KT(030200) 증권사 리포트

AI 과금화 전략의 긍정적 추진으로 ARPU 성장 기대감이 상승했다. 2027년 이후 서비스 매출액 증가 기대감이 주가에 반영될 가능성이 높다. 2026년 본사 이익 정체 및 배당정책 영향으로 단기 모멘텀은 제한적이지만 여건 개선 시 매...

AI 요금제 도입이 장기 매력 모멘텀으로 작용할 가능성이 크며, 업황 회복에 대한 기대 속에서 장기 투자 관점의 매력이 강조된다. 2Q26 본사 영업이익은 3,890억원으로 부진했고, 5G 가입자 이탈 및 인건비 등 비용 증가로 매출·이...

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2Q26 연결 매출은 6.7조원(-10.1% YoY), 영업이익은 6,483억원(-36.1% YoY)으로 집계됐다. 영업이익은 시장 컨센 기대치를 상회했고, 그룹사 이익기여는 2,593억원으로 당초 예상 1,700억원을 넘어섰다. AX ...

2Q26 연결 매출액 6조 6,799억원, 영업이익 6,483억원으로 QoQ +34.3%, YoY -36.1%이며 OPM 9.7%를 기록했다. 순이익은 4,042억원(-41.2% YoY, NPM 6.1%)이고, 2분기 영업외비용으로 정보...

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2Q26 영업이익은 컨센서스의 7.3% 상회를 기록하며 6,483억원, 매출은 6.7조원, 영업이익률은 9.7%를 달성했다. 26년 연간 영업이익은 2조 546억원으로 기존 추정치 대비 3.5% 상향 조정된다. AI DC와 AX 등 B2...

2Q26 연결 매출액 6조 6,799억원(-10.1% YoY)과 영업이익 6,483억원(-36.1% YoY)을 기록했고, 컨센서스 대비 영업이익은 약 7% 상회했다. 개인정보 침해사고 관련 과징금 540억원 반영으로 당기순이익은 481억...

2Q 실적은 매출 6조 6,799억원(-10.1%yoy), 영업이익 6,483억원으로 시장 컨센서스 상회했고, 그룹사 자산매각 일회성 이익 약 400억원이 반영됐다. 개인정보 침해사고 관련 과징금 539억원은 영업외비용에 반영됐다. 무선...

2분기 연결 매출액은 6조 7,974억원(-8.5% YoY), 영업이익은 5,768억원(-43.2% YoY)으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 무선 매출은 고객 보답 프로그램 시행 영향에 따른 역성장과 전년 동기 부동산 분양 수익 반영...

2Q26 본사 영업이익은 3,820억원(-18% YoY, +22% QoQ)에 그칠 전망이다. 누적 실적 기준 2026년 순이익은 1조원 수준에 머물고, 2027년 순이익 성장률이 20%에도 배당성장은 어려울 전망이다. DPS는 2,400...

2Q preview shows revenue of 6조 6,536억원 and operating income of 5,541억원, both down YoY and below consensus, with wireless ARPU pressu...

2Q 프리뷰에서 배당 증가 기대감이 낮아질 전망과 함께 2분기 연결영업이익이 컨센서스(6,090억원)보다 낮아질 가능성이 제시된다. 그러나 규제 개선과 밸류에이션 매력도는 여전히 긍정적으로 평가되며, 7~8월은 가격 메리트에 기반한 박스...

2분기 연결 매출액 6조 7,740억원(-8.8% yoy), 영업이익 5,893억원(-41.9% yoy)으로 전망되며 컨센 대비 소폭 하회가 예상된다. 개인정보 유출에 따른 과징금이 7월 중 확정될 경우 2분기 실적에 반영될 가능성도 존...

2Q26 연결 영업수익은 6.9조원(-7.4% YoY), 영업이익은 5,770억원(-43.1% YoY, OPM 8.4%)으로 시장 컨센서스를 하회할 전망이다. 이익 감소의 주된 요인은 전년도 일회성 이익 기저효과와 마케팅비 증가이며, 부...

2Q26 기점으로 정보유출의 재무적 영향은 마무리 수순으로 보이며 하반기 실적 개선과 주주환원 정책이 안정적 상승 여력을 제공한다. 실수요 기반의 AX 인프라 투자 발표로 AX Platform Company 도약의 핵심 모멘텀이 확인됐다...

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2026E 매출 28조원(-1% yoy), OP 2.1조원(-14% yoy)로 부진하나, 별도 OP 1.4조원(+10% yoy)과 연결 자회사 OP 5.6천억원으로 성장 여력이 유지된다. 26년 무선 성장 둔화 후 27년 회복 기대되며,...

2분기 연결 영업이익의 흐름은 비용 구조에 좌우될 가능성이 커, 인건비 증가와 제반 경비 증가가 단기 이익에 부담으로 작용할 수 있다. 다만 7~8월은 가격 메리트가 한정돼 박스권 트레이딩에 가까운 흐름이 예상된다. 장기적으로는 규제 개...

올해에도 본사 영업이익 증가 추세가 유지될 전망이며, 자회사 이익 체력도 양호한 흐름이 지속될 가능성이 제시됐다. 단기적으로는 주가 상승을 견인할 뚜렷한 트리거가 부족하지만, 2027년쯤에는 통신서비스 업종의 Multiple 확장 국면이...