안하면, 주가 조정은 기.. |
| 2026-06-23 | 하나증권 | 없음 | 미제시 | 사업 구조조정 효과에 업황 개선까지 |
| 2026-05-19 | 유진투자증권 | Buy | 34,000원 | 1Q26 Review: Good, So far |
| 2026-05-18 | 교보증권 | Buy | 36,000원 | Growing Smarter, 질적 성장 본격화 |
| 2026-05-08 | 한화투자증권 | Buy | 32,000원 | 1Q26 Review : 곧 빛을 발할 신선식품 강화 .. |
| 2026-05-08 | 미래에셋증권 | 매수 | 31,000원 | 필수재 채널까지 닿은 소비 호황의 훈풍 |
| 2026-05-08 | 키움증권 | Buy | 30,000원 | 장사가 잘되요 |
| 2026-04-06 | 한화투자증권 | Buy | 30,000원 | 1Q26 Preview : 10년 전 일본 편의점이 걸었.. |
리포트 모아보기 53
발행일순 · 수집된 자료 기준
수익성 중심 전략 지속 전망
4Q25 연결 기준 매출은 3조 원, 영업이익은 533억 원으로 컨센서스 대비 11% 하회했다. 편의점 기존점 성장률은 3.6%를 기록했고 패션 비중 상승으로 홈쇼핑 실적 개선 시도가 있었으나, 편의점의 일회성 인건비 및 마케팅비 증가로...
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4Q25 Review : 26년은 질적 성장의 해
4Q25 매출액 30,260억원(+3.5% YoY), 영업이익 533억원으로 시장 기대치 599억원에 미치지 못했다. 편의점은 매출 22,531억원(+2.5%), 영업이익 248억원(-18.7%)로 이익이 부진했고, 외형은 증가하나 수익...
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덜어냈더니 보이기 시작한 본업의 힘
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
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편의점 부진에도 예상치 부합
4분기 실적은 IBK 추정치에 부합했다. 4Q 연결 매출액은 3조 260억 원, 영업이익은 533억 원으로 전년동기대비 각각 +3.5%, +68.5%를 기록했다. 편의점 부문이 당사 예상을 하회했으나, 슈퍼사업부 신규 출점으로 고정비 감...
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내실 다지기에 집중하는 한 해가 될 듯
4Q25 연결기준 영업이익 533억원으로 시장 컨센서스 하회. 비용(20~30억원)과 매출 활성화 비용(30억원) 반영 등으로 편의점 부문의 수익성이 기대치를 하회했고, 세전이익은 요기요와 해외펀드 관련 영업외손실 반영(각각 300억원,...
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26년 상반기에도 양호한 기존점 성장률 전망
26년 상반기 편의점 기존점 성장률은 2-3% 수준으로 양호하며 업황 회복 수혜가 확대될 전망. 4Q25 Preview에서 매출액 3조 247억원(+3% YoY), 영업이익 591억원(+113% YoY)으로 개선되며 24년 4분기 PF ...
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안정적 이익과 성장성과의 괴리
4분기 연결기준 매출액은 3조 233억 원으로 전년동기대비 +2.1%, 영업이익은 529억 원으로 +90.5% 성장하며 편의점 부문이 이익의 주도 역할을 지속할 것으로 보인다. 4분기 편의점 기존점 성장률은 2~3%에 달하고, 상반기 비...
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와우 ~ 서프라이즈
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 23,000원 (Note: 원문 자료에서 목표주가와 투자의견은 각각 “목표주가 23,000원” 및 “매수”로 제시되었습니다.) ## 핵심 투자 포인트 1) 3분기 실적은 당...
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3Q25 Re, 편의점 경쟁력 회복
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 22000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 단기 실적 선방: 무더위와 소비쿠폰으로 단기 실적 선방 2. 업계 구조조정: 장기화되는 소비 침체에 가장 방어적인 편의점마저 타격, ...
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속도 내는 체질 개선 작업
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 25000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 실적 주도 - GS리테일의 3Q25 실적은 매출액 32,054억원(YoY +5%), 영업이익 1,111억원(Y...
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3Q25 Review : 10년 전 일본 편의점의 향기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 27,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 하이라이트 - GS리테일은 3Q25 매출액 32,054억원(+5.3% YoY), 영업이익 1,111억원(+31...
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돌아온 편의점 경쟁력. 실적 추정치 상향
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 22000원 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 편의점 호실적으로 시장 기대치 상회 전망 - 3Q25 실적은 매출액 31,531억원(YoY +3%), 영업이익 9...
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3분기 소비쿠폰 효과
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 21000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 소비쿠폰 지급에 따른 효과와 계절적 성수기 진입으로 3분기 이익 성장세 전환 기대 2. 공격적 폐점 전략에 따른 비수익 점포 비중 감...
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하반기 영업 환경 단기 개선 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 22,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적: 수익성 개선 노력이 일부 현실화된 2분기 실적: 2Q25 연결 기준 매출 및 영업이익은 각각 전년 대비 1.7% ...
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예상보다 선방
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 21,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 상회 - 2분기 실제 영업이익 845억 원으로 2분기 시장 컨센서스 711억 원, 당사 추정치 648억 원 ...
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양호한 수익성 vs 아쉬운 변동성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 영업이익은 시장 기대치 상회, 지배주주순이익은 시장 기대치 하회 - 2분기 연결기준 영업이익은 845억원(+2%)으로 시장 컨센...
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소비 쿠폰은 시작, 질적 성장에 집중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 20000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 단기적으로는 성수기 진입과 민생지원금(과거 5%, 현재 9.7%가 편의점 유입)을 마중물로 기존점 성장률 회복에 초점 2) 올해 점포...
발행 당시 목표가 20,000원읽기 →
편의점 업황 회복 시작, 점포 구조조정 효과..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 20,000원(12개월 Forward P/E 10배) 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 진입과 민생지원금 효과로 기존점 성장률이 MSD%까지 상승하며 업황이 빠르게 ...
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2Q25 Review : 이제 계산이 선다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 23000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 기대치 상회 - 2Q25 매출액 2.98조원(+1.7% YoY), 영업이익 845억원(+1.7% YoY)을 ...
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