셀트리온(068270) 증권사 리포트

2Q26 실적은 고마진 신규제품의 매출 확대에 힘입어 수익성 개선이 본격화됐음을 확인했다. 2Q26 매출은 1조 3,937억원(+45% YoY, +21.7% QoQ), 영업이익은 4,518억원(+86.3% YoY, +40.4% QoQ)로...

DS투자증권은 셀트리온의 2Q26 실적이 기대를 넘어서는 가파른 성장세를 보였다고 요약했다. 2Q26 매출액은 약 1조 3,937억원, 영업이익은 약 4,518억원으로 전년동기 대비 각각 +45.1%와 +86.3% 성장했고, OPM은 3...

2Q26 연결 매출액 1조 3,937억원(+45.0% YoY), 영업이익 4,518억원(+86.3%), OPM 32.4%를 기록하며 기존 잠정 실적을 상회했다. 바이오시밀러는 기존 품목 매출이 트룩시마 미국 점유율 확대 등으로 견조했고,...

2Q26 실적은 트룩시마 호조와 신제품 레버리지로 컨센서스를 상회했다. 신제품 매출이 8,249억원(+76% yoy)으로 확대되며 램시마/허쥬마 매출 감소를 상쇄하고 전사 수익성 개선을 견인했다. 하반기로 갈수록 이익률이 개선될 흐름이 ...

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2Q26 매출 1조 3,937억원(YoY +45%), 영업이익 4,518억원(YoY +86%, OPM 32%)으로 잠정실적치를 상회했으나 시장 컨센서스 대비 이익은 소폭 하회했다. 원가율이 낮은 신규 제품 매출 비중이 확대되며 이익 레벨...

2분기 매출액은 1조 3천억원(YoY +35%, QoQ +14%), 영업이익 4,300억원(YoY +77%, QoQ +34%), OPM 33%로 컨센서스를 상회했다. 고수익 후속 신규 바이오시밀러 매출 상승으로 수익성 개선이 뚜렷했고, ...

2분기 연결 매출액은 1조 3,000억 원, 영업이익은 4,300억 원으로 시장 컨센서스를 각각 4.5%, 7.3% 상회했고, 영업이익률은 33.1%로 전년 동기 대비 7.9pp 상승했다. 신규 바이오시밀러 매출 확대와 제품 믹스 개선으...

오픈 이노베이션 기반의 항체 신약 개발 전략이 제시되어 외부 혁신 플랫폼과 후보물질을 내부 CMC/임상/허가/상업 인프라와 결합해 개발 속도와 성공 가능성을 높이는 방향으로 추진된다. 신약 후보물질 면에서 카이진과의 협력으로 자가면역질환...

합병 노이즈 해소와 자체 생산·직판 체계의 정착으로 EBITDA margin 30%대 후반으로 구조적 수익성이 개선되고 있다. 포트폴리오 확대에 따라 이익 레버리지가 강화되며 현재 11개→’30년 18개→’38년 41개로 증가하는 구도가...

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1Q26 매출액 약 1조 1,450억원(+35.9% YoY)으로 호실적을 기록했고 옴니클로/스토보클로의 매출이 주도했다. 옴니클로의 1Q26 매출은 약 717억원(+45.5% QoQ)으로 4Q25의 약 493억원(+76.6% QoQ)에서...

1Q26 연결 매출액 1조 1,450억원(+36.0% YoY), 영업이익 3,219억원(+115.5%, OPM 28.1%)으로 컨센서스에 부합했다. 기존 제품 매출은 3,930억원(-6.5%)으로 소폭 감소했으나 신규 시밀러 매출이 5,...

2026년 1분기 연결 매출은 1조 1,450억 원으로 전년 대비 36.0% 증가했고, 영업이익은 3,219억 원(+115.5% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회했다. 신규 바이오시밀러 매출은 전년 동기 대비 67.8% 증가했고, ...

1Q26 매출 1조 1,450억원(+36% YoY, -13.9% QoQ), 영업이익 3,219억원(+115.5% YoY, -32.3% QoQ), OPM 28.1%로 컨센서스에 부합했다. 미국 공장의 정기 보수로 인한 일회성 비용 발생에도...

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2025년 4분기 신제품 출시로 매출 성장 및 이익 고성장이 나타났으며, 이러한 이익 고성장은 2026~2027년까지 지속될 가능성이 높다. YTD +11%였으나 KOSPI 대비 26ppt 언더퍼폼했다. 밸류에이션 프리미엄 정당화 국면에...

1Q26 Preview: 매출액 약 1조 1,284억원, 영업이익 약 3,030억원으로 각각 YoY 33.9%, 102.8% 증가하는 성장세가 지속될 것으로 전망된다. 해외 시장 진출에 따른 신규 품목 기여가 견조하며, 옴니클로가 약 6...

1Q26 매출액 1조 1,004억원(+30.7% YoY), 영업이익 3,015억원(+101.8% YoY)으로 양호한 실적을 기록했으나, 미국 NJ 공장 인수 관련 일회성 비용으로 컨센서스 대비 이익이 하회할 가능성이 있다. 1Q 시밀러 ...